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唐昭宗乾宁二年，一支由一百多人、三艘船组成的遣唐使队伍在难波登舟，通过濑户内海，从博多出发，经历了一个多月的海上漂泊，他们最终在辽东半岛登陆。
这是日本最后一批遣唐使。
此时的唐朝正是安史之乱之后，内有藩镇割据、宦官擅权、朋党之争，外有回纥、吐蕃等的入侵，国势江河日下，文风逐渐衰颓，而日本则是凡可汲取和借鉴的已大体输入完毕，贵族们也丧失了出没波涛追求唐文化的热情和锐气，而且遣唐使的派遣需要大批经费，日本政府也深感财政日益无力支付，因此此后停止了遣唐使。
最后一次遣唐使的大使叫石川道益，乃是日本的一位高僧，佛名圆仁，因其一生三次率团到访大唐，所以天皇将最后一次遣唐使团称为道益使团，圆仁带人先到达了东北的渤海古国，停留了两个月。
自大作荣建立渤海国以来，曾向后百余次派人到访日本，而日本的遣唐使团，几乎每一次入唐也必经渤海国，可见两家关系甚好。
道益使团于唐昭宗乾宁二年到达长安，受到了昭宗皇帝的热情招待。
道益使团在长安停留了三个月后动身返回，但是留下了二十人的留学生，而圆仁和尚也留了下来。
这些日本留学生在长安呆了十年，其中最为有名的是阿倍仲麻吕，也就是渡边麻一的先祖，当时官至左散骑常侍安南都护。
唐昭宗乾宁五年，发生了神策军中尉刘季述等人的政变，昭宗被软禁，太子李裕开始监国。
天复元年，宰相崔胤联合禁军将领孙德昭打败了刘季述，迎昭宗复位，李裕复降德王。
因当时渤海国太子大諲撰作为人质也在长安，官至右散骑常侍安南都护，加上渤海国和日本的亲密关系，阿倍仲麻吕和大諲撰关系很好，两人形影不离，研究诗歌、经书，两人又同在异乡，有共同的思乡之情。
长达十年的朝夕相处，令两人建立了深厚的情谊。
天佑元年，渤海国十四世王大玮瑎病危，太子大諲撰被急召回国，圆仁借机请求回国被恩准。
于是，道益遣唐使团的留学生和大諲撰一路同行回到渤海国。因渤海国王位争夺剧烈，圆仁及阿倍仲麻吕等留学生牵扯其中，最终大諲撰战胜，夺得王位，又将圆仁及阿倍仲麻吕等人留在了渤海国，并赐予阿倍仲麻吕丹书铁卷，在上京龙泉府建道益庙，供圆仁诵经念佛。
后唐同光四年，契丹大军突然兵临上京城下，渤海国国王临危将大女儿交给圆仁和阿倍仲麻吕，托其带到日本避难，以免杀身之祸，并特意派遣十三金甲军一路护送。
圆仁和阿倍仲麻吕等人带着渤海国长公主漂洋过海，回到日本，而渤海古国却遭到灭顶之灾，国灭城毁，消失在了历史的尘埃中。