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曹操攻打汉军营寨受挫，眉头紧皱。
曹操问计于众人。蒋济犹豫道：“大王，现在夏侯渊将军麾下苦战数月再加上奔波，已经是疲惫之师，街亭地势骑兵无用。汉军新得援军，兵马已经得到了休整，攻击受挫，意料之中。”
曹操狠声道：“那该如何，失去南阳，再丢掉陇右和凉州，如此代价，我们承受不起。”
蒋济道：“大王，现在关中混乱，许多贼人趁机起事，导致关中混乱。
豫州稍稍安稳，现在反倒是朝廷，久则生变，既然拖在这里无法进取，不如暂且退兵。
我们一退兵，刘备就会松懈，我们实力是刘备数倍，刘备经不起来回折腾，那时候我们选择攻击之处，则化被动为主动！”
曹操怒道：“怎么搞的，关中、并州十万精锐，却被几万贼军搅得如此不堪。”
蒋济小心翼翼的道：“虽说十万精锐，先前徐晃、张颌被调到南阳城下支援，精锐来回奔波，成为疲兵。魏延搅乱关中，粮道被断，受制于此！”
曹操何尝不明白，只是心里堵得慌。
忽然，张合请罪道：“大王，此次并不是夏侯将军无能，我没保住粮道，还让马超此贼跑了！否则，失败的就是贼军了，还请大王降罪。”
郭淮也请懈怠之罪。夏侯渊在前线督战不在帐中！
曹操扶起两人道：“你们先起来，这事以后再说吧！待妙才、子绪回来再说。”两人拜谢。
蒋济道:“大王，眼下该如何决断？”
曹操道：“必须攻下魏军营寨，会和子绪，再商议进军吧！”众人应诺。
曹军屡屡吃亏火木，想出办法，曹军督战队携带长叉，三人一组，火木打下来，上前叉到两边。汉军不断抛下火木，可惜曹军人多，汉军开始被动起来。
庞统修筑好第二城后。给氐族大批粮草、布匹让他们进山躲避！放弃营寨，魏延、赵云退守两座小城中每城万人。庞统退走天水道堡垒中。
曹军看见汉军缩头乌龟当到底，也没法子！就在曹操在街亭时，陇西太守徐邈宣布投降，这引起夏侯渊派来增援的五百骑兵的不满。
徐邈也不过多争辩，派他们出城，只要能带回还在天水境内的曹军自己自然不投降！曹军骑兵前去打探，带回夏侯渊退走的消息！
徐邈对众人道：“现在，我们内外断绝，夏侯将军能进来可站不住脚，无法击败刘备的兵马！硬要坚守，最终苦的是百姓！”众人无话反驳。
五百骑兵带着不愿意投降的人离开，徐邈投降，向宠进城抚民，拿过太守印盖了个章，送给庞统。
庞统派人送给曹操！曹操看到庞统送来的天水、南安、陇西、金城、武威等郡太守印，叹道：“陇右和凉州全部沦陷。”
站起身来道：“再战无意！”
咬着牙挤出三个字道：“退兵吧！”众将黯然，形势不利，只好默默准备，收拾撤退。
街亭孤悬，耗费巨大，凭借安定一郡无法供给，从关中运粮，粮道过长，终非良策！曹操用他的老办法，强迁泾源、平凉等地百姓，将他们迁往安定郡治所临泾以西。
仅留下数千兵马把守，等于放弃安定郡以西半数土地。由于放弃街亭，刘备可以轻易进入安定郡袭扰，分头驻守绝非良策，不如索性不守。
曹操料定刘备极可能驻守平凉等处，向后作为街亭的前面屏障，向前蚕食西面临泾、镇原等城池。
这样曹操可以在下次进攻时利用骑兵堵住街亭，断掉平凉守军退路，白白吃掉刘备的驻军或者围而不攻，引诱援军。
当然，这有个条件就是临泾等处要守好，免得刘备蚕食，进而威胁新平、北地等郡，曹操除太守邹岐外，令司马郭淮协同驻守！
曹操退回长安，稍作整顿，召集众人议事。曹操问道：“妙才折损多少兵马统计出来了吗？”
