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恶人谷位于北疆落马丘陵深处，谷外四周是合抱的小山谷，地势低洼，天生便带着一股阴冷气息，入口崎岖难行，谷口巨大的石碑上刻着‘恶人谷’三个大字！恶人谷乃是天下恶人聚集之地，但千百年来，还从未有过这么多的恶人聚在一起，谷中恶人不是穷凶极恶之徒，便是杀人不眨眼之辈，无一不是被江湖中恨之入骨的恶人。
千百年前有十几名武功高强的魔头，居住在恶人谷中，后来逐渐聚集的恶人越来越多，约莫百年前最多时竟有数百人，他们仗着武艺高强祸乱江湖，无恶不作。直到一名宗师之境的圣人和几名大侠组织除魔大会，聚集正义之士诛杀这群魔头，可惜的是这些人都折戟在这恶人谷中，这群恶人魔头仗着地利和高超的武功，竟然一时间让江湖中的正派人士也无可奈何。
除魔一战历经七天七夜，谷内谷外尸体无数，正派人士折损甚多，那名宗师之境的圣人也陨落在此，不过好在终究是胜利了！那之后恶人谷便销声匿迹，再无生灵气息。
善念难生，恶念易生，转眼不过一甲子，恶人谷中竟然又聚集了上百魔头，其中有一人自称魔君，声称已有宗师之境，他们从不招惹大门大派，并不单打独斗，专挑江湖中的二三流门派下手，一时间江湖怨声载道，纵然有人恨不得生吃他们的血肉，却也不敢走近恶人谷一步，就连少林高僧，赫赫有名的大侠们都不敢前往，不仅仅因为前车之鉴，更因为他们的利益没有受损，也因此恶人谷被称为江湖禁地。
一直到二十年前的某一天，江湖八圣人之一，宗师之境界的桃花仙子，宣布归隐恶人谷。自那天起，就再也听不到恶人谷中的恶人在江湖上为非作歹了，从此恶人谷，生人不禁，恶人不出。渐渐被江湖中淡忘。
八月十五虽然是个好日子，但是近日江湖中却接连发生了数件大事，先是隐居恶人谷的桃花仙子，昭告江湖自己时日无多，将要召开红云大会传承衣钵，登时江湖轰动。接着又传出数年前不惜成魔的燕月轩重出江湖，杀死了少林方丈了无大师，先不说四位如云雾缥缈的谪仙，这八位宗师便代表了江湖中的塔尖。
这便意味着八位宗师将要再陨落一位，可以说江湖陷入了不安，嗅觉灵敏之人便早早做了准备，或关门闭山，或待价而沽，也有打算趁趁机寻找机遇之人。
恶人谷中桃花仙子居住的桃花林，满林桃花早已不合时节的枯萎，整个恶人谷仿佛死气沉沉的老人。除了那些看热闹前来的江湖中人，最兴奋的恐怕就是恶人谷中的恶人们。桃花仙子一死，恶人谷便没有束缚了，天上地下哪里去不得！所以他们鞍前马后，阿谀奉承，很用心的操办这件事情。
尚未入谷的江湖人或成群，或独处的各自找地方休息，因为这恶人谷中放出话，八月十五之前不准入谷。怒骂的有，不忿的有，默不作声的也有，但偏偏没人去闯谷。也许是因为记得恶人谷的恶名，也许是因为桃花仙子。
这红云大会还未开始，不知何人组织起一场比武，也许江湖人无处释放的精力便是最好的理由。谷外近千名江湖人几乎全部摩拳擦掌，恶人谷中的恶人自然不会放过这个机会，恶的念头让他们蠢蠢欲动。
这一日谷口静放着五十块木牌，依次排开，正面刻写着恶人谷三个字，以指刻画，入木三分，定然是内力深厚之人所为，背面用小字写着，凭此入谷。
木牌只有五十块，人却不止千人，大家都为了那一份机遇而来，又岂能不心狠手辣？于是比武成了杀人。数十名恶人就在谷内大笑着，冷眼看着这一切，仅仅半日便如燎原之火，越来越多的人选择杀戮，这五十块木牌渐渐染成了血色。
杀人！取牌！
这两件事就像笼子一样罩在恶人谷外面，没有人能够逃离其中。
夜色之下的北疆，即便是炎热的夏季，夜晚也会稍稍感觉寒冷，尤其是这接壤大草原的落马丘陵，夏季的轻薄短衫根本起不到御寒的作用，好在江湖中人体魄强劲，至于武功低微的又没有早早做准备的人，那就只能自求多福了。
燕月轩缓缓驻足，他的到来让这两人有些紧张不安，两人拿起兵器急忙起身，紧盯着眼前的年轻人，身后篝火映照着二人的影子。
为首一人相貌丑陋，满脸虬髯，身材壮硕，手持钢刀，是个气血十足的高手，他略微拱手道：“在下沧州飞虎冯诺，这位是我兄弟沧州神箭冯晨。不知兄台有何贵干？”虬髯大汉声音犹如洪钟，十分的响亮。这沧州飞虎冯诺倒也不算浪得虚名，他自幼天生神力，体魄强健，更是拜师洛阳金刀门，一手金刀刀法虽不是出神入化，但也是尽得真传。而他的胞弟冯晨，自幼在山林中打猎，身手矫捷，一手箭术堪称百发百中，这兄弟二人正奇相辅相成，倒也在冀州闯出不小的威名，只是手段么就有些不入流了。
燕月轩洒然一笑，拱手回礼道：“在下燕月轩，借兄台木牌一用。”
冯晨相貌平平，身着劲装，此时腰别短刀，身背短弓，他嘲讽着笑道：“大哥！你看他说的什么话？借木牌一用啊！哈哈！”
“呵呵，兄台在拿我们兄弟二人开玩笑？谁不知凭这木牌入谷！兄台若知进退那就赶紧离去，我兄弟二人也不和你计较，可你若是不知进退，哼哼！那就别怪我兄弟二人心狠手辣了。”
燕月轩轻轻摇头道：“两位兄台误会了。”冯氏兄弟二人听见燕月轩的话，不禁松了一口气，冯诺不由得松了松手里的钢刀。
“我只想借两位兄台木牌一用。”
“兄台戏耍我兄弟二人不成？！”冯诺眯着眼，怒气冲冲的喝道。而冯晨见状矫健的向侧面退去，极快的便搭上了一支箭。话音未落，咻的一声冯晨松开手中的箭失，带着一阵破空声直指燕月轩！这冯诺双眉竖立，大吼一声，手中钢刀已经挥出，他和弟弟冯晨之间的默契极为深厚，因此箭一射出，他就跟随箭失而动，和侧面射来的箭失形成夹击之势。