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马岱、宗预率不足千人撤回，来到刘备马前请罪。
刘备急忙问道：“虽说中计，为何败的如此之快？”
马岱把经过复述一遍，刘备一阵头晕目眩道：“此战错在我，翼德找到路径杀入下辩城中支援，已经是难得的运气。
现在又出现一条路，曹军能人辈出，一样的破绽怎么会露出两次！雷定已死，我军新败，我们暂且撤退吧！”众人领命。
刘备望着陇右方向，心中叹道：“子龙、公衡、不疑。你们只能靠自己了！”
数日后，张任统领兵马三万赶来增援，其中便有八千兵马是由马忠统领的无当飞军。
刘备派王平、马忠、柳隐统领无当飞军前去掐断魏军粮道。刘备深知无当飞军虽然精锐，却都是南方不毛之地的壮丁蛮族组成，终究好利。
为了防止他们不忍烧毁粮草坏了大事，刘备下了命令：不准劫掠粮草，只准烧毁，每烧毁一车便给多少赏赐，没有烧毁粮草的依照军法论处。无当飞军领命隐入大山中。
刘备撤回，曹丕则在大营中大笑，这些日子，攻城不利，下辩城在得到张飞援助后，士气高昂。
曹丕本来准备利用张飞的急脾气诱使张飞出城，没想到张飞早已经到了知天命的年龄，这位三爷抱着酒坛子坐在城楼上，曹军在城下骂，张飞在城上骂，就是不出战。
曹军骂刘备，张飞就从曹操他祖宗骂到曹丕。最终，拖不起的曹丕失去耐心，下令攻城，也不管什么围三阙一，四面齐上阵。
张飞和武都太守邓铜、雷铜各司其职，张飞在前面交战，邓铜在后面调配支援，配合的天衣无缝，把一个下辩城守的如同铁桶一般。曹丕攻城不下，自然郁闷。
徐晃带回捷报，曹丕大喜，烦闷一扫而空，下令给曹真、徐晃记大功，朱灵之前因为张飞被罚也官复原职。
曹丕心情畅快道：“我们断绝刘备援军干的不错，一个多月斩杀敌、俘虏两万多人。现在就看曹子孝他们的了！”
接应曹丕又道：“对了，围攻祁山堡的费耀有没有捷报？”
刘晔应道：“大王，没有！”
曹丕脸色一沉道：“两个月拿不下一个祁山堡，干什么吃的？给他传令，半个月拿不下祁山堡，他就不要领兵了！”手下人慌忙去传令。
刘备支援属于进攻，曹丕阻击属于防守。在陇右的局势颠倒过来。曹仁、费耀能够体会刘备的感受，打的艰难。
祁山堡汉军守将张嶷，因随赵云守备街亭立功被提拔为牙门将，守卫祁山堡。张嶷到后，加固堡垒，储备守御物资。
手下人笑道：“祁山堡并不是街亭之地，背靠大山，两面都是己方的地盘，储备物资有啥用？”
张嶷道：“既然无用何不废掉，不废掉说明有用，有用自然要做好准备！”众人无话可说。
曹仁大军进攻，第一站就是祁山堡。曹仁耀兵于祁山堡下，派人劝降。张嶷也不说投不投降，表现出惶恐的模样。
曹仁得报后觉得投降有戏，只是自己不能耽误时间，分出费耀一万兵马尽快拿下祁山堡。费耀一边进攻，一边派使者。
张嶷还是没明说投降不投降。使者返回时，有几个汉军偷偷塞了封信给使者，使者带回给费耀一看。写信的是个百人长，愿意投降，问费耀给啥条件。
费耀大喜道：“要好处好办！”开出条件后，准备过几天再派使者进去，送给这些人。
费耀加紧攻打，施加外部压力。攻城两日，天快黑了，曹军撤退。突然祁山堡门开了，三四百人跑出来。
费耀一惊，下令列阵。这些汉军靠近曹军后，扔掉兵器跪下道：“将军，我差人带信给将军，愿意弃暗投明，没想到让跟我不和的人发现，张嶷要杀我，将军救命。”说完有脱掉铠甲。
费耀略微一看，这几百汉军没了兵器，铠甲也脱掉，就下令放他们进入阵中。
张嶷随后杀出，见汉军被曹军保护起来喊道：“费将军，自古以来人都要忠诚，这些人我还没投降他们先占便宜了。这样的人不能收，你把他们送出来，我们各自退兵！”
费耀笑道：“你都准备投降，害怕他们跟你抢好处，你这样的废物当将军，刘备真是瞎了眼。我问你，你投不投降！”
张嶷道：“等两天。”
费耀道：“就现在！”
张嶷道：“明天，明天好吧！我先回去了！”
费耀喝道：“回去干啥！到我营中我请你喝酒！将士们，杀！”
张嶷故作惊慌步步后撤，曹军步步逼近，不知不觉靠近祁山堡。费耀有所察觉进入祁山堡弓箭射程，只是张嶷表现这么废物，戒备松懈下来。
张嶷一声：“举盾，列阵！堡内将士，放箭！”
费耀被一连串的呵斥惊醒，急忙道：“撤出弓箭射程！”
本来祁山堡上并没有汉军，随着张嶷的喊声，纷纷站起身来，射出箭矢。汉军开始和曹军接战。
费耀指挥曹军步步后撤，突然，投降的汉军突然发难，抽出怀中短刀，杀掉来不及防备的曹军，夺取兵器，与张嶷会合。
曹军一阵慌乱。张嶷大喊道：“费将军，我像个废物将军吧！我不用你请我喝酒！怪可惜的！”
费耀胸中烦闷，无心恋战。左右两翼曹军本来以为汉军来投降，行动迟缓，现在事情不妙，运动过来。
张嶷得了便宜，会合阵中杀出来的汉军，收兵回祁山堡。费耀回到大营，记点损失。损失不大，只是对士气打击颇大。本来曹军全军上下弥漫着汉军就要投降的信号，现在汉军突然一击，许多曹军心理上被冲击。
次日，费耀指挥兵马攻打祁山堡，张嶷变得神采奕奕，往来指挥。祁山堡所处的位置，大型攻击器械不好用，只能用云梯。