雍州刺史张既道：“目前得知有两万八千兵马，张颌两次折了千人，关中各处加起来两千左右。受伤不算！”
曹操点点头道：“折损的不少。”
张既道：“我们是粮草所制，下官疏忽，魏延偷袭关中，以至于兵败。”
曹操一摆手道：“你不用替妙才开脱，你提醒他谨防子午谷，他却只派一千人，身为大将，处事如此不周密，防备如此松散，难逃其究。”
夏侯渊、郭淮、张颌等请罪。曹操看着请罪的众将。心中明白，此次很难说是众将指挥失误。严格说来算是百密一疏，非战之罪，只是败了就是败了，必须惩罚！
曹操开口道：“夏侯渊身为主将，未能及时防备贼军，导致兵败，降职一级，贬为平西将军。
张颌轻视贼军，导致两次折损，贬为横野将军。
郭淮有罪，却也有功，便功过相抵，不予追究。
费耀未能拦住常雕，导致魏延逃离，念及颇有战功，暂行现在职权，戴罪立功。
张既保卫长安识破奸计，劝谏子午谷重兵把守，采取措施安定关中，赏金五百，以示嘉奖。
督军杜袭，破贼有功，升为中军师，赏五百金。”张既、杜袭正要推辞。
曹操一伸手道：“决定已下，不得更改。”众人拜谢。
曹操忽然生硬的道：“妙才、俊义，太平日子过久了，懈怠了！这一次的败是教训，都记住了。当年青梅煮酒刘备与我并称英雄，看来我眼光很毒呀！
幸亏刘备实力没有到无法控制的地步，要是再有几万人，关中就也不是我们的了。我说这话不是只对你二人说的，也是对我自己和你们所有人说的。”众人应诺。
曹操道：“妙才、俊义，你们速速分头平定关中乱像，关中下一步会是我们收复陇右、凉州的跳板，也会是刘备下一步的目标。必须稳定，明白了吗？”夏侯渊、张颌等齐声应诺。
曹操一挥手道：“你们去吧！”夏侯渊等退下点兵。
蒋济、张既、杜袭留下。曹操按着太阳穴道：“下一步该怎么走？你们有什么高见，只管说来。”
三人彼此看了一眼，蒋济先开口了道：“魏王，刘备此次取得陇右和凉州，又取得襄阳、南阳，这些没有个三四年绝对消化不了。
所以三四年他不会再发动战争，我们呢，地大物博，此次失利，主力还在，只要半年甚至四五个月，就能再次发动战争。
刘备看似实力大增，却没有那么大的胃口，吃不下这些，要么噎死，要么撑死。有限的兵力守卫巨大的地盘，只会导致实力分散，被我们个个击破。”
曹操点点头，蒋济继续道：“此次交战，一来我们侯音叛乱，我们没有准备，仓促出兵。
二来刘备占据主动，我们被动进攻，骑兵跟本没发挥机动性冲击性的优势。
第三过于依仗孙权，导致先头数万兵马白白折损。反观刘备，南阳、陇右两处只是一个字：拖。从开始拖到最后。
刘备军事上并没赢，他赢的是战略，我们被牵制疲于奔命。”
曹操大笑道：“不错，这场仗打得太窝囊了，子通所言甚合我意。好，那我就再聚兵马，好好和刘玄德较量较量。这次我们可要好好准备，不能空劳无功。”
蒋济道：“下次主动权就不会在刘备手中了！”
曹操大笑道：“不错！”。
南阳城下，刘备收到陇右捷报后大喜，传阅众将。众将称贺。
刘备喜道：“陇右和凉州的手，我们是不是该收兵了。”
法正道：“是该收兵了，我们的目的已经达到，该巩固战果了。”
刘备嗯了一声，问道：“众位将军有何高见？”
张飞跳出道：“大哥，眼前的曹兵怎么办？”
法正道：“眼下，我们还没有能稳吃他们的实力。”
张飞挠挠头答应了一声。众将也就不再言语。
刘备微微一笑道：“那我，我们收拾退兵。”众将齐声应诺。
