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且说刘备击败袁术后，又重回徐州城。时徐州牧车胄早就接到曹操的密信，要他防备刘备。车胄闻此，以为曹操要密除刘备。于是便设计，欲杀了刘备。但事泄，反被关羽所杀。刘备得知后，害怕曹操前来讨伐自己，忧心不已。陈登此时劝谏刘备求救于袁绍。袁绍嫉恨曹操，必定率军前来。刘备许之。于是令孙乾执信于袁绍。
且说袁绍大败公孙瓒，夺得黄河以北四州。此时，袁绍的实力已成为各诸侯中最强的。此时的袁绍，更是野心勃勃，对于挟住献帝的曹操更为不满。此时，又闻言曹操夺取了徐州以及汝、颍等地。李傕、郭汜又相继被曹操所灭。实力已与自己并驾齐驱。
袁绍念此，知道不能坐等曹操继续壮大。于是寻思出兵南下。此时闻言刘备也求救于自己，于是率兵数十万，起讨曹檄文，南下许都，并约刘备在徐州接应。
且说曹操闻言刘备杀了徐州牧车胄，甚怒。正欲起兵讨伐刘备。但是，一飞马流星报：“袁绍起兵三十万南下，如今已逼近黎阳！”
曹操一听，便率军二十多万前赴黎阳抵御。又令兖州刺史刘岱以及副将王忠打着“丞相”的旗号，率军五万进击刘备。
刘备闻言刘岱、王忠率军前来，又看他们打着“丞相”的旗号而来，便知是虚张声势。刘备于是让关羽、张飞出战，大败刘岱、王忠大军。并且关羽当场将两人俘虏。关羽将两人押至刘备跟前，张飞正欲斩杀两人，后刘备不忍杀之，于是将其放归。刘备知道曹操还会再此率军前来，于是便令人根据赵云留下来的机关图样，在离徐州不远的密林里布设起来。
且说赵云自公孙瓒被杀后，便想前去投靠刘备。但他南下冀州时，忽见袁绍已起兵数十万南下讨伐曹操。赵云见袁绍大军浩浩荡荡从冀州城而出，数十万人足足走了数个时辰。大军由审配，逢纪统领。大军过后，忽见文丑颜良两人随军压后。两人看见赵云带着一百人前来，以为他时想前来投靠自己的，于是便想带他去见袁绍。但赵云却推辞道：“闻言徐州刘备求救于袁将军，不知可有此事？”
颜良道：“吾家主公救刘备是次要的，伐国贼曹操才是目的。”
“但不知…袁将军能不能攻下许都，一统中原！”赵云故意一问。
文丑壮言道：“我家主公亲率三十万大军南下，许都指日可待！”
颜良见赵云不是前来投顺，于是问：“不知赵将军欲往何处？”
赵云只是说道他是准备前去徐州。颜良甚喜，然后说道他们正好同路。赵云见此，于是与颜良文丑一起前赴黎阳。
数日后，数十万大军直逼黎阳城下。而曹操此时也率军驻扎在黎阳城门外数里之地。两军对峙着。颜良以及文丑此时早就守在袁绍身旁，听候差遣。此时，只见曹操也引军而出。袁绍出来骂道：“曹贼，见吾率军前来，还不速降！”
曹操笑道：“吾奉旨前来讨伐汝，汝为何不提头来降？”