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不少据点也受到了十二区队三连的渗透，一些原本态度强硬的伪军头目都受到了各种各样的警告，尤其是那些被带到教育补习班，慑于十二区队的实力，改造态度较好，愿意弃暗投明的伪军头目都入了三连的档案，成为八路军的线人；而那些依然死不悔改的顽固分子，直接进行群众公审，公审后就地枪决，杀鸡儆猴之下，给那些仍执迷不悟的伪军头目敲响了警钟。
隶属于三连的武工队多次开展了打击罪大恶极汉奸分子的暗杀行动，起到了杀一儆百的效果，在日军进行扫荡期间，让那些汉奸分子不敢有所妄动。
为了能合理利用好叛逃伪军们这票资源，十二区队三连提出了“白皮红心”计划，对那些归降的伪军士兵们经过政治教育和培训后，然后再次送回原据点作为内应，同时派出精干的工作人员混入据点内，逐步动摇瓦解据点内部的日伪军。
通过一段时间的努力，三连已经顺利将几个伪军据点牢牢控制在手中，让这几个据点完全都姓了八路。日军完全不知在眼皮子底下的据点已经被换了主人，平时给这些据点补给一些药给养，全落进了十二区队手里。日军华北总司令冈村宁次在十一分区里又多了一个称呼“运输大队长”，靠着日军的给养打日本人，典型的吃着碗里捞着锅里。
有了那些伪军据点掩护，十二区队根据地周边都得到了很好的掩护，日军几次突然发动的扫荡行动，都因为得到了那些隶属于八路军的伪军们通风报信，使侵入根据地的日军部队一所获，只看到一大片良民，却没有看到一个八路军。[
在日本人眼里并不存在什么根据地边界。不过白皮红心的伪军们也很聪明得很，每天都一个电话回报：“太平事外！”显出据点周边地区是一副平安事的优秀治安区。
为了不让日本人起疑，伪军据点并不是一味地报喜不报忧，有时也会突然十万火急的上报：“八路来袭。”
示警的那个伪军据点拉出几十个伪军与三连玩开了攻防游戏，枪都是朝天上放，手榴都是朝水沟里扔，喊杀声震天，双方战得煞有介事，附近农田里地老百姓一个都不见，附近村民们完全视一群伪军和一群八路在田边上玩“老鹰捉小鸡”。
枪声呯呯嘭嘭打得激烈，双方出工不出力，凑足打一起小规模遭遇战的剧本后，伪军丢下几条枪，扔下几件药，据称说是被八路缴获，返回据点时还往据点墙上打出几个眼，个别葳了脚的倒霉蛋被报成重伤，纱布包着鸡血装死。
待得日军援军到达时，八路早带着缴获人影皆，日军指挥官也相当可奈何，也没看出破绽来。凭着八路的厉害。那些个不成器的伪军确实不是八路的对手，也只配配通风报信的作用。有几次行动不仅仅是伪军们和八路军联合演戏，也会引蛇出洞。直接引蛇出洞，打小股日军的埋伏，牵着日本人的鼻子跟着自己的战斗进程。
不仅仅是伪军中间出现分化现象，日军之中也开始出现有开小差，甚至是逃兵。
为了支持这场侵华战争，日本全国上下全力以赴，以有限的人口苦苦维持着数量庞大的军队实属不易，当初在抗战之初的日军老兵逐渐都在战争中伤亡殆尽，初始积累的战争优势渐渐地丧失，日本已经没有了回头路。
其中出现的大量问题不可避免的暴露出来。
比起抗日战争初期，日军在华北的战斗力大为下降，新补充过来的日军都是新兵，甚至有些士兵才十几岁，四五十岁的老弱士兵，没有多少战场经验，心理素质也比较薄弱。长期的战争一直没有明显进展，八路军屡剿不灭，反而越来越活跃。神经长期紧绷的日军士兵逐渐对战争失去信心，渴望回到家乡，出现厌战心理，有的日军士兵选择颓废，有的日军士兵选择开了小差。
十月一日，正当着李卫感叹着国庆负六周年的时候，十几里外一个村子的群众给十二区队押送来了一个俘虏，竟然有几十个村民如临大敌般随行押送，后面围观看热闹的群众越聚越多，居然有上百人跟在后面，人声鼎沸，好像这个俘虏的身份有点特殊。