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第一幕便是三个杀手追杀我们故事的主角“面条”，一声枪响打破了打破了面条的的相框，他们找到了面条的情人追问他的下落，在追问无果的时候，杀手干净利落的杀了女人。
这里的镜头语言是非常的标准而且很有表现力的，对三个杀手的暗部的光线处理，可以直接地表达出他们的身份和性格，——冷酷凶残。而大面积白色的床则让画面显得对比很强烈。
服装方面，三个杀手的一身黑与依芙的暖色衬衫形成鲜明对比，子弹上膛以及关门的声效成为重要的叙事。电影的第一幕堪称完美，而且也吸引着人们去想“面条”到底是谁，为什么会有杀手追杀他。
他们又找到了“肥莫”严刑拷打他让他说出面条的下落，开始“肥莫”坚决的不说出“面条”的地方，但是在杀手不停的用枪射击着他头部旁边的沙袋时，他终于崩溃了，颤抖着说出了“在长劳那里，中国大戏院”。这是1933年，中国人在美国开的大烟馆。
画面转换，来到了一家明显是中国特色的建筑，里面正在表演者皮影戏。弥勒佛像，山水人物画像等充满了中国色彩的物品装饰着这个屋子，但与之形成对比的却是，此刻里面躺满了美国人，西装革履的男人，美艳动人的女士，但此刻他们都是一幅陶醉的表情，飘飘欲仙，昏昏入睡。
而我们的主人公“面条”终于出现了，一个老人正在喂他喝水，但是明显醒着的他却不愿睁开眼睛，依然陶醉在音乐和鸦片之中。
他无意中碰到了报纸，上面记载着昨天的报导——“警方击毙三名走私犯”。但是面条好像还是一幅不清醒的样子，突然一阵急促又清脆的声音吵醒了他，铃声整整持续了三分钟，让他痛苦的按住自己的脑袋。
一个留着清辫的小伙计赶忙走了过来，给了面条一只烟筒，并帮他揉着腿让他放松。面条狠狠的吸了口大烟，吸的过猛以至于打了两个嗝。
刚刚吸完大烟的面条，微微眯着眼睛看向微弱的灯光，除了他的脸之外，别的事物都显得有一丝丝模糊。然后模糊的灯光占据了整个屏幕，电影进行了一次镜头转换。进入了面条的回忆。
看到这里，已经是第三次观看电影的弗朗西斯也不由的叹了一口气，身为导演的他当然比普通人看出了更多的东西——从开始到现在的画面，感觉和故事都堪称完美，他甚至找不出一点不妥的地方，带着一丝震撼的感觉他继续往下欣赏着。