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8月下旬以驻华武官身份来中国、奉命做侦察旅行的日本参谋总部参谋涩谷川中佐赴山东旅行的要求被中方以安全不能保证为名拒绝。
事实上，自青岛之战爆发，山东所有的拥有外国国籍者都受到了严密的监视，中央军区为“和平堡垒”大演习划定的军事管制令并未取消，各种保密防谍措施更为严格了。山东全省，包括远离青岛的各县市居民都进行了一轮严格的身份甄别，限期离境、限制活动范围等临时管制措施让地方议会深为不满。为此，国会举行了专题会议，出台了山东战时管制条例，算是从法理上为军队和政府的战争行为开了绿灯。
涩谷川中佐虽然未能亲赴山东腹地收集情报，但凭着日本政府几十年打下的情报网老底子，涩谷川还是整理出了他想要的东西。结果令他无比震惊，一份经涩谷亲手书写的绝密情报被林权助大使派遣回国的外交人员带回了日本，但涩谷却没有回国，他需要进一步核实和收集需要的情报。
日本大使馆因涩谷川行动受限向外交部提出了抗议。但外交部不予理会。其时一个高级别的日本代表团以来中国，和中国政府就青岛问题展开了谈判，为了麻痹中国，日本不再提涩谷问题，谈判的总体气氛是好的，英国充当了“调停者”角色，谈判在原清室居住的恭王府举行，清室搬迁至承德避暑山庄永久居住后，这里被改造为国宾馆，接待来访的重要外宾。
在中日谈判其间，涩谷中佐拜会了代表团成员、已卸任陆军大臣的上原勇作大将，向上原大将倾诉了自己的意见，作为前陆军参谋总部高级情报参谋，涩谷强烈反对只动员三个师团攻略山东的计划，认为不仅无谋。而且是白痴！只有白痴才会制定如此漏洞百出的计划来。
“大将阁下！只派三个师团攻略山东绝对不行！支那军在山东已经部署了四个师，总兵力超过了二十万（涩谷有意夸大了华军兵力）！大本营那些无视现实的混蛋怎么能如此草率？三个师团？要我看五个师团都未必够用！津浦、胶济两路全线掌握在支那手中，只需要一个星期，他们就可以从东南军区和直隶再运两个师上去！大将阁下。参谋总部的计划太危险了，请阁下为了帝国的安全，务必说服军部增兵。”
参谋总部有一批手握实权的中级军官气焰极其嚣张，经常不顾尊卑臧否上司，偏偏又颇具能力。毕业于陆军大学的涩谷一直是负责情报工作的，1911年曾任陆军武官在北京呆了九个月时间，是坂西中将的亲传弟子，为了就近核实华军的情报，参谋总部再次将其派来了中国收集军事情报。
“涩谷君，高估支那军能力了吧？”上原大将是鹰派人物。大力策划实施陆军的扩军，对出兵山东持完全支持的态度。
“不。华军绝不可小觑。”涩谷中佐不自觉地用了“华军”的尊称，“首先必须向您说明，我们在支那所经营的情报网遭遇重大损失，情报收集能力比五年前下降了一半不止。饶是如此。根据已经核实的情报，情况仍万分危急。华军主力部队的装备已经超过了帝国陆军，他们大量配备了帝国陆军所没有的轻机关枪，甚至配备到了班一级，计算下来，华军主力师如攻击青岛的第6师，机关枪总数竟高达上千挺！数倍于帝国师团！他们还拥有大量的轻便迫击炮。第6师完全换装了性能超越我们的新式步枪。在重点部队，他们将无线电台配备到了团一级，还装备了大量的载重汽车，据计算，一辆载重汽车的运输能力可以抵三十辆畜力车，特别由于山东良好的公路网。使得华军的后勤保障能力达到一个空前的高度……还有，”涩谷完全不顾上原大将越来越黑的脸色，“华军拥有一支相当规模的飞行部队，这支估计拥有上百架飞机的飞行部队曾投入青岛战役并发挥了重大作用，他们已经摸索出了一套领先于帝国的战法。在山东他们至少拥有四座设施完备的野战机场。为了摸清该部队的情况，帝国已经损失了四个优秀的谍报员了，但具体情况，比如飞机的架数，指挥官，武器种类等仍扑朔迷离。存在这样一支部队将是帝国陆军的噩梦，帝国的军事行动将无可遁形。这样说吧，除了重炮，华军陆军武器已全面超越我军。参谋总部曾评估攻略青岛要塞的时间，认为动用一个满编师团，需要30~45天方可打下青岛。这还需要海军舰炮的支援。而华军第6师只用了一天就突破了核心阵地……”
“但他们将一个主力旅报废了。”上原大将打断了涩谷中佐的话。
“不要相信支那人的宣传。更不要相信支那军撤离山东的假象。属下认为，支那人以决心在山东迎战帝国！那个‘和平堡垒’演习就是一次预演。”
“简直是一派胡言。”上原大将有些不高兴了。
日本陆军在日俄战争击败俄军后信心空前高涨，认为完全具备与欧洲军队一争短长的能力了。特别是上层的乐观情绪更为浓厚，上原勇作就是其中之一。他任陆军大臣时力主扩张陆军不是为了应对中国，第一是为了与宿敌海军竞争以提高陆军的地位，其次是防备俄国。日本陆军从来就没有将中国当做假想敌，尽管近年来有关中国威胁的论调甚嚣尘上，但高层并未改变对华军的蔑视。
“不。属下是为帝国担忧。请大将阁下务必正视现实，决不能拿国运开玩笑。”
“中佐，你太过分了！”上原大将生气了。
涩谷被赶出了上原大将的房间。
涩谷没有资格参加中日英之间就青岛问题的密谈。上原感觉到中国对于帝国公开发出的战争威胁已经开始退让，无论是从支那政府的态度还是舆论宣传都是如此，上原来北京后一直关注着中方就青岛问题的报道，发现原先高调主战的呼声越来越弱了，相关中日友好、亚洲团结共进的文章越来越多。
龙谦一直未露面，主持谈判的是外交部长唐绍仪，总理方声远出席了两次最为关键的会谈，从中方的态度也可以证实。中方不愿意与帝国兵戎相见。但帝国已执意要打这一仗了，所以，谈判总的态势是日方进攻，中方退让。英方在中间和稀泥。从青岛港的自由港地位、华军撤离青岛进而至胶济铁路的归宿，日本步步紧逼，中方苦苦支撑。上原大将判断，如果日方满足于青岛港本身，会谈恐怕已经出结果了。
可帝国政府就是要逼迫中国谈判破裂。军部需要时间，外交需要一块遮羞布，所以谈判一直以一种拖沓的形式进行，日方不断提出休会，不断组织参观游览以消磨时间。上原来北京已经十天了，游览了已辟为博物院的前清皇宫。颐和园，参观了一家先进的食品厂，还赴保定参观了保定士官学校，对该校师生发表了主张日中提携共进的主题演讲。
中方不断催促，日方不断拖延。
有确切的情报说。华军第1师的部队正在撤出山东，这是中方应日方要求所作出的争取何谈成功的表示。在保定军校，上原大将见到了刚从山东返回驻地的瘸腿的第1师师长杜三立将军并与之交谈，除了惊讶华军将领的年轻外，其展现的文化及军事素养却让上原瞧不上。上原曾担任第三师团师团长，有丰富的带兵经验，窥一叶而知秋。华军确实精悍，那些士兵们军装整洁，武器保养的也不错，但将领的素质却差得远。杜三立既为华军最精锐的第1师师长，可见华军整体情况了。
所以上原并不重视涩谷的意见。