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公元186年，中平三年，这一年上谷处于发展时期，叶晨在这一年，开办学院并开始计划建造研究院。跟乌桓的合约，这一年来，乌桓也算是准守诺言，没有在大汉疆土捣乱，但鲜卑中部时常有鲜卑族在大汉疆土捣乱，还好有郭嘉等人镇守，鲜卑族根本讨不到便宜，轲比能损失了万人左右的兵马退回鲜卑之地。
另一边，边章和韩遂在凉州制造骚乱，中郎将董卓前往抵御讨伐，未见成效。朝廷派司空张温代理车骑将军，西讨边章等乱兵。张温奏请孙坚参军事。张温破北宫伯玉于美阳，因遣荡寇将军周慎追击之，围榆中，又遣中郎将董卓讨先零羌。慎和卓并不克。而且周慎几乎全军覆没，唯董卓以全军还。但好多人听说孙坚指陈董卓三条罪状，劝张温诛杀他，都为之叹息。于是，朝廷拜孙坚为议郎。
公元187年，中平四年，上谷照样在发展之中，但战争还是不断。经过叶晨和马均的发明，两人发明了水车，有了水车的作用之下，上谷各县的农田等发展快速发展之中。至于外族，乌桓和鲜卑虽然蠢蠢欲动，但有郭嘉等兵马助阵，外族根本不敢前来侵略。
张温领导乌桓突骑三千人讨伐凉州马腾、韩遂等人。当时张纯自荐为将，但张温一口拒绝，反而以公孙瓒为将出击。张纯心生不愤，回到渔阳郡之时，招兵买马，本想召同郡人张举和丘力居一起叛乱，可还没开始叛乱，被早已得知的叶晨军队围困在渔阳县之中，不到十多天，就已斩杀张纯和张举两人。也正因为叶晨的心中有数，张纯和张举的叛乱根本没有成功。丘力居更是退守长城之外不敢进犯。
另一边，长沙等地有黄巾军余孽再次起义，聚众一万多人，攻围城邑。朝廷任命孙坚为长沙太守，前往剿灭。孙坚到郡，检选循吏，使之治民，并且明白交代“你们只管好好对待善良百姓，好好处理官曹文书，按规矩办事。至于郡中盗贼，交我负责好了。”孙坚还真是说到做到，立即率领将士，谋划方略，仅一个月的工夫，就打败了万余黄巾军，使得郡中百姓和官吏震服。
公元188年，中平五年，汉灵帝为巩固统治朝廷，另组西园新军，置八校尉。隐居在洛阳的袁绍靠家族的势力被任命为中军校尉。而从回洛阳，因其家世原因的曹操为典军校尉。但终究大权还是掌握在宦官上军校尉蹇硕手中，就是连大将军何进也要听从他的调度指挥。
可是时间不长，汉灵帝因每天酒色，渐渐病入膏肓，董卓和皇甫嵩平讨王国。后听汉灵帝病危，董卓就驻屯河东，拥兵自重，坐待事变。
公元189年，四月，洛阳传来消息，汉灵帝刘宏驾崩，刘辩即位，是为汉少帝，何氏以太后身份临朝。何氏之兄大将军何进为翦除异已，加紧密谋诛灭宦官。大将军何进诛杀中常侍蹇硕，不久，何进与三公联名上了一份奏章，奏章的主旨为：“董太后原系藩妃，不宜久居宫中，仍应迁于河间安置。”之后，何氏鸩杀赐死董太后。接着又欲图张让等人，何进听从袁绍之计，不顾朝臣反对，私召董卓入京。
远在西凉之地的刺史董卓得诏之后，大喜之望，召集兵马，派大军往京师快速赶来。十常侍等宦官们知道外兵入京要对付自己，十常侍之首张让设计让何太后召何进入宫，并埋伏了刀斧手五十人于长乐宫嘉德门内，何进中了埋伏，被斩。袁绍和曹操等人闻何进被杀，入宫杀尽宦官，宦戚相争的局面结束。但是随后董卓进京，掌握朝政，更是废少帝刘辩，立陈留王为帝。后又杀太后及少帝，自称太师，专擅朝政。
董卓掌控洛阳之后，更是残暴不仁，洛阳百姓更是无不担惊受怕。曹操欲行刺，可最后事败，只好逃往陈留，得卫兹（演义中应该叫卫弘吧。）相助，散尽家财，发兵矫诏，招募义兵，组织起一支五千人的军队，更有各方将领和文人来投，准备讨伐董卓。