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最终格雷还是如同卡萨所预料的一样同纳兹和露西一起接取了S级任务。
虽然有纳兹偷袭将他给强行拉上船的缘故，不过，恐怕他内心中对于S级任务也有很大的好奇。
伽尔纳岛，格雷的师兄利欧化名零帝在进行着月之滴仪式。
月之滴仪式是为了破解掉被格雷的师傅乌鲁以生命为代价释放出来的禁忌魔法—绝对冰结。从而释放出被封印的恶魔—戴利欧拉。
利欧一心为了超越师傅，所以要释放出戴利欧拉，并亲手打败他，以此为证明。
而纳兹他们所接的任务，就是伽尔纳岛的居民被月之滴仪式的紫色月光变成了恶魔，要求魔导士来解决此次问题。
而在任务进行中时，艾露莎也完成了手头的事情，接到了消息后前往了伽尔纳岛。
等到艾露莎也赶到伽尔纳岛后，几个人也开始了作战计划。虽然这几个人的确是违反了公会的规定，但是艾露莎决定先解决掉这次的事件再带着他们会到公会。
而在伽尔纳岛，卡萨的‘老熟人’萨鲁迪利竟然也出现了。
最终，激战之后，虽然纳兹击败了萨鲁迪利，格雷也击败了利欧。绝对冰结也还是被解开了。
但是，十年的冰封，已经一点一点的吞噬了戴利欧拉的生命，解开了封印的利欧也仅仅只是见证了戴利欧拉死亡的瞬间。
本来，戴利欧拉已死，月之滴也随之结束。但是，伽尔纳岛的居民却依旧没有得到解脱。
之后，艾露莎发现了问题的所在。三年来的月之滴仪式所产生的废气在半空中形成了一道邪气之膜将整座小岛给笼罩其中。
之后，艾露莎和纳兹联手将邪气之膜给打碎，让正常的月光照进这座岛。
之后，伽尔纳岛的居民也随之发生了变化，不过这变化却不是身体上的变化，他们的模样还是那幅恶魔的样子。
他们的变化是记忆。
受到月之滴影响的不是他们的模样而是记忆。他们本就是一群恶魔，月之滴强行将他们的记忆给修改了。
至此，伽尔纳岛的任务也圆满完成。
不过由于是纳兹偷偷接的S级任务，并没有资格领取报酬。所以，再居民们的强烈感谢下，他们也只要了那一把金钥匙作为谢礼。
评议院
“很抱歉，齐克雷音大人。没想到那个女人的魔力这么强，差一点就能得到戴利欧拉了。”
乌鲁蒂亚推开门对了齐克雷音说道。
“不，话不能这么说。乌鲁的眼泪—乌鲁蒂亚。”
齐克雷音说道
“我很敬佩你的母亲，如果她还活着的话，想必也将是一位圣十吧...”
“您过奖了，她只不过是一个热衷于魔法而被父亲抛弃的可悲女人罢了...”
“呵呵，是吗？算了，准备下一步的计划吧。”
齐克雷音摇摇头，说道。
“不过，你的脸...”
“嗯？”
乌鲁蒂亚很疑惑。自己的脸怎么了？
这时，她才终于发现，她的左半边脸鼓起了一个大包，是被纳兹揍的！
“啊啊啊啊！！”
“哈哈哈，到现在才肿起来吗...”
齐克雷音大笑了几声，随后又问道
“和那个纳兹打一架感觉如何？”
“这...虽然变成萨鲁迪利之后用不出全部实力，不过他确实挺强的。并且会越来越强！”
乌鲁蒂亚回答道。
“我也觉得是...毕竟不管怎么说都是伊格尼尔的孩子嘛...”
齐克雷音翘起二郎腿随意的坐在椅子上
“哼哼，光之子，龙之子！很好，为了实现我的理想，请你们继续不断成长吧！”
......
玛格诺利亚
“就快要到公会了，你们也做好了接受惩罚的觉悟了吧。”