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四月，刘备以声东击西之计，挥兵入武关。趁曹真率兵御陆逊之际，刘备长驱直入上千里，四战四捷，破武关，克上洛，下蓝田，至灞上。
因曹彰率两千骑奔至长安，击刘封于灞水，稍缓南汉攻势。
两军鏖战白鹿原两日，司马懿率步卒八千援至长安，虽以寡之兵御刘备，但所幸白鹿原两面临深沟，唯南面可攀登作战。且汉军长途奔袭+连续作战，精力渐渐不足，终被司马懿、曹彰二人所暂缓兵锋。
五月，两军鏖战数日，一日数战，就在魏军愈发吃力时，从南阳疾驰而来的张郃，率两万精兵至长安，分益曹真、司马懿。
曹真得马超书信，成功堵陆逊在骆口，且得五千兵马增援，一改往日闭守不战的形势，分兵尝试入秦岭，抄掠陆逊粮道。
陆逊分兵御之，与曹真陷入小股部队的纷争中。
司马懿得到张郃一万五千人的增援，兵力虽略少于刘备，但凭借白鹿原的地理优势，以及源源不断的箭矢、粮草，与汉军陷入攻守战中。
紧接着，曹洪率三万兵马抵达关中，刘备抽调江汉兵力万人至灞上，双方再次集结众兵在灞上对峙。
汉军因险要地形被阻，不得进入关中。魏军难破刘、陆两军，故与之陷入僵持。
如此态势之下，刘备将破局希望放在陇右马超身上，曹魏则是希望马超为自己所用。
马良、杨阜纷纷谒马超，不惜开出王爵作为条件。出人意料，马超接受了双方的册封，愿意向汉魏称臣纳贡。
谓汉使马良曰，戮力破贼，孤理应与陛下同行，但陇右初下，羌人反复，河西兵在北，无法舍陇而东行，特以千匹马为贡。
又谓魏使杨阜言，先帝与我有厚恩，我本欲发兵，但河西之兵在后，我不敢轻离。
马超口中的河西兵，由凉州刺史张既所募。马超强占陇右，引起张既的强烈不安，为了保障凉州的安全，以威望招鲜卑、羌胡之众，合有两、三万骑之多。
今有河西势力插手，马超纵是想助刘备，亦是不敢出兵帮助，生怕出兵了，好不容易攒下来的基业没了。
得知经过后，马良盖知马超不会出兵，唯有带着上千匹羌马，失望归程。杨阜得到马超中立的消息，心满意足而归国。
七月，杨阜走大道，先将消息传至洛阳；马良走汉中，消息后至蓝田。
洛阳，魏行宫。
曹丕望着曹休、贾逵互相弹劾对方的奏疏，神情忧愁不已。
今时徐淮大败的消息，已从淮北传到洛阳。灌口鸽哨，曹休莫名大败，让殿中文武不由为之震惊。
“霍峻大败我军，兵临下邳，复行水决之策，今何以制乎？”卫臻感叹说道。
陈群握着笏板，向左右惊呼，说道：“自霍峻移镇江淮以来，一战不及一战，可骇也！”
自霍峻横空出世以来，已是成为魏人头上的阴影，纵是曹操亦不敢轻言能战胜霍峻。
为遏霍峻向淮北用兵。曹操在世前数年，亲自点夏侯惇为帅，用其过人的威望，都护淮北各州，营造城郭，修甲垦荒，得以稍微遏制住霍峻向淮北的用兵。
曹操、夏侯惇接连去世，今曹休用兵被击败，好不容易稳定下来的徐淮战场又生变故，淮东有被捅穿的危险。
当然兵败归兵败，但不代表霍峻真能攻克下邳城。以曹魏的国力，还能抽调幽、并、冀三州兵马南下。但令曹魏君臣无奈的是主帅竟与大将发生矛盾。两军分道扬镳，一人去守彭城，一人退到寿春。
“咳咳！”
曹丕咳嗽几声，将众人的注意力吸引过来，问道：“今淮北兵败，臧、吕二军退守郯城，贾豫州至彭城，曹征东归寿春。四军离散，兵力悬殊，此将何以退贼？”
众人面面相觑，多有迟疑。据淮北兵马分布来说，曹魏还有兵马可用。但是因霍峻大胜之故，淮北诸军被打得离散开来。
集结四军兵力或可以救援下邳，但四军分别在泗水东西，固守城池有余，但却不足以出兵救援下邳城。且曹、贾二人互有矛盾，二人岂能摒弃前嫌？
“可调河北诸州兵马南下”
孙权眉头大皱，说道：“陛下，今河南战事危机，不如调河北兵马南下！”
“陛下，调河北兵马怕是不妥！”
孙资略有迟疑，说道：“今北狄强盛，常侵扰边塞。如调河北兵马南下，恐轲比能见机，当会兼并他部。”
曹操的去世，其影响不仅是曹魏国内，更是影响到塞外。那些早些年畏惧曹操威名的胡人，渐渐不安分起来，轲比能则是其中的代表人物。
曹彰击代郡乌桓之战，不仅是平了乌桓，亦是将轲比能的势力逼出中原，转而向曹操称臣纳贡。如曹操开国时，轲比能为讨彩头，屈膝将三千户汉人送回上谷郡。
曹操去世，轲比能渐渐大胆起来，与素利、步度根等鲜卑部落首领联合，杀马立誓，不卖战马与曹魏。
见鲜卑势力坐大，曹丕将牵招、田豫、解俊等上卿外任至边郡，阻止鲜卑部落的统一。当下曹魏调河北兵马南下，轲比能恐会趁机发起统一鲜卑的战争。