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时间：2018年1月
地点：东京
那时还是宇宙英雄——奥特曼守卫地球的时期，赤太郎利用平时的作战经验战胜了奥特曼TV里出现的最后一只怪兽——杰顿。他本以为一切都结束了，但没想到异生兽【THE?ONE】来到了地球，况且寄生到明子父亲身上，明子的父亲是一位宇宙站秘密机构的成员，在明子6岁后就如人间蒸发般的消失不见。【THE?ONE】在接近大气层时碰巧遇到了明子父亲在宇宙执行任务，于是寄生到了他的身上，控制其身体来到地球。
那时明子是个大学生，母亲很早离世，父亲又消失不见，因此这些年她都是自己养活自己，还好在大学期间遇到赤太郎，两个人成为情侣后就租了间公寓一起生活。
由于【THE?ONE】寄生了明子父亲，它控制明子父亲的身体在东京游动时被明子认出。她追赶着父亲来到一处商场的地下仓库里。
“站住！”明子叫住自己的父亲，“你连见都不敢见我了嘛！”
“……”那个男人慢慢转过身子，一句话也没有说，他的身躯开始变化，长出了爬行动物那样的鳞片和尾巴，面部也逐渐恐龙化，手臂长出尖刺和利爪。
“什么？！”明子惊讶的看着父亲，“你……你怎么变成……”
“你的父亲已经死了！”他舔了舔自己的嘴唇向明子走来，“他现在只是我寄生的身体罢了！”
“不……不可能！”明子痛苦的跪坐在地上，“他不可能死……不可能！”
“嘿嘿……臭女人！”他伸出爪子扑向明子，突然赤太郎从明子身后冲出来挡住了那个男人，和他对峙起来。
“你连你自己的女儿也要杀吗！”赤太郎瞪着他，“你还是不是人类了！”
“我本来就不是人类！”他笑了起来，“我要消灭你们这些渺小的人类！”
“混蛋！”赤太郎骂到，“我是不会原谅你的！！！”他抓住口袋里的β魔棒按下按钮，发出了金色的光。
“什么？！”男人惊讶的看着赤太郎，“你居然不是人类！”
“啊啊啊！！！”赤太郎大喊着被金光吞噬，男人也反应过来，发出了蓝色的光，此时两束光芒越来越大，最后一个10米高的巨人和一个15米高的异生兽出现在明子面前。
“什么……”明子呆呆的望着他们，“太郎居然是奥特曼？！”
异生兽力大无穷，直接将奥特曼推开，奥特曼不慌不忙照着异生兽的头就是一个后旋腿。然后一个横踢踢中它腹部拉开距离。异生兽连连后退，奥特曼给了它一个肘击，之后抓住它的头就是一个漂亮的过肩摔。
异生兽被奥特曼打得晕头转向，它刚刚站起身子奥特曼又冲过来了，它张开大嘴发出了超音波怪声，顿时奥特曼和明子被这声音折磨的痛苦不堪。奥特曼捂着头，倒在地上。
异生兽趁机发出蓝色的光，开始巨大化，瞬间整个大地都开始颤动，它的吼叫引来了无数的老鼠和蜥蜴，它们聚集在异生兽身上开始融合。光越来越大，最后一个50多米高的巨大异生兽顶穿了地下仓库，它的头露在外面看着街道上的人们，车辆和高楼大厦。它摇晃着身子走了出来。开始破坏繁华的东京市，市区里的人们看着巨大的异生兽都纷纷逃窜。自卫队调动兵力协助人们到达避难所，异生兽嘴里发出了数枚蓝色光弹，击中许多高楼大厦。
这时奥特曼捂住明子从地下飞出，他将明子小心翼翼的放在地上。
“太郎……”明子坐在地上看着奥特曼，奥特曼没有任何反应，只是点了点头，随后他化作一道光开始变大，变成一个40米高的巨人飞到空中，他用身体砸向异生兽，将它扑倒，异生兽用它的大尾巴将其击退。之后两个巨大的生物又扭打在了一起。奥特曼用双手控制其头部，然后打出正蹬。异生兽抓住他的脚轻松将奥特曼抛出，奥特曼在地上迅速翻滚后站起。
异生兽从嘴里发出激光，瞬间击中奥特曼胸部，奥特曼自身强大的身体素质用胸肌抗住了这道激光，紧接着他交叉双手发出斯派修姆光线，击中异生兽的头。异生兽见势头不对，朝着天空就是一个怒吼，渐渐的上千只乌鸦飞到了异生兽的身上，形成了一对巨大的翅膀，翅膀展开后的长度接近250米，十分有压迫感。异生兽看见地上的明子，趁着奥特曼没注意跑过去将她抓起来。
“放开我！”明子在她的手里挣扎着。异生兽扇动翅膀飞了起来。
“妈的！”奥特曼骂了一句也飞到空中去追赶异生兽。他发出了两个八分光轮朝着异生兽的翅膀飞去，异生兽旋转身体躲过两发光轮，奥特曼趁机加速追上它并抓住其尾巴，异生兽用脚踹开他并往更高的方向飞去。
“如果飞的太高明子就危险了！”奥特曼也加快速度，去追赶，他时不时发出八分光轮攻击异生兽，同样异生兽也发出激光去攻击奥特曼。他们两个在云海间穿梭着，最后异生兽瞬间加速突破音障，向下面的城市俯冲并发出激光，激光打在一栋大厦上，大厦瞬间倒塌。它还不满足又发射一枚激光，但这次奥特曼在中途将激光打散。