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炎天18年，自炎天部落成立至今已经近20年。炎天国内最早出生的一批“兽人”，正面临化形的年纪。羽王同她的兽夫们诞育的幼崽分为两波，一部分出生就是人形，被蓝羽安排的专人照看。到了这时候就要开始觉醒异能了。而另一部分则是以兽形出生幼崽，面临化形的异能觉醒的两大难关。
“族长大人，族中幼崽已经到了化形的时候，虽说化形成功的可能微乎其微，但无论如何也得试试。不然，我们部落就要后继无人了可是，羽王不允许我等私下建造祭台，幼崽们就连试试的机会都没有……”
“祭司大人，你带族人秘密建造祭台，先让幼崽们尝试化形，我去问问羽王有没有什么办法……”
同样的事情在炎天国内部各个不同区域的原生部落，合并部落等地方层出不穷。一众兽人请求羽王的赐福和力量，希望能让幼崽们成功化形。
“岁岁，兑换化形丹……”
“宿主，化形丹一般需要幼崽在母体内时使用，才能让兽形幼崽完成化形。如今这些幼崽已达到化形的年纪，再用化形丹，效果不足30%……”
“有效果就行，按数量兑换化形丹先用着。”
羽王赐予各个区域和原部落丹药，但除了羽王自己的幼崽，能成功化形的兽人不到1\/10。
各个区域部落中各自尝试祭台化形，也完全没有作用，炎天国内许多幼崽始终保持兽形生活，短短数十年就会死亡。
十年后，炎天国人数锐减，年老兽人和未化形成功的兽人几乎全部折损。反观神启部落，虽然袭扰不断，但幼崽都可以成功化形，年老兽人本身就不多，再加上郁梓会治愈术，人数折损的自然也就少。
尽管如此，神启部落所有人口总和都比不上炎天国的1\/5。蕴灵大陆一些弱小部落，流浪散兽，还有部分脱离炎天国的兽人也逐渐向神启部落靠拢。