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夏桀囚汤之事在诸侯、方国中引起了更大地恐慌，纷纷投奔商，愿助汤灭夏，同一天就有五百个诸侯到汤那里去联盟。
汤回商以后，被囚禁的痛苦经历使商汤更坚定了灭夏的决心。经过和大臣商议之后，决定暂时韬光养晦，以免引起桀的警觉。
BC1743年，在休养生息三年后，商发兵灭温。
BC1741年，昆吾的夏伯自恃其能，率军向商进攻。伊尹见昆吾死心塌地效忠于夏桀，一心与商为敌，就请汤率军迎战昆吾。一战而大败昆吾军，昆吾军撤退。
随后商与诸侯在亳会盟，联合征豕韦国。商师随后攻取豕韦国。之后再征顾国。
太史令终古把占卜的凶兆，哭泣着送给桀，桀不屑一顾。终古投奔商国，在诸侯中引起极大反响，扩大了商的影响。
BC1740年，商与诸侯联军攻占顾国，此时天下再次发生大旱。汤采纳伊尹的建议，停止朝贡夏朝以试探夏桀的实力。
消息传到夏都，桀召九夷之师攻商，商汤见桀还能调动九夷族的兵力，知道夏的势力还很强大。商汤知道时机不到，就马上向桀请罪，卑辞厚礼表示臣服，恢复进贡，去掉了桀心中的芥蒂，赢得了等待时机的时间。
费伯昌投奔商国。
冬十月，桀发动民众凿山穿陵，修建水利以缓解旱情。
BC1739年，修建水利的过程中瞿山崩塌，这在上古看来是不祥之兆。贤臣关龙逢早想进谏桀多修德政，这次山崩关龙逢看来这是上天的警示，所以多次上书桀。桀因此甚为愤怒，将关龙逢处死。
商汤将此事遍告诸侯，九夷的首领们也看出夏桀不会长久，就不听调遣，纷纷叛离，使桀的力量大为减弱。