刘备退到樊城，任命各处守备。关羽之前遥领襄阳太守，现在实坐襄阳太守，驻守荆州。刘备让关羽从江陵移屯襄阳掌管兵马，掌荆州事务。
封甘宁为江夏太守，移屯巴丘，换回泠苞、程畿。半数益州水军也拨给甘宁弥补损失。
糜芳领南郡太守不变，潘濬加为辅军中郎将，二人掌管南郡、荆南四郡政务以及粮草、器械、兵员等的调配支援关羽！
这样的安排考虑到糜芳、潘濬等和关羽关系紧张，那就分开！关羽在前面顶着曹操军事为主，潘濬他们支援！政务为主！
关羽无法领荆州牧的名号，却是货真价实的荆州牧，除了江夏郡，其余都在刘备手中。
刘备提拔庞德为奋武将军，实领南阳太守，分兵一万把守南阳，随军粮草、器械全部囤积南阳。众人虽有刘备提拔魏延在前，不过大胆提拔庞德还是惊讶！庞德感激不已，言要誓死效忠！刘备多加勉励。
封关平为牙门将军，其余廖化、赵累、王甫等具有封赏。
刘备将之前关羽派到成都，被自己留下的杨仪杨威公也留下辅佐关羽！
分出三万兵马与关羽，之后与关羽分手，领兵回汉中。
曹仁、徐晃因为曹操不在，兵力也不占优势，虚张声势包围南阳，并不进攻，庞德在城中也没有理睬，曹仁数日后也退回。
刘备撤兵汉中，诸葛亮在南郑迎接，刘备亲自拉着诸葛亮的手道：“若非孔明为后援，我安能从容破曹！”
诸葛亮拜道：“主公知遇之恩，某当以死报之。”
刘备扶起诸葛亮道：“孔明要辅佐我成就霸业，岂能轻言生死。孔明调配两川兵马。更练出连弩、铁车两支精锐，幸赖他们和曹操的争锋才没落大下风！”
刘备携手诸葛亮，众人一起进入南郑。诸葛亮已经置办好酒宴，众人自然是一番庆贺。
筵席完毕后，众人都离开休息，只有法正留了下来，刘备问道：“孝直有什么话说。”
法正道：“主公，恕在下冒昧，主公准备怎么封赏众将？”
刘备一听，咯噔一下，明白法正是在向自己暗示称王，便到：“孝直你的意思是。”
法正道：“此次交战，立功者甚多，可封赏已经接近目前官职的顶峰，众位将军舍生忘死，不就是为了封侯拜将，名留青史，主公不能再拖延了。”
刘备停了片刻道：“待问过孔明、士元、永年再议可好！”法正立即应诺。
数日后，留诸葛亮、法正在南郑，自与张飞进入陇右，庞统等在天水迎接刘备，刘备宣慰投降官吏，抚慰百姓。
亲自赶到街亭观看，赵云、魏延尚在驻守，刘备到达后亲自观看街亭战场后，问了五十天来的战况，感叹道：“子龙一身都是胆也！”
赵云忙道：“云岂敢主公如此赞誉，街亭还是失守。在这街亭因为袭营白白折损了两千将士，还请主公责罚。”
刘备大笑道：“何出此言，战场你来我往，各有胜败，只要大局不失便是胜利。
你匹马单枪指挥兵马顶住了曹军，否则文长就危险了。看来老把你留在我身边当护卫有些可惜了，子龙足以独挡一面。”
赵云道：“主公只管吩咐云，云只管尽心竭力做好，并不在乎什么可惜不可惜。”
刘备笑道：“桃李不言下自成蹊，此言亦属子龙。”
魏延请失军之罪，刘备道：“我知道此事！文长既然已经知错，那要好生反思！论你得失，功过相抵！”魏延应诺拜谢！
在街亭会见氐族首领，授予他们印信，赐予各种赏赐。
当晚，刘备在街亭大营准备好了庆功宴，招待众将。
张飞、赵云、魏延、王平、张翼等将纷纷入座。众人饮酒欢庆，刘备道：“此次征战陇右、凉州，众位将军辛苦，来，备敬各位一杯。”
众人纷纷举杯饮尽美酒。庞统客气道：“这是我等分内之事，我等征战陇右及凉州，总算是旗开得胜，不负主公所托，多亏主公缠住曹操主力，我等才能这么顺利的拿下陇右和凉州。”众将一齐附和。