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汉朝是对中国历史影响最深远的朝代，中国近代史学家认为汉朝是正统华夏族建立的第一个大一统的朝代，但是汉朝在文化弘扬上并没有将华夏族放在显赫文字，并有愿意淡化华夏族的概念和历史事迹，而是以弘扬儒家思想和道家思想等中国传统思想为主，在民族政策上采取一视同仁的平等和包容政策，汉朝将建国有功的巴蜀人民直接给国民待遇，使得四川地区从此都是中原王朝的归属地；对建国有功的氐族和羌族等西北民族采取安抚怀柔政策，将松潘高原、青藏高原、河西地区及漠北地区划为他们的属地，让他们为汉朝包围西北疆域；对有冲突和仇恨的匈奴等北方游牧民族，汉朝建设和开放边境贸易城市，对外实行通商通婚，保证农耕民族和游牧民族的正常经济及文化交流，尽可能避免使用战争手段，因此保证了汉朝时期西北地区及北方地区的边境安全。
由于汉朝推行推行平等和包容的民族正常，同时在国内推行平等、自由、法制和道德教化等民本政策，并且立法否定神权和女权，确立父系宗法制度，推行世俗化、平民化、务实化等社会及经济发展政策，使得汉朝的农业、养殖业、手工业、建筑业、商业等蓬勃发展，使得汉朝人口得到迅猛发展，汉朝的城市和乡村建设到了当时全球的最高水平，汉朝人民的幸福指数于是当时全球最高。当时，汉朝人民这样愉快地生活和工作的时候，汉朝之外的人民仍然在神权、女权、王权和族权的残酷统治下，过着牛马不如、痛不欲生的苦难生活。因此，汉朝人民产生了对国家的向心力，汉朝人喜欢自称汉人，而汉朝之外的人民也用羡慕眼光称呼汉朝人民为汉人。虽然，汉族是近代民族学家提出的一个民族概念，但是汉人确实是中国人第一个最普遍的称呼。汉人和汉姓成为中国人和中国文化圈的重要文化特征，如果没有汉朝和汉姓历史学家将不知道如何讲述中华历史和文化。
汉朝建立后，汉朝在秦川地区长安建都，继承秦朝经济及文化遗产统治中国。当时在中国的西北地区，在松潘高原、青藏高原东北部、河西走廊、黄土高原、蒙古高原等地区仍然生活着氐人、羌人、匈奴人、鲜卑人等亦农亦牧的北方民族，这些民族深刻地影响着中国历史和世界历史，因此他们不应该被历史遗忘。
鲜卑人是由古越民族演变而来的农牧民族，汉朝击败匈奴后，鲜卑逐步取代匈奴成为中国北方草原的霸主。后来鲜卑族分化出契丹族，契丹族继续称霸中国北方，并威胁中国王朝统治。在古越语中，鲜xia
是女性、圣母的意思，相当于汉语中的“仙”；卑bei/bi是弟弟、妹妹、王子、公主的意思。鲜卑xia
bei作为族号的意思圣母与王子的直系后裔即圣母贵族。
鲜卑中国北方以黄种人为主体的游牧民族的总称，鲜卑族保留着完整古越文化，他们与华夏族曾经是平行发展的古老民族，鲜卑人活动范围非常广，在夏季他们在西伯利亚草原、东欧平原和南欧草原上放牧，鲜卑族向西伯利亚sibe
ia发展的民族分支是锡伯族（锡伯的汉语拼音为xibo，英文为sibe，古越语为湿婆sipo，因此锡伯的本意是湿婆神、湿婆神崇拜），西伯利亚因此得名。由于鲜卑人和氐人同属古越民族，也许鲜卑人就是周朝史官称呼的北狄即北氐（北迁氐人），根据鲜卑历史记载，在每年冬季鲜卑人都带着牲口和族人专场到他们位于河西走廊、松潘高原、青藏高原东北部等地区的冬季牧场及定居地。因此在汉代鲜卑人与汉人和汉朝已经有着相当紧密的交往和联系。当然，由于游牧民族都拥有机动性和攻击力强悍的骑兵部队，在畜牧业收入锐减的年份，游牧民族肯定要侵略和抢劫汉朝的农耕民村寨和城市。在北方冰灾频繁的年代，游牧民族与农耕民族的战争也变得频繁，这种民族斗争方式，成为中原王朝被颠覆，进行频繁改朝换代的一个重要原因。
