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又是新的轮回。
从未来回来的晓美焰试图告诉大家魔女少女的阴谋，但没有人相信，因为大家都觉得丘比没有骗人的必要。
甚至因为美树沙耶加的一句话，晓美焰开始去黑道和军方的地盘偷军火，方木见到最可怕的一次是晓美焰直接把自卫队一个军库的装备搬空了......
之后美树沙耶加黑化变成魔女，被消灭后，巴麻美学姐无法接受这个事实，开枪打碎了佐仓杏子的灵魂宝石，而小圆为了保护晓美焰也射碎了巴麻美的灵魂宝石，仅剩的两人，面对着恐怖的魔女之夜。
这一次，不出意外的，晓美焰和鹿目圆香的灵魂宝石全部黑化，连回溯时间的魔力都没有了。
在临死变成魔女前，鹿目圆香拿出了最后的悲叹之种，方木记得那是美树沙耶加的。
“小焰，能救救那个被丘比欺骗的可怜的我吗？”
“我可以再拜托你一件事吗？我不想变成魔女！虽然有讨厌的事情，也有悲伤的事情，但这个世界上，还有许多我想守护的东西。”
接近崩溃的哭泣中，晓美焰拿出手枪打碎了鹿目圆香的灵魂宝石，时间再次回到一个月前。
晓美焰解开了麻花辫，用灵魂宝石的能力修复了近视，为了一句承诺，开始保护小圆追杀丘比。
一次一次的轮回，一次一次的绝望，方木能清楚的看到小焰脸上的表情越来越冷淡，在无数的轮回中，方木见到了小圆的魔女化。
那是史上最强的魔女，光体型就有一座山那样的大小。
救济之魔女，性质为慈悲。
绝望，因为对世界间的悲伤和痛苦感到绝望的魔女，想要消除世界间的所有悲伤与痛苦，10天即可毁灭地球。将这个星球全部的生命强制吸进她所创造的新天国（结界）。不希望悲伤的魔女。
要想将这个魔女打倒除了消除世上的所有不幸以外别无他法。如果消除了这个世界上所有的悲伤，这样她就会产生这里已经是天国了的错觉。
丘比看向离开的晓美焰：“你不去战斗吗？”
晓美焰冷漠的回头看了它一眼：“我的战场不在这。”
“晓美焰，你究竟是......”
一次又一次的轮回，方木甚至产生了记忆的错觉，在不知道第几次的轮回，鹿目圆香说出了自己的愿望。
“好了！鹿目圆香，以灵魂为代价，你要许下什么愿望？”
“我......想让所有魔女消失在诞生之前，我会将宇宙中，过去未来的所有魔女，全部亲手解决掉。”
“这个愿望，你难道想成为神吗？”
“成为神什么的都无所谓，面对着与魔女战斗至今的各位，面对着一直相信希望的魔法少女，我不希望她们流泪，希望到最后一刻，她们都能够面带笑容。我会打破阻碍她们微笑的一切规则，会改变这一切规则，这就是我的祈祷，也是我的心愿。”
“如果有人说，不该心怀希望，那我一定会出言反驳，无论多少次都会这样反驳，我一定能将这句活坚持说下去。”
“我不会让你们的祈望以绝望告终，没有人能够诅咒你们、诋毁你们，一切因缘都由我来承受！所以，求求你们，直到最后一刻，都要相信自己！”
随着鹿目圆香的话，方木手上的灵魂宝石居然产生了裂纹，在鹿目圆香成为神的一瞬间，方木手上的灵魂宝石完全碎开，之后迅速重组，变成了叛逆物语中晓美焰魔神化的样子。
时间，似乎在一次进行了重置。
熟悉的天花板映入方木眼中。