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天下暂时安定了下来，但凡是有点眼光的人心里都清楚，大汉是不会允许原本一个完整的天下被长久的割据，天下一统依然是迟早的事情。
袁熙、孙权、刘备三个站在朝廷对立面的当事人为了苟延残喘，不得不另谋良策，希望可以拖延朝廷出兵的时间。这是无奈之举，正面刚不过朝廷，可不就只能另辟蹊径了嘛。
孙权本打算利用刺客搅乱朝廷内部，人人自危之下便没精力来找自己的麻烦了。可没想到他刚有了这个念头，打算先拿孙策开刀，就被刘协让人警告了，不得不偃旗息鼓，暂时中止了原定的计划。
相比起朝廷如今的庞大情报网，无论是袁熙、孙权还是刘备，那做的是远远不够。一来是刘协下手早，二来则是孙权、刘备手中可用资源有限，就算想要学习刘协花费大量金钱在情报这方面也没那个实力。而河北的袁熙相比起刘备、孙权来情况要好得多。袁家四世三公，袁绍独占河北获得了河北世家的绝大多数拥护，也正是因为这份得天独厚的优势，让河北如今成了唯一可以与朝廷相抗衡的存在，这或许也是为何审配走时敢摆诸葛亮、顾雍一道的底气所在。
一旦朝廷用兵，仅凭刘备、孙权的实力完全无法独立抗衡，哪怕是孙刘联手，也仅仅只是将败亡的时间往后稍稍推迟，只有袁熙伸出援手，才可能保住孙刘两家。礼下于人必有所求，河北有恃无恐，自然不在乎刘备、孙权心中所想。
为了抗衡朝廷将来的发难，袁熙对壶关苦心经营，大批物资被运送到了壶关。为了能够得到援手，袁熙更是与北方乌丸人加强联系，希望将来可以从乌丸借兵对抗朝廷。以前河北还有一个辽东公孙度在背后牵制袁熙，但自公孙度被灭以后，河北袁熙独霸幽冀，实力恢复的很快。
不过这不表示袁熙就没有了后顾之忧，辽东公孙度亡后，原本依附公孙度的位宫率众抢占乐浪、玄菟二郡，当时袁熙为防备大汉无暇他顾，便没有理会。而位宫在得了乐浪、玄菟二郡后尤不知足，遣使至长安请求大汉天子再赠带方、辽东二郡。
不过位宫的如意算盘打错了，大汉天子刘协一点都不糊涂，更没有被位宫承诺愿意在大汉攻打河北时出兵夹击袁熙的提议所诱惑，言辞拒绝了位宫的请求的同时，更要求位宫立刻交还所占的乐浪、玄菟二郡，否则后果自负。
位宫自恃天高皇帝远，大汉天子拿他没辙，对大汉的要求置若罔闻，转身便去找袁熙结盟。可让位宫没想到的是，袁熙同样也没把他们这些化外蛮夷放在眼中，与朝廷的处置一样，除了留下一个带传口信外，剩余的使者全被砍下脑袋作为对位宫异想天开的回复。
位宫大怒，可又不敢发兵招惹强大的大汉，只能生生忍下这口气，利用精神胜利法自我安慰一番后继续做他的土皇帝。不过他这个土皇帝的好日子也快要做到头了。在他派使者有意与袁熙结盟遭拒以后，袁熙便将位宫视为了必除的目标。乌丸人蹋顿向来对袁家马首是瞻，袁熙只是拿出了一批粮草，便让蹋顿对位宫犹如杀父仇人。
若不是位宫擅长打游击战与蹋顿在群山中周旋，此时说不定位宫的人头已经叫蹋顿送到了袁熙的面前。
而这还不是让位宫最担心的，就在他为蹋顿的攻势感到焦头烂额的时候，一个更不好的消息送到了他的面前。据可靠消息，在带方郡的外海，发现了带有大汉旗帜的战船。位宫大惊失色，他没想到大汉的动作会这么快，本以为离得远，自己占了带方郡就占了，却不想占了还没一年，大汉的战船就出现了。
位宫有些慌了，但生活在那边人似乎天生就有个坏毛病，不知天高地厚。明明都已经叫乌丸人像撵兔子似的在山中乱窜，还自以为是的认为自己有能力战胜汉军。真不知道他们的底气来自哪里，谜之自信啊这是。
很快，位宫就为他的自信付出了惨重的代价。在带方郡，大汉的十艘战船靠岸，负责留守的位宫亲信不知死活，竟敢率众出城一战，试图将登陆的汉军赶下大海。只是等到汉军在岸边摆开阵势，杀来的三韩人立刻便胆寒了。相比起全副武装的汉军，他们身上的披挂用寒酸二字来形容都算是客气。
