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虽然有王凤阁等人力阻，但唐聚伍和张毅去意已决，依就做出了主力撤往关内的决定。李春润、郭景珊等人虽不完全同意唐聚伍的主张，但出于某种原因，不得不同意了唐聚伍的意见。第二天，唐聚伍和张毅先行化装潜入关内。不久，除十八路军、十九路军和部分零散义勇军外，其它各路军马，也全部撤向关内。
到了1932年末，在日伪军的疯狂围剿下，辽东地区成建制的义勇军只剩下王凤阁、高德隆和包景华部，而且也都遭到重创。于是，号称二十万之众的辽宁民众抗日自卫军，一时瓦解云散，辽东地区民间抗日斗争形势陷入低潮。
辽宁民众抗日自卫军的大规模抗日斗争虽然失败了，但他们所创造的抗日英雄业绩是不可磨灭的。自卫军的二十万健儿在辽东广阔战场上，英勇地抗击了日军的入侵，有力地打击了日伪的统治；自卫军抗日战争的传统和影响广泛地留在辽东民众之中，为中国共？产党领导的抗日游击战争的发展奠定了群众基础；自卫军留在辽东地区的余部和零散武装人员，大都加入抗联或与之联合作战。在中国共？产党的领导之下，辽东人民又以更新的姿态投入到了轰轰烈烈的抗日斗争的洪流中……
1933年初，新宾，老城。
自1932年8月清原战役之后，新宾很快落入日伪之手。日伪当局为了加强对新宾的统治，在新宾境内原有警察大队和关东军联络处的基础上，又新设置了日本宪兵队、警备队，并成立了相应的情报机关和侦缉队，同时还派驻了一个加强团的伪军。一个小小的新宾县城，日伪军警政机构达数十个，总人数近八千人。除此之外，在南扎木、苇子峪、旺清门、红庙子、北四平等乡镇设立了日伪治安队（所）。一时间，新宾全境完全控制在了日伪军的手中。
这一天，二少爷独自一人来到了烟筒山，他攀上山项举目望去，但见远处山峦起伏、云海翻腾。山脚下美丽的苏子河犹如一条随风漂荡的蓝色彩带，婉延游动，缓缓地流向远方，对面仿佛长龙静卧的启运山下，雄伟的清永陵在群山松柏的环绕下若隐若现……
面对家乡这美丽的大好河山，二少爷心潮起伏、感慨万千。昔日风光无限、叱诧风云的满乡，如今正遭受日冠铁蹄的蹂躏，这让二少爷心情愤闷、难以抑制。特别是近半年来辽东急转直下的时局，让他深感婉惜的同时，更加感到焦急和惆怅。
自去年9以来，随着日伪军“第二次大讨伐”的展开，整个东北的义勇军都遭受到了大举围剿。黑龙江的马占山被迫退入苏联境内，辽宁的义勇军遭受重创后大多溃散，余部撤往热河，风起云涌的义勇军在经过二年多的艰苦斗争后，不得不退出了历史舞台。这期间，随着义勇残部退往关内，抚顺地区成建制的抗日武装己经荡然无存，这让二少爷感到万分忧虑！
其实，义勇军今天这样的结局，早在二少爷的意料之中，只是没想到来的这么快和这么迅猛。二少爷分析了义勇军失败的原因后，得出了这样的结论：没有稳固的根据地做依托，缺少广泛的群众基础；战略目标不明确，盲目攻打城市；各自为战，缺乏统一的指挥体系；墨守成规，袭用正规军的阵地战战术；队伍成份复杂，各部之间不能团结一致合力御侮，甚至互相掣肘。
与时同时，国内形势的变化也是导致义勇军快迅瓦解的重要原因。1932年1月，“积极抵抗”的孙科政府垮台，蒋介石和汪精卫联合组成的南京政府希望与日本妥协。1933年3月，日军占领热河，并进攻长城各关口，宋哲元指挥的国民革命军29军奋力抵抗，但日军仍然攻破冷口、古北口进入关内。
这时，由于日本被国联开除，国际声誉下降，日本内阁和日本军部也希望能稳定一段时间来巩固东北。经当时北平政务委员长黄郛和日本关东军副参谋长冈村宁次秘密交涉。最终由国民政府军事委员会北平分会代理委员长何应钦委任的全权代表陆军中将熊斌和冈村宁次在塘沽，就中日双方签署停战协定进行紧急磋商。
如果按日方草拟的《唐沽协定》，那么，就等于中国政府默认了伪满洲国和日本占领热河的合法性，也就是说将会丧失了部分华北主权。在中国军队被迫撤出协定规定的防线后，日军也将撤出第六、第八师团，但会将骑兵团留驻玉田，将铃木旅团留驻密云，以“监察中国军队”。
就在中日《唐沽协定》磋商的关键时候，日本关东军为了增加谈判筹码，也加紧了对东北义勇军的讨伐。他们调集了九个师团的日军和近六万的满洲伪军，对辽东的义勇军进行了疯狂扫荡，从而加剧了义勇军的遗败。
如今，义勇军大势已去，满乡军陷入孤立无援的境地。未来怎么办？二少爷苦苦地思索着。忽然，“藏兵老城，静待时变”，慧一大师的话又一次响彻在他的耳边。二少爷沉思片刻，说了一句：“看来，只能这么办了！”
这时，一阵狂风袭来，顿时乌云遮日，烟筒山笼罩在一片黑暗之中。从沉思中惊醒的二少爷，抬头看了一眼天空，不由的感叹道：“暴风雨终于来了！”