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说到李观龙，他本是乙四师的副师长兼师师副执委，但由于乙四师大部分人都是由邱昌道的原手下天地会众组成，李观龙一直融入不进去，不过也正因为如此，许多其他的非邱系兄弟便围在他周围，倒也组成了一些势力，也就是他当初分兵出去的三千兄弟。
正月初五这天，李观龙抵达了龙游县。原本，按照正常的发展，李观龙这一万将士便会钻入邱昌道和衢州知府江允康的陷阱，落入腹背受敌的境地。但偏偏这个时候，事情出了变故，李观龙新收的手下，有一名叫赵四儿之人，却是婺源之人，知道龙游知县也是同乡同族，便向李观龙建议，劝降龙游知县这名同族远亲。
李观龙自然欣然允诺。
这赵四儿却也是了得，只身一人还真是硬生生地将同是婺源同乡，姓赵的龙游知县给劝说的答应归降太平圣国。
听到这个消息，李观龙大喜。不过，紧接着，一个消息惊得他出了一身冷汗：乙四师师长邱昌道率领手下近二千人，投降了满清朝廷。其余的乙四师将士，死的死，逃散的逃散，差不多全军覆没，整个乙四师，只剩下了他这支偏师。
也幸好得知这个消息，他才没有上了邱昌道的当，当下，李观龙立即下令停止前进，下令撤离龙游县城。同时派兵骑快马绕过衢州，向茳西境内的讨虏军报送情报。
尔后，李观龙将自己手下县组建为乙四师，率领一万多将士，转道向南，朝遂昌、宜平和处州府进发。
而这时，茳西境内的讨虏军也将邱昌道叛变的消息紧急传给了圣王冯云山和总参谋部，冯云山大怒，命令总参谋部调派本准备派往景德镇一带驻防的乙三师，转道至浙茳，由林启荣率领，开赴衢州，同时，又将已经成军的甲九师，紧急调往浙茳开赴衢州，准备一举将衢州拿下。
这甲九师可是新成立的讨虏军甲等师，由冯云山亲自训练而成，可算是讨虏军的王牌师。关键是，这甲九师一半的人手一支洋枪，其余的都是刀矛等冷兵器，另外还有数十门火炮组成的炮兵，武器精良，冯云山将之派出，可见对衢州城的必破的决心，和对叛徒之恨。
而西部战线上，甲二师一万一千五百名将士，在师长李开芳的指挥下，已经占领了开化府和临安府两地府城，周边的小县已经来不及去一一占领，李开芳便率军直接北上，进军芸南府。但芸南山路难行，瘟疫瘴气到处都是，李开芳虽然是粗人，也不敢稍有怠慢，小心翼翼地开山修路，一路行军速度奇慢无比。但即便是这样，也是时不时被毒蛇毒虫咬伤数十人。
随后无奈之下，李开芳下令将大型重炮全部抛弃，让民夫仍旧运回廣西，而他们则只是运些粮米和火药，轻装上阵，即便是这样，也还是每日行军不到十余里。
终于在十二月份，抵达芸南府，但此时发现，昆明城在原来的吴三桂经营下，犹如铁桶般坚固，李开芳手中没有大型火炮，根本难以攻克。不过，李开芳率领甲二师，并没有强行去攻占昆明，而是派兵占领昆明周边的芸南府和楚雄府等州县。
而后路的甲六师和乙四旅，在师长罗琼树的率领下，从廣西镇安府进入芸南，直接进入廣西州。
十二月中旬，近一万六千讨虏军将士犹如神兵天降，一下出现在廣西州城外。广西州城内才千余土司兵，看见从头望不到脚的大军，惶恐无比，城内土司连忙拜服在地，声称愿率广西州军民一道归降。