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1528年的开头两个月，实在是反哈同盟成员不能不感觉沮丧与胆寒的灰暗日子。整个意大利战场上的形势都在逆转，到处是同盟国损失和伤亡的报告。
连查理一世都亲自赶到了威尼斯，与大统领里奥多尔秘密会晤。
去年年末，米兰的波旁总督雇佣的一支庞大军团在从安科纳至佛罗伦萨的行军途中被哈布拉德王国第102师伏击，结果在惨重的伤亡之后，雇佣兵首领弗朗茨·德·哈丁勋爵宣布投降，一整支军团覆没。
同样是第102师，沿艾米利亚大道向南疾进，一周后就出现在罗马附近，并狙击了佩德罗总督率领的西西里步兵团。
那不勒斯军队完全是参照正规西班牙军团来训练的，并且医院骑士团也派人参加了，总共有115名骑士。
第102师的战术指挥官毛利元就，在此一役中成名。
他先是命令全师隐藏在迎敌面的一座丘陵后面，在对方行军到附近时，由诱敌部队出现在敌军的左翼，吸引敌军团迅速改向，往左方布阵。
第102便迅速出击，直取敌军完全不设防的右翼。经过了近似混乱的一场猛烈进攻之后，佩德罗军团被击溃，医院骑士团的骑士们负责殿后，几乎全部被火枪兵俘获。
这场战斗，不但使得查理一世“两路分进，合力攻击”的计划落空，也使得那不勒斯王国损失惨重，两支本应组织为正式军团的部队被几乎歼灭，原本属于那不勒斯王室的安茹家族和卡拉布里亚公爵的旧势力于是又突然地死灰复燃了，开始在意大利南部兴风作浪。
灰头土脸的佩德罗不得不返回南部坐镇去了。
和西班牙军团的第一次正面碰撞，以哈布拉德王**队的大胜告终。
经过同盟之间的艰苦讨论，各方做出决定，任命神圣罗马帝国属下雇佣兵领袖帕劳斯帕·科隆纳将军担任地面部队总指挥。
这位仁兄就是昔年指挥比克卡战役击败法军的著名将军。他的*墙战术以及火枪长矛配合战术震惊欧洲。
联军共计配属21000人，其中西班牙军团（主要为火枪手）4000人；德意志黑带雇佣兵20连队3000人，有1/3是火枪骑兵；步兵军团12000人，主要是西班牙人、德意志人和意大利人；重骑兵和骑士2000人。
威尼斯、热那亚、米兰等同盟按照协议，共计筹措联军军费15万斯库迪，用于前线保障和薪饷，不过能够即时兑现的只有4.8万斯库迪，这还是在查理一世一再要求和胁迫下同盟议会才作出的决定。
但是事情并不会像同盟国想像的那样一帆风顺。在“威尼斯协定”还未签署的当口，查理一世便得到了令他震惊加沮丧的消息：哈布拉德王国的地中海舰队在莉拉·伊斯特瓦尔中将的指挥下，炮轰了那不勒斯王国重要的海岸要塞伊斯基亚岛。随即，陆军第202师在没有携带重炮的情况下悍然登陆，并与南下的第102师会合于那不勒斯城下。一天之后，没放一枪**的王**肃然入城，那不勒斯总督佩德罗·阿尔瓦雷斯·德·托莱多被迫与之签署了城下之盟，赔款10万金比索，外加2000大车小麦、500大车燕麦、1250桶橄榄油、700桶葡萄酒及200筐血橙。
不光如此，征服者还向那不勒斯政府索要西西里岛的“租借权”。经过艰难的协商，佩德罗总督屈服了，他承诺将该岛重要的港口城市巴勒莫租借给哈国，期限100年，租金每年1枚杜卡特。条件是哈军退出那不勒斯。
2月17日，哈军退出那不勒斯，不过地中海舰队的一支分舰队随即封锁了热那亚港，截断了安德烈亚海军上将意图出击的计划。