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诸葛亮是奉刘备之令前往交趾，安抚蛮族和占族，给予他们更大的利益，以阻止他们和汉军结盟，可现在看来，之前司马懿和占族、蛮族的会谈确实是虚晃一枪，目的是为了破坏交州和曹魏结盟，这让刘备有些惭愧，诸葛亮看穿了这一点，他却中了刘璟之计，冷待钟繇，最终使曹魏和交州的结盟无疾而终。
刘备摆摆手，“军师请坐！”
诸葛亮坐直了腰道：“微臣和占族、蛮族的酋长都进行了会谈，他们已明确表态，将在汉军和交州军之间持中立态度。”
刘备苦笑说：“他们是什么态度其实已经不重要了，军师可听说汉军已南下的消息？”
“臣有所耳闻，所以才急切赶回番禹，不知现在情况如何？”
“汉军兵分两路，一路走陆地，约一万汉军，已进入苍梧郡，目前驻兵在广信县以北三十里处的龙口镇，另一路走水路，据云长送来的情报，有近千艘战船，两至三万汉军，目前正在离人堡和米水河口修建军城，汉军并没有急于进攻广信县。”
诸葛亮沉思片刻又问道：“张将军那边有什么消息？”
“翼德那边稍好一点，但也有压力，翼德来信说，汉军斥候在庐陵郡和我们巡哨队发生了几次激战，双方互有伤亡。”
“那关将军呢？”诸葛亮又问道：“他有什么要求？”
刘备叹息一声道：“他还能有什么要求，就是希望我们立即增兵，他想出兵破坏汉军筑城，军队派少了没有用，可军队派多了，广信县又空虚，要被陆路的汉军趁机攻击，他很两难。”
“主公准备派兵吗？”诸葛亮依然很冷静地问道。
刘备摇了摇头，“我就是不知道该怎么办？如果派兵去增援苍梧郡，番禹城又空虚了，所以我想和军师商量，能不能派民团救援苍梧郡。”
民团是诸葛亮在交州实施的一种应急措施，主要因为当年北征惨败，交州军队几乎丧失殆尽，而民众恐慌，人人都不愿从军，在万般无奈之下，诸葛亮推行了屯堡民团制，将原本居住分散的民众集中起来居住，然后在民众中建立民团，农忙时耕种，农闲时操练，并许与减税赋的优惠，这样民众没有从军的恐惧，还能享受税赋优惠，屯堡民团制便建立起来了。
但实施屯堡民团制的根本目的还是为了获得兵源，诸葛亮又让民团参与了离乡训练，不断将一些训练合格的民团团丁转变为军队，这样便使交州的军队一点点恢复，最终恢复到了北伐前的三万人。
这其实是一种谋略，温和地恢复军队，民众的体会不深，反抗也不激烈，至于剩下的十几万民团，诸葛亮并没有考虑让他们转为正式士兵，只是作为兵源不足时的临时补充。
现在刘备提到了用民团去支援苍梧郡，诸葛亮不由苦笑一声说：“主公有没有考虑过这些民团的实际战斗力，我可以告诉主公，他们的战斗力很低，最多只能在守城时作为正式军队的辅助，若让他们上阵打仗，他们反而会拖累军队，会率先溃败，严重影响到军队士气和稳定，另外我们已经没有兵甲装备了。”
诸葛亮终于吞吞吐吐说出了另一个致命的问题，他们没有兵甲装备了，当初北征时，交州军几乎所有的兵甲都丢在了荆州和豫章郡，府库中的兵甲只能装备几千人。
为此，交州通过和江东贸易，获得大量生铁，用于打造盔甲兵器，勉强重新武装了三万军队，而刘璟在攻灭江东后，严禁生铁流入交州，使得交州无法再打造兵甲，直接断了交州的兵源装备。
这是极为毒辣的一招，刘备为此焦虑万分，一再希望汉国放松生铁贸易，可汉国非但没有放松，反而更加严厉，刘璟下达命令，擅自走私生铁至交州，满门处斩。
刘备也知道问题严重，没有兵甲，有民团也没有用，总不能让民团士兵穿着布衣，拿着训练用的木刀木矛去打战吧！刘备低低叹息一声问道：“府库中，不会一点兵甲都没有吧？”
“倒也不是一件没有，微臣去交趾前盘查过，还有一千四百余件，就算建立把兵甲分开，建立刀盾军和长矛军，最终也只能装备三千人，其中一半人还没有盔甲。”
刘备负手来回踱步，他沉思良久，又回头对诸葛亮道：“那就先将三千民团转为正式军队，再从番禹守军中抽调五千人，这样就有八千军队，用以支援苍梧郡，番禹城内的五千军队不够，那就调三万民团来协助守城，军师说怎么样？”
刘备对自己的这个折中之策颇为满意，可以说已充分利用了民团的力量，不料诸葛亮却缓缓摇头，“我劝主公不要增援苍梧郡，最好再撤回庐陵郡的军队，全力守卫番禹城。”
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