汉朝之后，中国历朝历代朝廷都步步升级地整顿和训练军队对付北方游牧民族，并北方游牧民族在北方大漠、西域、中原，甚至整个中国地区展开永无休止战争，这些战争不仅锻炼了中国人民，也锻炼的中国北方的游牧民族。在战争和民族融合的过程中，北方游牧民族从中国人身上学会中华文化，包括道家思想、阴阳学、易经和兵法等哲学、科学和军事学，中国人通过无数的战争和民族融合，将中国北方和西北的亚洲游牧民族培养成全球最强大的军事集团，使得中国北方游牧民族如进无人之境一般，摧古拉朽地横扫中亚、中东和欧洲，成为令西方世界闻风丧胆的伟大征服者。
由于匈奴被汉朝击败，匈奴人被迫西迁，到欧洲东北部地区定居，由于匈奴人不能忍受罗马人的强征暴敛，匈奴人发起反抗，匈奴人几乎消灭了罗马帝国，占领了整个欧洲；由于唐朝击败突厥人，导致契丹人从中国西迁中亚及南欧地区，从此突厥人成为中东和地中海地区的西方世界的颠覆者，之后突厥人蛰伏中东，融合当地民族，为后来颠覆西方文明的支柱东罗马帝国，建立横跨欧亚非的日耳曼帝国埋下伏笔；北宋末年，契丹人被金人击败，被迫西迁中亚及欧洲，契丹人为亚洲黄种人在西方世界的扎根、扩张和征服注入了新的力量和智慧。南宋时期，蒙古人对中亚、中东和欧洲发动了强悍而恐怖的战争，这些战争让西方人深刻地感受到东方力量的伟大。
在苦难和绝望中，西方人对他们的上帝一次次地祈祷，但却得到一次次的绝望，最后，西方人幡然醒悟，他们开始抛弃他们的上帝，他们不在相信那些宿命论者描述的那些鬼话，他们开始思考如何战胜敌人，如何避免被屠杀和奴役的问题。
西方人经历灾难和绝望之后，对世界和人生的思考，导致了欧洲人在公元14世纪至16世纪获得文化觉醒和反思，欧洲人痛下决心，他们迅猛地推动宗教改革，解放人权和思想，发展科技和生产力，展开大航海时代，发明和使用火枪火炮，使得东方人的长枪、大刀和弓箭成为历史博物馆里的陈列品；他们发明了蒸汽机，使牛、马、骆驼、劳工、牛车、马车等畜力成为野蛮和落后的代名词。
在清朝末年，西方人依靠科技进步，实现逆风翻盘，他们用坚船利炮打开中国的国门，从此对中国进行一百多年的侵略、占领、剥削和奴役。假如，欧洲人没有文化觉醒和反思，西方世界将继续生活在神权和女权的通知之下，西方世界将没有科技，更没有革命精神，那么如何西方人敢于挑战大清，大清肯定会残酷无情荡平整个西方世界，因为大清满族是中国北方草原和林区崛起的最后一个强大的塞外民族，大清的战斗力远超匈奴人、突厥人、契丹人、蒙古人。在冷兵器时代，东方世界人口是在中东和欧洲等西方世界数十倍以上，东方世界军队战斗力也是西方世界数十倍以上，试想一下，那个时代欧洲人如何抵抗大清帝国上百万骑兵的疯狂进攻和屠杀？欧洲人的文化觉醒和反思，革命精神和科技实力拯救西方世界，同时也将东方世界打入了黑暗而绝望的谷底。
三国、魏晋及南北朝时代是中华文明发展的一个关键时期，中原汉人，以及西北和北方的氐、羌、鲜卑、契丹等少数民族主宰了这些时代的发展。
契丹是鲜卑一个演变分支，契丹连读是“秦、勤”的发音，秦朝政权就是建立在西北少数民族的基础之上，因此鲜卑人以“秦”作为自己的族号很正常，同时“秦”蕴含意义很好，秦在古越语中是金属、兵器和游击将军的意思，同时“秦”还是一个伟大帝国的尊号，目前世界大多数国家都称呼中国为“秦chi
”，英语中的中国chi
a的读音应该是chi
变形后的读音。
曹操领导的曹魏集团是中原汉族最强盛的军政集团。曹操是中国历史中绝对不能绕开的伟大人物。
曹操（公元155年7月18日 至公元220年3月15日 ），字孟德，一名吉利，小字阿瞒，一说本姓夏侯，沛国谯县（今安徽省亳州市）人 。东汉末年权臣太尉曹嵩之子，亦是曹魏政权的奠基者 。
