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何应钦接到蒋介石的命令，必须编遣吉鸿昌的张家口同盟军。与此同时，南京政府招见苏联大使，对苏联未经过国民政府同意，擅自对一支地方武装提供武器弹药提出抗议。苏方表示遗憾，并口头表示此类事件不会再发生。
随之苏方停止了吉鸿昌部武器弹药的援助，与此同时这支部队的处境也变得险恶起来。何应钦为了逼迫吉鸿昌就范，命十七军第25师在西南部，王一哲部由南部实施包抄，命傅作义部在北部大兵压境，一番兄弟相残的景象即将发生。
太原晋军司令部，穆亚平接到傅作义的电报，大脑开始紧张的思考。对于吉鸿昌这支同盟军，乃至吉鸿昌本人的命运，穆亚平自然想是大力收编。关键是吉鸿昌本人是否顾全大局，同意整体加入第三集团军序列，否则同盟军的命运可想而知。
总司令徐永昌说：“不难看出，吉鸿昌频繁接触共产党，而且政治主张激进，蒋介石是绝不会容纳他的，必然要除之而后快，目前国内就这种现状，我们也没有什么好办法。”穆亚平说：“民族危难之际，刚刚经过浴血奋战的兄弟，绝不能相互残杀。我穆亚平绝不做千古罪人，绝不会向吉鸿昌开一枪。”
徐永昌忧心说：“如果这样，我们势必要得罪南京政府。”穆亚平说：“事不迟疑我看这样，立即电令傅作义，尽最大努力说服吉鸿昌，具体操作是……。如果产生这样的结局，南京政府也没有什么好说的，蒋介石恐怕更没有什么好说的。至于说番号问题，南京方面承认也罢不承认也罢，让他既成事实。”徐永昌点头，认为这个办法可行。
天气晴朗，耀眼的阳光照耀大地，万物充满了勃勃生机。漫山遍野的翠绿，点缀出斑斓的景色。几匹快马驰进滦平县城，在吉鸿昌的指挥部门前，吉鸿昌闻之傅作义前来拜访，率众在门前迎接。一见面便不友好说：“傅兄前来，不会是向我下战书的吧！”
傅作义双手抱拳说：“吉兄，我傅某是不会做手足相残的小人。何总指挥的命令并不代表我，这一点请吉兄放心。”吉鸿昌说：“我吉某是浴血沙场的军人，投降二字在我这里不会出现，请傅兄莫怪吉某不给情面。”说完吉鸿昌请傅作义借一步说话。
二人走进指挥部内，傅作义接说：“这是穆副司令亲自给你的电报。”吉鸿昌有些诧异的接过电报查看，见内容如下：“民族危难之时，吉将军以国家为己任，其忧国忧民之高尚情操，深得穆某之敬佩。在下请求吉将军抛去前嫌、顾全大局，暂且屈伸晋军序列，避免手足相残之唯一举措。日后吉将军去留自如，穆某将用人格担保，望吉将军三思速做决断，切盼!”
吉鸿昌看完电报长久无语，傅作义说：“吉兄，日前第29军在山西境内驻防时，穆副司令礼遇有加、待为贵宾。其言必出、行必果是穆副司令的为人之道，想必吉兄早有耳闻吧！况且穆副司令十分欣赏你，人前人后经常夸你是一名真正的军人，傅某是亲耳所闻，说的绝不是诳语。吉兄心里应该清楚，蒋介石是绝对不会放过你的，即便你不为自己着想，也要为手下两万多兄弟想想吧！”
吉鸿昌似乎有所触动，叹了一口气问：“我想知道如何改编我们？”傅作义笑说：“为了掩人耳目，首先你要通电声明，整体加入第三军团序列，这样做的目的就是不给蒋介石以口实。穆副司令意思是，贵部暂编为国民革命军第三军团独立第一师，直接划归晋军司令部指挥，并上报南京政府。”
即顾及面子又顾及里子，吉鸿昌哪有不接受的道理，但是他还是没有表态。傅作义猜出了他的想法接说：“司令部已经命令第十师撤出张家口，其防务由你部接管。穆副司令来电告知，届时，贵部要淘汰现有武器装备，全面换装晋军制式装备。另外军饷、给养纳入统一管理，其待遇和所有晋军部队一样。”
吉鸿昌眼睛一亮说：“傅兄，这一切是不是早有预谋呀！方方面面想的如此周到，吉某几乎不相信这是真的，穆副司令的确不同凡响！”傅作义笑说：“何止不简单，日后你和穆副司令打交道，你会真正感觉什么叫匪夷所思。”说完二人不约而同开怀大笑。
南京军事委员会官邸，蒋委员长手里拿着何应钦的电报，沉默了许久，突然骂了一句：“娘希匹的，穆亚平的手伸的太长了，此人如此胆大妄为，你们说说这是为什么？”一位幕僚说：“委员长，长城之战，晋军部队鸟枪换炮，短短几年便爆发出如此强大的战斗力，的确不可思议。据说他们的武器装备已经不次于日军装备，因此与日军作战毫不畏惧。晋军这是携胜利之勇，自然不把南京政府放在眼里了。种种迹象表明，日后穆亚平其人将比阎锡山更难对付。”