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鱼龙上人陷入了疯狂之中，并不是真的精神疯魔，而是斗志昂扬、废寝忘食。以她的修为自然早已经辟谷，但一连数月，从不露面，这也的确罕见。
印木山所在的无疆黑荒杳无人烟，连妖怪和灵兽都很少，几乎没人打搅她的清修，于是她的红龙更加肆无忌惮，大摇大摆地在半空盘旋，无意藏匿行踪，尽情地帮助主人炼化道士内丹。
抽取其他内丹的法力，然后灌入最初那颗属于秦岚儿的内丹，以此来将内丹据为己有，这是鱼龙上人的计划，随着时间不断过去，她的确取得了一些成果。
与之相比，沐初音取得的成就更多，速度也更快。她凝丹之后，已经接连倒灌了数个境界，破开了九窍，完成了【固本】，【培元】，【萤火】，【铜钱】等等天地，如今已经将境界稳固在了【分神】，这都得益于旦夕真君的传承，以及无数斯柯达金蝉提供给主人的法力。
然而沐初音自己并没有发觉，其实自己的修行进入了一个奇怪的境地，‘术’的程度已经远超‘法’的境界。若是跟人比拼斗法，沐初音所能发挥的实力远比【分神】天地要高超，可从长远来看，这并非一件好事。
沐初音并不知道这个事实，但茫然四顾，整个南疆似乎已经再无敌手，印木堂真的在无疆黑荒立稳了脚跟。
乌冶之专注于蛊毒的研究，又新得了几门法术，并且开始亲自督促黑、白、微三个蛊族的子弟学习法术，他决定要将蛊术发扬光大，因为仅凭印木堂目前的实力，似乎还不足以应付风魔岛。
一切都在按照乌冶之的计划进行，直到这一天，一队奇怪的行人走入了印木山的范围。
……
欧阳南历经艰难险阻，终于找到了半妖的聚集地，也寻到了失踪多年的霓裳。
霓裳幸福地生活着，甘于平淡，欧阳南的到来让她心生警觉，所以一连数日都闭门不出。
半妖的村落规模不大，号称【半身国】，其实只是一个普通的山村，而且与世隔绝。因为在这个世界，半妖是毫无疑问的弱势群体，他们对于外来的欧阳南抱有极大的戒心，却无能为力。
整个半身国能操纵法术的人物不超过三个，而且法力都十分浅薄。之前有传言说霓裳被迫嫁给了一个妖王，其实这个消息半真半假，欧阳南到现在才知道霓裳并非被迫下嫁，而是心甘情愿地与对方结合。而且对方也不是什么妖王，而是一个普通至极的半妖。
半妖是一个十分笼统的称谓，任何介于人与妖族之间的存在，任何同时拥有两族血统的生物都可以称为半妖。
但实际上经过了千万年的稳定和发展，半妖也分成了好几个不同的部族。
【半身国】的半妖是最接近人类的，他们体内妖族的血脉发生了异变，使得他们不再天生拥有妖族的神力，也极少发生兽化。光从表面上看，这些半妖与人类基本无异，在情感的丰富程度上甚至还要超过一般的凡人。最奇特的地方在于，这种半妖的血液对于古神拥有最致命的诱惑力。