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「吴国王宫正殿之上」
日暮西山，吴国宫中灯火通明，夫差在宫中设宴款待邾国使者。
此次邾国使者前来与吴国联盟共击鲁国。因鲁国侵占邾国数十城而未归，邾国国君畏之，想求于齐国，却因齐国宫中内乱初平不宜用兵而遭拒。
遂又派使者求于吴国，此时的吴王为朱杰所代，他刚经历被楚国战败一年，稍有恢复元气，又想扬名立万，在吴国朝堂之上力排众议，答应了邾国国君请求，便设宴款待使者，即日便点兵北上援助邾国。
子胥多次劝谏终究未果，又引起吴王不悦。他此刻才感慨，当年支持夫差为君是错误的决定，如今再悔恨已晚矣。
已化名为‘相成’的蒋义，又重归这离开一年之久的故里。
他发现先前与蒋谦潜入宫中的密道已被毁坏，又趁此黑夜吴国王宫守卫换岗之际，潜入宫中。
见吴国正殿上华灯绽放，奏起笙歌，他心想看来朱杰又在此过着纸醉金迷的日子，却不知西施是否在其间，遂又往西施居处悄悄行去。
又见西施寝宫灯火尚未熄灭，见有侍卫守护，又以声东击西之策，将侍卫引至他处，趁侍卫转身之际，他潜入屋中。
直见西施站于窗前，望着天上明月，睹物思人，一时间沉浸其中。
忽闻有人走入声，转身未见其笑颜便听得其声说道：“大王，今日归来甚早，妾身早已在此等候。”
话刚落，却见一位戴着青铜面具之人站于自己身前，她不知是何人，以为是刺客，便呼喊道：“你是何人！来人，有......！”
未等她呼喊完，相成便上前将口捂住，轻声说道：“夷光，是我.....”
西施听得此声音惊诧不已，猜出眼前之人身份。
“夫人，方才我等在屋外听到夫人喊叫，是否有刺客潜入？”此时屋外侍卫忽然推门而入问道
“未曾有人潜入，反倒是你等突然进入害得本宫惊吓不已，还不赶紧给本宫退去！”西施此时露出怒颜说道。
“夫人恕罪！臣等只是关心夫人安慰，别无其他想法，臣等立即告退。”
“今夜你等勿要站在屋门前，惊扰本宫休息，立刻退下。”
“诺！”
见侍卫退去，西施又将屋门紧闭，相成又从屏障之后走出。
“是兄长吗？你真的是兄长吗？”西施反复询问，只等那蒙面之人答复。
直见相成将青铜面具摘下，西施忍住的泪水终于从双眸中溢出。
她跑至其身前，皓腕伸出与之相拥而泣。口中呢喃而道：“兄长没有逝去，夷光昼夜祈祷终将你盼回，兄长.....”
望着相成沧桑的面容，她心中伤痛不已。当年兄长为自己与吴王相谈，却遭其过河拆桥，最终听闻他坠崖身亡，尸骨无存。
此事令她在此深宫终日苦不堪言，却又要对吴王强颜欢笑，长此以往，让她心中忧愤不已，又时而郁郁寡欢。
相成见西施伤痛欲绝模样，心中不忍，故作微笑而道：“如此美人哭泣，何人见之不心疼。兄长即使奋尽全力也要活着归来，怎忍心让你如此悲痛。”
“一年之前，大王未守诺言，待你离开之后便将你说成是刺客而派人追杀。夷光以为再也见不到兄长了，夷光真的好想你。”
相成将手中面具扔于地上，搂住西施细柳腰间，抚摸着她那洁白如雪的玉面，安慰而道：“阔别一年之多，夷光依旧还是昔日那倾国倾城的夷光，而兄长却已是满脸沧桑，浑然不复当年那英姿。
这一年之中，经历生与死。身边最亲的人与自己分离，令我哀痛欲绝，如今再见到夷光，又想起昔日义母恩德，唯恐母亲在天上会责罚于我，未能守候夷光，让你在此深宫之中如同天上自由翱翔鸟雀一样，困锁于此。”
说到亡母之处，西施痛哭而泣。
相成又将一年中与玲儿分道扬镳，妻子相雪难产离去等遭遇告知西施。
当他想要告诉他朱杰真实身份之时，却欲言又止。因为他深知若是将此事告知西施，恐怕朱杰定会看出几分端倪，届时将会把西施置身于危险处境。
虽然现在恨不得将朱杰活吞，但如今他只能将话收回，
西施听完之后，哽咽而泣。须臾又回道：“兄长被大王害的如此之惨，这一切都是夷光害的。若非当日兄长前来探望夷光正遇大王，根本不会遭遇这些磨难，竟然让你与玲儿公主这对佳偶分散，又与妻子生死相离，都是夷光的错！”
说完，西施瞬时梨花带雨，掩面而泣。若说她所恨，实则并非恨吴王，更多的只是在自责。
相成见后，于心难忍，他又搂抱西施对其关怀备至安慰几番。
昔日昼夜思念的佳人，今朝在身旁，却不敢再有非分举动，一直保持着兄妹之情，并未逾越这鸿沟。
他又道：“兄长尚有一事，需要夷光去完成。此事关系重大，关乎到越国生死存亡，夷光若能相助，必是人定胜天。”
“是何事？兄长之事，夷光定当倾力而为，哪怕是夷光献出性命亦在所不辞。”西施擦拭泪水后说道
“兄长知道，你来到越国定是范贤兄所安排，而我并不知。他教你与郑旦歌舞，训练礼仪，将你二人献于夫差。如今我见你对夫差似乎有些生了情愫，此乃越国之祸。切不可如此，夫差对你起了色心，但此人心狠手辣，毫不念及旧情，竟加害于我....”
“兄长，我.....”相成直言不讳地道出了西施心中所顾之事，说到痛心处，一时间令她羞愧不已，随后又泣不成声。