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在这三年里，那黑山军贼寇对村庄进行了数次围攻，但皆失败而回。当然，这要归功于赵云对这些守护家园的热血青年的艰苦训练。以至他们有了超强的战斗力。
这年正是中平五年。朝廷日下，圣上昏庸荒淫，宦官把持朝政，以至买卖官爵风行。时皇甫嵩以及朱儁等人不肯服从十常侍，于是皆被罢官。
而各地势力又相互吞并，常年的自然灾害，更使得民不聊生。
时任太常的刘焉以天下兵寇不息为由，上书建议由各地刺史改为州牧。这样一来，就使得各地的州牧拥兵合法化。可以说他们已脱离了朝廷的管辖，真正成为了一方诸侯。
此时中原的各大势力有：
幽州牧刘虞以及北平太守公孙瓒。自刘虞到任后，两人矛盾加剧。
西州羌族首领韩遂以及西凉太守马腾。两人结为异性兄弟共同镇守西北。自黄巾之乱后，他们便以宦官把持朝政为由，宣布叛离朝廷。朝廷屡次征讨皆无果。
此时的西凉刺史董卓却坐山观虎斗，趁机壮大其实力。董卓讨伐黄巾军不力，本应被撤职查办，但其贿赂十常侍，不但无罪，反而有功，升为西凉刺史。
其它的还有：益州刘璋，汉中张鲁，荆州刘表，冀州韩馥，徐州陶谦，南阳袁术等各地势力。
其中还有最新崛起的长沙太守孙坚，他此时已逐渐吞并江东。成为盘踞江东的一只老虎。
但是，此时一个默默无闻的枭雄也开始了他颠沛流离的生活。他就是中山靖王之后刘备。自黄巾之乱后，被任命为安喜县县尉。后来因功为吏的官员被沙汰，刘备不得不投靠刘恢，刘恢将其匿于家中。
不久后，幽州刘虞征讨张举、张纯。刘恢又将其荐于刘虞。刘虞见其是皇室之后，甚喜。拜为都尉，领兵直捣贼窝，与贼大战数日，使得张纯锐气挫败，将士心变，后被其部下所杀，将头献于备，率众来降。
刘虞表其军功，升为高唐尉。不久后，高唐被贼众所破。刘备于是率众投奔公孙瓒。瓒与之是同窗，曾师事卢植，见刘备来投，大喜。又为其表奏前军功，守平原。
八月，朝廷又成立了一支由八校尉统领的军队。上军校尉由灵帝亲信蹇硕掌管，中军校尉由由袁绍掌管，典军校尉由曹操掌管，其他校尉草草。曹操因为其家世而再次被朝廷起用。
而这时，身为八校尉之首的蹇硕，在全国进行秘密征兵。而身为中军校尉的袁绍也不甘示弱。在冀州、并州以及常山郡进行招兵。时颜良以及文丑也率领一众人前去投靠袁绍。而此时的赵云，在常山郡已有一定的名气。这两人于是前来约同赵云一起前去投靠袁绍。
他们见赵云，颜良道：“时朝廷昏庸，宦官当道，天下大乱是意料之事，你我何不投靠一主，将来成就一番功名！”
云答曰：“吾非世中之人，功名对我如浮云。”于是拒绝他们的请求。