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丘比自称要取代“莎”成为新的瓦尔普吉斯之夜，晓美相信它可以做到，但问题在于怎么做，以及它所做的这些事情对其他人的影响有多强烈，究竟是正面的还是负面的影响。总不可能什么影响都没有，因为它已经在利用执行工程组件了。晓美不觉得自己在追查的执行工程组件幕后之时见到这个家伙，仅仅是一场巧遇。
魔法少女，丘比，执行工程组件和伦敦中继器的近江，所有出现的因素都在晓美的脑海中被极其复杂的线路串联起来。每一个因素都和其它几个因素有关联，产生了她难以判断的化学反应，一个又一个的计划，就好似迷锁一样嵌套在一起。近江的密谋确实惊人，但是，这并不意味着，就没有人可以利用她的密谋。
目前，近江似乎暂时占据上风，但是，到底是不是如此，却并没有更进一步的证据。晓美十分清楚，自己获得的关于近江密谋的情报，全都是由丘比讲述，并由自己的想象和理解加工完成。确实，其结果让自己认为真实，但自认为真实而正确的结果，到底有多少客观事实上的正确，却不得而知。况且，哪怕是在这个时候，晓美仍旧不觉得丘比没有半点阴谋——它或许说了真话，但是，用语言去误导他人，从来都不是什么困难的事情。
丘比将所有不可挽回的错误都推到了近江身上，让人觉得这个似猫似兔的东西在整个事件中不过是一件摆设，一个傀儡，但是，它真的仅仅如此吗？魔法少女晓美的头脑没有混乱，一开始，她的确有些厌恶近江女士的做法，也对终极许愿术有强烈的质疑和抗拒，可是，她的目光从来都没有从丘比身上离开过。
丘比要取代“莎”，却说得自己只是在捡漏一样——因为“莎”被近江女士陷害了，不得不成为执行工程组件的一部分，所以，它才能够占据“莎”的遗产，重新将自己变成瓦尔普吉斯之夜。仿佛一切错误的源头都是近江女士，它自身没有对任何人造成伤害。
然而，在宇宙联合试验舰队里的神秘专家都没有注意到的时候，它就已经知道执行工程组件了，并且隐藏在其中，而且，对学姐的情况顾左右而言它，在之前的谈话中几乎没有透露出什么信息。魔法少女晓美将自己的注意力从所谓的“终极许愿术”和“瓦尔普吉斯之夜”中转移出来时，发现自己竟然仍旧对学姐目前的状况一无所知。
学姐比起其它那些人和事，就好似没有半点存在感。唯一提到的情况，也只是小圆和许愿术的附带品而已。
可是，事实真的是这样吗？晓美有点不舒服。学姐的存在感越是稀薄，就越是让她觉得，对方已经陷入了难以脱身的大麻烦中。晓美已经意识到了，在最初的三个魔法少女中，自己很可能是最后一个还能够自由活动的人了：小圆在伦敦中继器，学姐应该就在这里。
想到这里，魔法少女晓美再一次拉开了和丘比之间的距离，之前稍稍放松的警惕又再度严厉起来。
“丘比，请老实回答我，学姐到底在什么地方？”她这么问的时候，心中的不祥预感也在剧增。
“不告诉你。”丘比那毫无感情的笑容让晓美有些心冷，它的回答是如此的直白直接，和之前的说话方式截然不同。魔法少女晓美从中可以感受到一股有持无恐的味道，但却又更加证明了她之前的不详预感。
“丘比！”魔法少女晓美用尽全身的气势大喊着，但是，她十分清楚，自己拿丘比没有任何办法。小圆让自己来到这里，但也仅仅是来到这里而已——只是来到这里，却没有能力做更多的事情，晓美感到不甘。她有牺牲自己也要去做点什么的觉悟，可是，仅仅只有觉悟，却没有方法，也根本就什么都做不到。
魔法少女晓美的魔法手杖亮起更强烈的光，就像是这股不甘的心情充当了燃料，让手杖剧烈燃烧一样。
“别用这么可怕的语气嘛，晓美，只懂得大声嚷嚷又有什么用呢？按照你们人类的俗语来说：咬人的狗是不叫的。”丘比的态度已经和之前谈论终极许愿术时截然不同，明明是没有任何感情的说话，却依旧让晓美觉得充满了嘲讽的味道。
“果然，你要恢复成瓦尔普吉斯之夜，就必然会伤害学姐……不管近江女士在做什么，但实际上，正在利用执行工程组件对宇宙联合实验舰队施加影响的仍旧是你。”魔法少女晓美咬了咬牙，她心中突然有一种被欺骗的感觉。之前丘比说了那么多，自己竟然还真的将注意力完全放在近江女士身上了。
“怎么能这么说呢？我并没有说谎哟。那个怪物才是罪魁祸首，我不过是被她强迫着，去执行她的计划而已。就算成为了新的瓦尔普吉斯之夜，也大概逃不掉吧，况且，说不定我可以借此机会恢复瓦尔普吉斯之夜的身份，也完全在她的意料中——那个怪物才是真正的幕后黑手，我不过是站在前台的小弟而已。”丘比虽然这么说着，但是，它那带着笑意的嘴线却越来越诡异，当魔法少女晓美回过神来的时候，发现它已经站在脚边不足一米处了。
晓美只觉得自己的心脏停顿了一下，她低头看向丘比的时候，突然间就看到了更多的丘比。在那水色水光的平面下，如同倒影一般，无数个丘比的身影浮现其中，层层叠叠，密密麻麻，一个个都在盯着她。晓美只觉得头皮发麻，她无法理解到底发生了什么，但是，却不由得怀疑，此时正站在自己脚边，和自己同样处于水色水光之上的这个丘比，到底算是什么？
“其实你来得刚刚好。”晓美只听到丘比这么说到：“我有点估计错误，以为只要需要一个支点，就能够利用执行工程组件拉扯小圆的力量，不过，毕竟隔得太远了，而且还有障碍……但是，只要再加上你就可以了吧？”丘比碎碎念着，晓美似懂非懂，她觉得自己的脑袋竟然这么不灵光。
“你到底在说什么！？”