孙策一马当先，随同一起出征的曹彰、关平、张虎、徐盖等人更是身先士卒，在岸边大败敌军后乘胜追击，一举便收复了带方郡。
消息传出，举国震惊。尤其是江东孙权，更是一夜三惊，停战不过一年的光景，大汉的水军已经有了渡海作战的能力。既然能去带方郡，那想从海上攻入江东想必也不是什么难事。
原本孙权主要将精力放在长江，毕竟长江天险，只要守住了长江，就可以保证江东的安全。但现在看来，仅是保住长江天险还不够，必须要防备汉军自海上杀入江东。军事需要调整，这是费时费力的，但不做又不行。
为了确保沿海的安全，孙权下令督造五艘楼船准备出海寻找适宜屯兵的海岛，防止汉军神不知鬼不觉的接近江东的沿海。不想新打造好的楼船到了海上以后没过多久就翻覆了。事后孙权知道这是楼船的设计不合理，船底吃水太浅，结果受不住海风的吹打，失去了平衡才出现翻覆，只需将船底原先的平底改成尖底，增加吃水深度，便可以避免出现翻覆的情况。
但让孙权感到忧心的是就在楼船翻覆不久，江东便开始出现谣言，说是江东孙氏逆天而行，是遭了报应。
谣言止于智者！这话虽然没错，但这世上的智者还是只占少数，更多的还是那些听风就是雨的愚夫愚妇。孙权下令逮捕那些造谣传谣者，可这样一来反倒显得做贼心虚，坐实了先前谣言中的说辞。
也就在孙权为谣言感到焦头烂额的时候，荆南的刘备也没闲着。早在一年前与朝廷达到停战以后，刘备就仿佛想通了一般，不再对独占荆州心存幻想。在诸葛亮回归以后，刘备这一年来便将主要精力放在交州，甚至交州更往南。
那些常年生活在密林中的土著算是倒了血霉，为了加快自己的发展步伐，刘备撕下了仁厚的伪装，对那些土著发起了掠夺。以沙摩柯的五溪蛮为先锋，四处征讨交州以南的土著。仿效江东对待山越的做法，编户为军，成立蛮兵。
在没对那些土著下黑手之前，刘备军中的兵马有八成是汉人，只有两成是蛮兵。但在刘备放开了手脚以后，仅仅这一年光景，刘备的兵马比例已经变成了各占一半。虽然兵力得到了大幅的增长，可所留的隐患也让本就对此持反对意见的诸葛亮感到忧心忡忡。
只是刘备对诸葛亮的劝说充耳不闻。此时的诸葛亮可不似演义中所说那样深得刘备重用。三分天下的失败，让刘备并没有完全信任诸葛亮，而诸葛亮在军事方面的才干的确不如他在内政方面拿手。
诸葛亮这人最大的优点便是谨慎，事无巨细，这样的人留在后方主抓内政是把好手，能力甚至可以与荀彧不相上下。但诸葛亮最大的缺点同样还是谨慎，打仗向来是以正合，以奇胜，想要打胜仗，不冒点风险怎么行。可诸葛亮做事往往要有十成的把握才会去做，这也就导致丧失了许多的战机。
刘备虽然能力并不出众，运气也不太好，但他看人的眼光却很准。就如演义中看马谡不堪大用一般，诸葛亮不信，结果到最后不得不挥泪斩马谡。而刘备对诸葛亮的认识也很彻底，每逢出战，刘备都会将诸葛亮留在后方坐镇替他看家。至于打仗的事情，就不带诸葛亮玩了。
诸葛亮无奈，除了暗自祈祷别出事，也没有别的办法。他倒是也尝试过效仿朝廷对待汉羌关系的处理，但结果并不理想，汉蛮之间生活差异巨大，杂居在一起后麻烦不断，甚至爆发了几次流血冲突，诸葛亮不得不中止了这种尝试，将汉蛮分开安置。但蛮人太多了，不服教化，就犹如一颗不知何时会突然引爆的炸弹，成为诸葛亮心里的一块心病。
刘备对此却无动于衷，依旧带着兵马在不断南侵。这世上的事情本就没多少十全十美的事情，诸葛亮只看到了收纳蛮人的坏处，却忽略了得到的好处。收纳蛮人，首先是增强的兵力，而且蛮人生存环境恶劣，这也就造就了蛮人的个人作战能力要优于汉人。编练成军以后，至少在丛林战这方面，刘备敢拍着胸脯说不输汉军。
其次便是蛮人多有积攒黄金白银的“恶习”，刘备得到了这些蛮人，那些蛮人数代甚至数十代积累下来的财富也就进了刘备的腰包。陡然而富的荆南这才有了足够的钱财去购买大汉对外出售的各类新式农具，同时才有钱去收买大汉中那些意志不够坚定的贪财之人，收集消息。