曹操少年间任侠放荡，到二十岁时举孝廉为郎，授洛阳北部尉。后任骑都尉，参与镇压黄巾军，调济南相。董卓擅政时，散尽家财，起兵讨董卓。初平三年（192年），据兖州，分化诱降黄巾军三十余万，选取其中精锐组建青州军。建安元年（196年），迎汉献帝至许县，从此用献帝名义发号施令，总揽朝政。在此前后相继击败袁术、陶谦、吕布等势力。建安五年（200年），在官渡之战中大败割据河北的袁绍，随后削平袁尚、袁谭，北击乌桓，统一北方。建安十三年（208年）进位丞相。同年率军南征，收服荆州，但在赤壁之战中败于孙刘联军。建安二十年（215年），取汉中，次年（216年）自魏公进爵魏王。建安二十五年（220年），曹操病死于洛阳，享年六十六岁 。曹魏建立后，被追尊为太祖，谥号武皇帝 [112] ，葬于高陵。
曹操用人唯才，抑制豪强，加强集权；在北方屯田，兴修水利。他的诸种举措使统治地区的社会经济得到一定的恢复和发展。此外，他知兵法，工书法，擅诗歌。其诗多抒发政治抱负，反映汉末人民的苦难生活，气魄雄伟，慷慨悲凉，开建安文学之风。著有《魏武帝集》，已佚失。今人辑有《曹操集》。
曹操的伟大之处，在于他品德高尚、谋略过人、杀伐果断、忍辱负重，在外族和歹人把持东汉朝廷，天下大乱的情况下，他能够义无反顾、沉着冷静地组建汉民族的精锐之师，维护东汉朝廷的统治，最终联合各方势力统一中国北方地区，与以湖北和四川为基地的蜀国，以江淮及江南地区为基地的吴国，形成三国鼎立。
曹操是中华文化及汉文化熏陶而产生一个民族脊梁般的伟人，他不仅文韬武略，而且具有哲学家和诗人的伟大情怀和仁义之心，他既能看透人生及世间万物，但是又不失对高尚情操及真理的追求。在众人质疑和谩骂中，仍然能够保持高尚的节操和品德。与曹操生活在同一时代的帝王将相、学者和谋士等，他们的功德、修养和觉悟都无法与曹操相提并论。由于中国历朝历代的文人都信仰儒家思想，同时也是统治者的代言人，因此他们给曹操最大罪状是“挟天子以令诸侯”，其实就是将曹操定性为大奸臣、叛逆者。但是，这些历史法官是否想过，曹操真心实意地辅助一个思维混乱、弱者、低能、生活无法自理的汉朝皇帝有多么艰难和痛苦？！但是曹操做到了，曹操到死也只是汉朝的丞相——汉民族的脊梁，伟大的曹丞相！曹操不愧是中国文武全才的永恒楷模！
曹操死后，他的儿子曹丕在中原汉朝的基础上建立魏国，与蜀国、吴国形成对峙。平凡的人只知道做皇帝的风光和奢华，但不知道做皇帝就是坐在砧板和火坑上，魏国（220年至265年）只经营了35年，就被魏国朝廷重臣、军事主官司马炎推翻，并将了司马家族把持的晋国。司马家族来源于司马懿，司马懿是曹操的主要谋士和将军，因此，司马家族成为魏国的嫡系重臣。
为了尽快结束国家分裂局面，晋国与西北地区的羌族、氐族等势力，以及北方边境的鲜卑各部结成军事同盟，展开对蜀国和吴国的全面战争。使得羌族、氐族、鲜卑族等外族大量涌入中原及中国各地，为中国下一步的国家大分裂埋下伏笔。
公元280年晋国消灭吴国后，晋国获得中国统一战争的全面胜利，从此晋朝开始统治天下。
从汉朝到晋朝，朝廷的统治体系一直建立的门阀士族制度的基础上，门阀士族制度是一套根据家族对国家功勋、业绩和成就等，给予家族成员及后裔受教育、担任朝廷及地方官员的资格和权力。那个时代，有阀阅即功勋、功绩、为官经历的家族成员及后裔，才能进入官学读书，学习各种知识及技能，学习治国安邦的知识和道理，学成即为士，只有士才能担任朝廷的各级文武百官。这种官员的选拔和任用制度，是一种改良后职权世袭制，这种制度最终导致国家权力被少数势力强大门阀士族垄断和操控，最终皇帝被架空和废除。
晋朝刚刚开张不久，开国皇帝司马炎死后，门阀士族制度的危害性，一场门阀士族与司马封王共同参与的，自相残杀的宫廷争斗大戏马上爆发了！
由于司马炎选了一个智商很低儿子司马衷做太子，司马炎死后，司马衷登基为晋惠帝，由于晋惠帝不能处理朝政，导致后宫掌权，同时朝廷门阀重臣联合地方司马系封王控制朝廷，要罢免惠帝，扶持新皇帝上台。从此晋朝进入长达16年（公元291年至306年）的宫廷内斗及国家战乱即“八王之乱”。
