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也就是李勋率领大军抵达小古县的两天前的晚上，吐蕃大军突袭凉州城。
以仇白族一万士兵为先锋，凉州副都督蔡成为内应，打开城门，敌军顺利进城，城内近万守军，毫无防备，组织不起有效抵抗，整个凉州城很快沦陷。
随后，驻扎城外的五万安北大军，除一万士兵留守大营之外，剩余四万大军，在大将军赵奎的率领下，进攻凉州城，意图夺回城池，并救出大帅马武。
螳螂捕蝉黄雀在后。
赵奎率领两万大军攻入城池，仇白族拼死抵抗，并放火烧城，双方陷入混战，战局一时难分高下。
激战近两个时辰，仇白族死伤大半，全军即将覆灭。
天亮未亮之时，围城的两万安北士兵，以及留守大营的一万士兵，眼看大局已定，军心已然有些松懈，就在此时，埋伏暗处的两万吐蕃大军，终于行动。
葛瓦分兵两路，一路一万士兵，由自己亲自带领，直扑凉州城，另一路一万士兵，则是由心腹大将安卡卟干率领，猛攻安北大营。
留守大营的王德昭，眼看大局已定，并没有任何意外，心中松懈，聚集了五千兵马，正准备前往凉州城，谁知吐蕃大军突然杀至，措手不及，营门被攻破。
王德昭也是勇猛，聚集本部两千兵马，拼死抵抗，吐蕃大军一时难以攻下，双方形成僵持，但是，吐蕃显然早有准备与预谋，进营之后，四处放火，火光冲天，数里之外也是清晰可见。
大营的火势，引起城外两万安北士兵的惊慌，以为大营已经丢失，军心浮动，此时，葛瓦领军杀到，大败安北两万大军.....
凉州一战，守城一万士兵，加上马武手中的五万士兵，一共六万大军，却是在内有叛徒，外有埋伏的情况之下，最终以惨败收场，马武重伤昏迷，六万大军，死伤过半，最后败逃回返安北。
随后，葛瓦留安卡卟干领一万五千士兵，留守凉州城，自己率领八千士兵，以蔡成为向导，换上晋军的衣服，前往州，骗开了掷夏城的城门，杀入城去，与城外的吐蕃大军，里应外合，从晌午激战至黑夜，许成良战死，刘知古被俘，四万守军死伤殆尽。
凉州都督顾雍见大势已去，只得下令全军突围，领万余残军，逃亡鄯州。
葛瓦一战定乾坤，一边加派兵马巩固凉州与州的防御力量，两州各有三万大军守卫，一边则是率领十五万主力大军，进逼鄯州，并派遣其中两万余仇白族士兵，以为先锋，进攻廊州。
顾雍败逃鄯州之后，第一时间派人去了廊州通知赵飞度，赵飞度得到消息之后，心寒胆惧，方寸大乱，竟是不顾鄯州方面与前来支援的李勋大军死活，连派个人给李勋送信都是没有，不战，弃城而逃，领着一万士兵，直接去了小古县。
“混蛋。”
听完完整消息，李勋勃然大怒，猛地抽出利剑，指天大声怒骂道：“赵飞度，劳资操你八辈祖宗。”
此时，司马图、单仇等人已经赶到，连忙询问情况，待李存孝说完之后，众人皆是脸色难看到了极点，就连一向斯文的赵卫，也是忍不住破口大骂：“赵飞度匹夫，若在见到，我定要让他挫骨扬灰。”
司马图很快从震惊之中冷静下来，他并没有急着发表意见，而是陷入沉思之中。
赵卫拱手急声说道：“大帅，战局有变，我等当速退。”
李勋点了点头，凉州沦陷，前来支援的安北大军惨败，马武生死不知，州与廊州全都丢了，鄯州同样危在旦夕，自己这里几乎成了孤军，再往前走，那就是找死，只能暂且退回小古县，再作打算。