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宋远山之前由于经过商，去过新加坡，所以对西方国家比较了解，英法语都多少懂一。只是后来经商失败，加上父母年纪大了，他不得不回到西贡，到总督府谋了一份差事，负责中文翻译。不过由于法国与南宁之间糟糕的关系，让他在西贡混得很不如意。
原本他都打算等父母过世之后，带着他们的骨灰回国内老家的，现在也只是为了赡养父母，每天得过且过。不过让他没想到的是，哈文的一个想法，彻底的改变了他的生活。
当哈文要求宋远山去缅北组织当地土著叛乱的时候，他和其他华人一样，坚决不同意，任哈文提出多好的条件，宋远山都没有同意。最后哈文没有办法，软禁了宋远山的父母，他才不得不就犯。
然而哈文想插手缅北，却不是一件容易的是，人容易过去，但是军火却很难过去，从南宁到缅北的道路就只有两条，现在正由于修建铁路而受到当地政府的极度重视，运送大宗物品绝对会受到严查。最后哈文联系了英国缅甸当局，双方一拍即合。
英国现在虽然没有能力将南宁从缅北赶走，但是却不代表他们不想给南宁找麻烦。他们没想到自己筹谋了几十年，也只是谋得了下缅甸一块地方，而南宁却后来居上，占据了缅北大片区域。
特别是上次缅甸政府军被南宁几千军队打的打败，丢失大片国土，让南宁一下子占据了缅甸国土的五分之一，这让英国人的红眼病犯得更重了，一直都在企图给南宁找麻烦，只是他们在缅北没有任何影响力，一下子找不着门路。
现在从法国人那里得知缅北当地土著试图发动叛乱，他们怎么会放过这个机会，而且法国人还搞到了南宁式步枪，就算被南宁发现了，也不怕报复，他们多只是为法国人提供了通道而已。
如此一来，宋远山从南宁本土进入缅北，伪装成商人，这样方便他在缅北自由通行。而武器则由下缅甸进入缅北，英国人一路提供掩护。两国这次也算是为了对付南宁，抛弃矛盾，难得的好好合作了一把。︽⌒︽⌒︽⌒︽⌒，
然而就在哈文为缅北计划进展顺利高兴的时候，在他们旁边的平顺却出了状况。他们联系不上平顺警备部队的越籍军官了。
原来平顺总督段方升接到下属报告，警备部队的越籍军官这段时间行为异常，好几个人都经常秘密出入军营。这让他不禁警觉起来。因为他多次接到报告，自从义军裁减被整编为警备部队之后，之前还很听话的义军首脑，经常私下里抱怨他们的待遇，再联想起现在他们诡异的行为，不得不让段方升相信他们正在密谋什么。
为了弄明白这些人的目的，段方升专门派人对这些人进行调查，只是没想到的是，这些人似乎有所察觉，自此老实了起来。段方升为了警备部队的稳定，也只好对这些人监视了事，准备向南宁报告，派军情局的人来调查。