东汉末年社会动荡，三国征战频繁，因此导致中原人口剧减，为了填补中原人口的空虚，魏晋朝廷不断从西北及北方塞外“招抚五胡”，将匈奴、羯、鲜卑、氐、羌等五胡人口迁入中原各地。在百年间，内迁的五胡约数百万人，其中，匈奴70万，羌人80万，氐人100万，鲜卑250万。根据晋朝的户籍统计档案，西晋进入“八王之乱”后，北方总人口1500万，匈奴、羯、鲜卑、氐、羌为代表的“五胡”纷纷入主中原，在很大程度上改变了中原地区的民族构成，民族分布格局也相应地发生了很大的变化，此时汉人占北方总人口的三分之一，因此“八王之乱”时五胡才是中国北方真正的民族主体。
北方边境地区胡民化的情况更为严重，在 西晋初年，曾经是汉族聚居的关陇地区的情况是“西北诸郡，皆为戎居”、“关中之人百余万口，率其少多，戎狄居半”的局面。
八王之乱后，晋室分裂，国力空虚，民生凋敝，由于内战不断晋朝的军事力量迅速衰弱，晋朝失去对中原地区及周边地区胡人势力的控制。于是胡人势力纷纷建立割据政权，脱离晋朝的统治，最终导致西晋灭亡，中国历史进入“东晋十六国”。
304年农历十月，氐族领袖李雄占成都，自称“成都王”，史称成汉。 同年，匈奴贵族刘渊起兵于离石，史称前赵，是五胡建国的开始。
310年，晋怀帝永嘉四年，前赵开国皇帝刘渊死，其子刘聪杀太子刘和即位。
311年（永嘉五年）四月，刘聪部下石勒，歼晋军十多万人于苦县宁平城，并俘杀太尉王衍等人。刘聪又遣大将呼延晏率兵攻洛阳，屡败晋军，前后歼灭三万余人。六月呼延晏到达洛阳，刘曜等人带兵前来会合，攻破洛阳，史称“永嘉之祸”或“永嘉之乱”等。
313年，刘聪毒死了晋怀帝。怀帝侄司马业（或作司马邺），在长安登基，是为晋愍帝。
316年前赵刘曜攻长安，晋愍帝主动投降。
317年晋愍帝被杀，士族王导、王敦等，扶植晋朝远房宗室司马睿，因司马睿不愿称帝，于是称为晋王。
318年司马睿在谋臣和军阀的劝说下，离开山东等中原地区，撤退到江南地区建国，并于建康（南京）登基，为晋元帝。
从此，历时51年的西晋灭亡，东晋开始。此时，在东晋之外的中国之地上国家林立，势力较强的就有十六国即前赵（匈奴）、后赵（羯）、前燕（鲜卑）、前凉（汉）、前秦（氐）、后秦（羌）、后燕（鲜卑）、西秦（鲜卑）、后凉（氐）、南凉（鲜卑）、西凉（汉）、北凉（卢水胡）、南燕（鲜卑）、北燕（汉）、夏（匈奴）、成汉（巴氐）等政权。
从304年 至 439年东晋十六国时期经历漫长的135年，在此期间，坚守江淮地区及长江以南地区的东晋一直受到北方胡人政权的严重威胁，最严重的一次威胁是前秦（351年～394年）时期的淝水之战（383年），如果东晋在这次战争中失败，中国历史将另外一个走向。
前秦是氐族建立五胡十六国时期的政权之一 ，也是十六国中最强大的国家 。350年10月，苻健占据关中，次年登基，设置百官，定都长安，前秦历五世共六帝（含追封共八帝），享国四十四年，从349年苻洪自立称王算起是四十六年。
氐族是最完整保留古越族生活及生产方式、古越族文化及习俗，以及良好吸收华夏文化和汉文化的少数民族，氐族从远古就定居在成都平原与青藏高原交汇地带、松潘高原、秦岭及大巴山地区，他们是古蜀国母氏贵族即帝族的嫡系后裔，在古蜀国灭亡后，氐族才从成都平原迁徙到上述定居地区。
由于氐族人在人口、生产方式及文化修养等方面由于其他胡人，因此他们建立政权后，很快统一中原等北方地区，使前秦成为北方胡人政权的最强者。前秦统一北方大部后，全面恢复统治地区生产、生活及社会治理，使中国北方出现了人民安居乐业，百业复苏的气象。在国家强盛后，前秦皇帝苻坚，有一统天下，结束乱世的伟大志向，在制定战争方略后，统一战争爆发了。
370年，苻坚派王猛、邓羌率军灭亡前燕，攻取关东六州。