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战争流下的是鲜血、留下的是失败者的落寞、溢出的是野心家的野望。
夏侯渊战败！一路退去。
马鸿令甘宁和黄忠率三千轻骑一路急追！一路斩杀曹军二千余人，当追至陕县【今三门峡】，追上夏侯渊与张郃等人，由于天降大雨，夏侯渊等人才得以逃脱。
马鸿率军一路推进，直逼函谷关，夏侯惇带乐进李典二人纠集兵马六万进至函谷关；于禁带兵在鲁阳抵挡刘备。
刘备亲率大军，带大将关羽、张飞，赵云。以诸葛亮为军师进攻于禁。
曹操本在河北围攻邺城，已取下优势，听到许都来报！荀彧请曹操尽快搬兵回许都。曹操闻得丢掉司州大半儿领地，震怒，率军回许都，袁尚危机解除。曹操撤军之后，袁尚立即重整军队，攻向平原袁谭。
夏侯渊和夏侯惇为防止马鸿攻破函谷关，七次带领士兵出关于马鸿交战，七次交战败多胜少。由于曹军节节败退，曹军士气低落，而夏侯惇和荀彧临时征集的大多是民兵，在与马鸿精锐的职业兵的交锋下很难占到便宜，尽管曹军两倍于马鸿，但由于士兵质量不行，再加上马鸿粮草充足，补给不断。一时间，夏侯两将难以击退马鸿。
反倒是马鸿率军步步紧逼，已距函谷关不远。两军纠缠一月后，张绣率军八千前来助阵。
于禁于鲁阳被刘备率军击败，兵退许都。刘备以诸葛亮之计，分兵两路，一路由关羽张飞率领直逼许都，另一路由刘备赵云诸葛亮三人沿路攻下梁县、伊阙关，向着洛阳进军。【洛阳城环卫四塞，雄关林立，形势险固，周围设置函谷，伊阙、广成、大谷、轘辕、旋门、孟津、小平津八大关，合称“八关都邑”。其中著名的函谷在西，虎牢关在东，伊阙关在南。】
洛阳城下，熊烈战火升起的浓烟，滚滚着弥漫了整座城池。那风中猎猎招展的‘刘’字迎风飘扬！
“洛阳！我刘玄德回来了！”
刘备骑在马上，看着洛阳城叹道。
刘备依诸葛亮之计在洛阳城三面放火，让守城士兵不知刘备将从何处攻向洛阳，用以迷惑敌人。
洛阳这曾经的天下第一城，汉王朝的心脏，经过董卓之乱虽已破败，可根基还在，要想攻破这座有着重兵把守的坚城，显然不容易。刘备知道，诸葛亮也知道，要想攻破洛阳城，必须在曹操还未返回之际，刘备骚扰洛阳，引得夏侯渊和夏侯惇分兵把守洛阳，马鸿攻破函谷关，再与刘备合兵围攻洛阳才行，这个刘备知道，诸葛亮也知道。
但是，诸葛亮知道马鸿挑起这场战争的用意恐怕并非是要攻破洛阳，而是引的曹操从河北退兵，这场围魏救赵已经成功。眼下曹操根基浑厚，是现在最大的势力，若想击败曹操，还不是时候。
刘备进至洛阳附近，以诸葛亮之计，将洛阳附近的民众大举向鲁阳迁移，共计移走民众五千余户。庞统建议马鸿暂时观望，莫要强攻函谷关，马鸿以庞统计策，派遣黄忠将弘农郡与和河东郡的民众大举向长安附近迁移，半月移走民众三万余户，战争争夺的不过是人口和地盘，马鸿不能确定是否能守住弘农与河东二郡，他的战略便是让曹操撤军，并且抢走曹操大量的民众。
建安九年，五月，曹操返回许都，派遣曹仁率军带兵阻止关羽张飞，然后亲自率军进攻刘备。刘备早有准备，率军撤回鲁阳。曹操留下张辽驻兵鲁阳附近，防止刘备再次进攻。曹操带主力军队进向函谷关，欲与马鸿一决胜负。
马鸿闻得曹操率主力军前来助战，便事先在通往弘农的沿途布下三道埋伏，之后撤军。
曹操主力军未至，夏侯渊和夏侯惇见马鸿撤军，不听荀攸计策，下令追击，先中甘宁埋伏，死伤数千，败退后荀攸建议再次追击。夏侯渊采取荀攸建议，继续追击马鸿军，在新安遭到魏延军埋伏，夏侯渊军队死伤八千余人，再次败退。曹操率军进至函谷关，集结军队八万，骑兵一万，战车数千，以徐晃、乐进为先锋，朝着弘农郡进军。
马鸿遣甘宁与魏延在弘农郡城外与徐晃乐进交战，交战不利，甘宁和魏延战败退回弘农郡。曹操大军进至弘农郡，马鸿率主力军撤退进至华阴（华山附近），杨阜从长安率军一万前来助战，马鸿与庞统在华阴结营十里，令黄忠驻守潼关。