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时空乱流，次元时空。
星语和大蛇丸联手对抗超强忍者瞬神止水，最后不打不相识，他们结交成了朋友。
宇智波星语向瞬神止水讨教超快瞬身术，彼此交流，获益良多，而大蛇丸继续做他的研究。
在次元时空，星语钻研螺旋丸，从大玉螺旋丸到各种性质变化的丸子，控龙术也更进一步，融入各系查克拉属性的多种性质变化。
……
现实中，五大国震惊，龙忍村居然沦为了废墟，竟无一活口。
四代目雷影特地派人去龙忍村调查了一番，所获得的消息，据说是晓组织的首领，佩恩六道出手，以恐怖的实力，在一天内摧毁了龙忍村。
听说大蛇丸和星语都不在村子，以君麻吕为首等众人，实力差距太大，虽然拼命抵抗，但是依旧不能抗衡强大的晓组织首领。
忍界五大国，开始更加重视这个晓组织，特别是佩恩六道，以一己之力覆灭一个忍村，实属大患。
……
与此同时，鹰小组宇智波佐助一行四人找到了鼬，展开一场兄弟之战。
干柿鬼鲛拦住水月、重吾、香鳞三人，全程旁观，不插手。
战斗到最后，佐助终于说出关于宇智波灭族的真相……
“看来，星语早就告诉你……”
“原谅我佐助，这是最后一次了！”
宇智波鼬的疾病，病入骨髓，无法医治，全凭鼬强大的意志硬撑着，直到战斗的最后一刻，他疲倦的身躯，终于倒下来，微笑着告别……这个世界。
在鼬逝世那一刻，佐助终于开启属于他的万花筒写轮眼，但他无法高兴起来，反倒是心情沉重。