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而鼻高天狗形象的由来则应归因于佛教、修验道等宗教元素的融入。镰仓时代，天台宗僧人因其修为高深成为欲超越佛教权威者的众矢之的，当时的《是害坊绘卷》就描绘了天狗挑战天台僧却惨败的故事。传说当时中国来的天狗曾向日本天狗求助，但日本天狗表现傲慢，而傲慢即为“鼻高”，所以这个故事可说是鼻高天狗由来的源头。后来又慢慢出现了天狗为修行不够，无法放弃执着、妄念的修验道僧人死后所化的说法。这些修行者因佛性免于堕入地狱、饿鬼、阿修罗、畜生四道，但是又无道德心故而也无法升入天道，最终被放逐至六道轮回之外的天狗道。此时关于天狗是怨灵的说法已经势微，而因为修行者通常隐于深山灵峰，天狗的传说中又加入了山岳信仰的元素，天狗的形象也和山神在一定程度上重叠起来。再加上民众对修行者的敬畏之心，于是天狗们不仅鼻子高，武功也是绝顶。对于一些离奇事件或无法解释的现象，也往往算在天狗的头上，于是就有了“神隐”、“天狗倒”、“天狗笑”、“天狗砾”等等传说……在室町末期今天为我们所熟悉的鼻高天狗形象终于确立——红面高鼻，身生双翅，身着修验道行者服，手持金刚杖或太刀、羽毛团扇，脚穿单齿高木屐，随身带着隐匿身形用的蓑衣，生性傲慢身怀绝技，上天入地无所不能……
除了天狗以外，还有一个东西困扰着诡灵组许多年，那就是酒吞童子。
酒吞童子，也称酒颠童子或酒天童子，日本妖怪
是活跃在平安时代的几大名妖之一。其与九尾狐和大天狗所化的崇德天皇被认为是日本三大最为厉害的妖怪，曾是统领众妖的百鬼之王，茨木童子后来成为酒吞童子的手下，不过最后却被大将军源赖光所灭。酒吞童子生活在990年的平安朝代，是震撼京都的着名妖怪。传说居住在丹波国大江山上的酒吞童子纠结了一伙恶鬼，他们无恶不作，私自修建了铁铸的宫殿，晚上潜入富豪家中偷窃财宝，并且掳走妇女和儿童作为他们的口中食粮。
作为能力强大的妖怪，酒吞童子拥有极为强硕的身躯，身长六米，虎背熊腰，喜欢饮血的他有着血红的面部，近秃的头顶有着几撮凌乱的短发，头有五个犄角，并号有15只眼睛，穿着个格子织物的外衣，腰间系着野兽皮，当然这是其作为恶鬼的形态，在人间为害时酒吞童子还往往化成有着英俊外表的少年。
酒吞童子最为擅长的就是化为英俊少年的外表来勾引女性，得手后会吃掉她们的肉并喝光其血，对于部分相貌出众的女子则将其囚禁于自己在山寨的巢穴中或是作为奴隶来使唤，因为对象女性大部分都是年龄不大的处女们，因此酒吞童子也有着“处女杀手”的称号。特别是当后来池田中纳言的女儿也失踪了，经大阴阳师****晴明占卜后才得知这果然是酒吞童子所为。而且更了解到他们除了掳拐和残食妇女儿童外，还会潜入京都一带的豪华家中盗窃财宝，用于修筑自己豪华的宫殿，这些得寸进尺的恶劣行经已经严重影响到了统治阶级和皇室的利益，所以已经到了不得不寻找退治酒吞童子办法的时候了。据说以前在嵯峨天皇的时候就曾有过类似的作乱发生，当时凭借着弘法大师的即时出手而用念力将其封印了起来，但如今时过境迁，唯一的办法就是让文武兼备且能力出众的几人去讨伐酒吞童子，于是大将军源赖光领命率领有着“赖光四天王”之称的渡边纲、坂田金时、卜部季武、碓井贞光以及勇士藤原保昌等六人一同踏上了前往大江山的征讨之路。
为了确保征途的顺利，出发前他们还特地前去参拜了熊野、住吉和八幡三处的神社以此来请求诸神的庇护，之后在途中还遭遇了酒吞童子所派来作害的茨木童子，其手被渡边纲所斩。在到达大江山的山脚后，他们又在一洞穴中偶遇三位老人。三人自称是分别来自津国、纪国和京师附近的地区，因自己的妻儿们也被酒吞童子一伙所掳害，故前来此复仇，当他们听说源赖光一行人正是前来讨伐酒吞童子的便邀请其入洞详谈。三位老人拿出神便鬼毒酒和星兜甲送给源赖光等人，说这酒对于人来说怎么喝都无事，但对于鬼怪们来说却相当于剧毒，饮后会立刻机昏死过去，说完三位老人又告诉了众人酒吞童子所在的具体地点并且告之他们其实就是熊野、住吉和八幡三处之神，随后就立即步出洞口化作青烟消失掉了，原来这三位神人正是在受到了之前源赖光他们的拜祭后才特在此处出现相助的。众人按照老人们所指点的地点继续前进，在沿河前行时又遇到一位正在河边洗血衣的年轻女子，其表情相当痛苦，看上去似乎也只有十七、八岁的样子。源赖光上前相谈，当这为女子得知他们一行人等是前来讨伐酒吞童子的勇士之后，则立即哭诉道自己原本是池田中纳言家府中的侍女，但自己与池田中纳言的千金小姐一同不幸被鬼怪们强掳至此。后来酒吞童子杀掉了小姐吸光其鲜血并让手下的鬼怪啃食掉其肉，而这位侍女虽未遭迫害却也成为了奴力在此为鬼怪们干活，而她正在洗的这些衣服也正是先前小姐的鲜血所染红的鬼怪们的衣服……
随后不久终于到达酒吞童子的居所，这里的排场果然如同宫殿，源赖光等向门役通报称自己一行人等为修验道行者后得以进见酒吞童子，他们知道酒吞童子并非刀剑所能伤害的，因此才以这样的方式来尽量争取到对方的信任后再借机出手。见面后源赖光称因于山间迷路而特于此地来借宿，并献上神酒以表谢意，嗜酒的酒吞童子听后大喜，答应了众人的要求共饮，为了消除其疑虑，源赖光等人强压着内心的悲痛和愤怒爽快地喝下了这以鬼怪们所掳少女们的鲜血所掺合的酒，并且不假思索地吃掉了席上以人肉为主的各菜肴。待其戒备逐渐放低后，源赖光斟满神便鬼毒酒敬予各位鬼怪，酒吞童子于其手下们未过多久全部昏睡了过去，而乔装为俊秀少年的酒吞童子也露出了其原形。源赖光等人见时机已到，遂换上装备开始斩杀已沉睡的各鬼怪，而对于酒吞
童子，则是将其捆锁至床上，四人各斩其四肢，源赖光斩头，就在斩下首级的瞬间，其竟然立刻苏醒了过来，已离开身体的头部在空中作狂飞舞着，然后朝着众人怒目而视地俯冲袭击过来，源赖光随即又拿出之前三位神人所赠的星兜甲来挡住酒吞童子的头部并用此包裹了起来，于是就这样成功地消灭了酒吞童子一族的鬼怪势力，解救了众多被掳拐的妇女和儿童，源赖光和渡边纲等人也从此威名远震，让鬼怪们闻风丧胆，京都一带的百姓生活又归于安定。