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战争如火如荼的同时，交战各方的战争宣传也在紧锣密鼓地进行着。
“胜利！胜利！”
凉州方面传来了击退契丹骑兵的消息，这个消息像长了翅膀的鸟儿一样飞遍天策政权境内，甘州乌家心中一定，知道凉州有决心抵挡铁骑，至于明威戍等地方兵马也展开了游击行动，他们化整为零，小股行动，利用熟悉地形的优势袭击进入境内的契丹骑兵，使契丹骑兵无法顺利地展开大面积地掠杀。
“契丹被击退了！契丹被击退了！”
正在秦州乡下与父老亲切交谈的张迈，听到这个消息淡淡一笑，将这次大捷向秦西十余州发布消息，知道老家没有失守，汗血骑兵团、陌刀战斧阵，以及郭威杨信折从适等都安下心来。
杨信便建议第二次突袭长安，郭威却不允许，反而将兵力继续收缩，调来了车阵，与骑兵、步兵、弩兵、工事兵一起，在渭水北岸、凤翔西野结成星罗棋布的防守阵势。
奚胜的陌刀战斧阵也没有继续向北推进，只是与夏州城遥相呼应。当凉州一战的消息到达夏州时，李彝殷召集诸族老道：“我所料不错，契丹这次倾国南下，目标果然是凉州！”
李庄恒道：“那我们该如何应付？”
李彝殷道：“当初我担心的是契丹将压力都压在我们这里，而天策军躲在背后任我们做过河卒子，但现在灵州既破，契丹便有了一条进入凉州的通道，这个疑虑就可以打消。如今已是秋冬之际，到了严寒如果契丹还未取得决定性的战果便非撤退不可，当然也不排除契丹会进行艰苦的冬战，但这个可能性未必很大。因此耶律德光也没那么多的时间了，他必须赶在那之前攻占凉州。”
河套、秦陇一带的气候不像轮台一带，来自漠北极耐苦寒的胡骑在冬天仍然有可能进行战斗，不至于像西域的冬天一样，在户外活动都可能冻死人。
李彝秀道：“契丹要攻占凉州，只怕不容易啊。天策军的实力在我们之上，而且汉人善守，如今姑臧草原一烧，凉州已成坚壁清野之势，凉州若是在契丹的威势之下胆寒投降也就算了，如今既然打算死守，那契丹要想攻破凉州，非进行强攻不可，若要强攻，就得屯粮草、运器械，轻骑可以一日数百里，带上粮草辎重、攻城器械，数十万大军一天走不出十几里路，没一两个月功夫别想围城。”
李彝殷道：“不错，所以强攻凉州实非上策，上上之策，莫过于围点打援。”
李彝秀道：“可是围点打援乃是张元帅的拿手好戏，他自己经常这样做，哪里还会轻易中计？再说姑臧草原一烧，凉州城头又遍布火器，凉州的守军要出城或许不能，但要守住却大有希望。张元帅既有这样的安排，只怕就不会贸然派出大军仓促回援了。”
李仁贵道：“这也不行，那也不行，那契丹就只剩下一条路了。”
“对！”李彝殷道：“先割断凉兰与秦西的联系，然后以大军压下，与石晋、孟蜀一起，三家围攻在秦西的张元帅！张元帅的大军如果崩溃，凉州兰州便成了两座无首之城，就算今年攻不下，来年铁骑重临，只怕守将就未必还有决心继续坚守了。不过那有个前提，就是三家围攻真的能够成功灭了张元帅。”
李彝秀道：“孟蜀是来捡便宜的，石晋与契丹各怀鬼胎，张元帅手下有无数精兵强将，就算兵力数量较三家为弱，但三家要想灭他只怕也不容易。一旦秋过冬来，大雪飘下，契丹与孟蜀必退，两家一退，来年便未必还有力气再来，那时关中便仍然是张元帅的天下。”
“张元帅的打算，应该是如此。”李仁贵道：“张元帅手头确实是兵强马壮，如果他是在凉州或者兰州，那么我也相信，就算是百万大军压境他也可以确保不败，但是现在张元帅确实身在客地，新归附的秦西军队军心不稳，若面临三家围攻，是否真能守住实在是五五之数！”
李庄恒道：“将军，如今局势已经明朗了，耶律德光必会以偏师围住夏州，同时截断凉州与秦西之间的道路，今晨耶律德光又送来了招降书，仍然允许事成之后让我们割据凉兰甘肃，但是我们却该何去何从？”
李彝殷沉吟着，道：“契丹尚未合作过，但张天策却颇讲信义，自结盟以来所有承诺都没有毁弃过。朔方军张希崇猝死，张元帅宁可留下破绽也不趁机侵吞朔方，则他对我们的许诺可信度要高一些。契丹许我们割据西北云云，虽然很诱人，但那终究只是壁上画饼，谁知道此战打到最后谁胜谁败？”
他顿了顿，说道：“当初天策诸路大军行动伊始，所有人都觉得张元帅是四面进攻，但现在看来，张元帅布置陌刀战斧阵在北，布置郭威车阵在东，汗血骑兵团居中策应，这分明是一个十分严整的守势：要以陌刀战斧阵抵挡契丹骑兵，以车阵抵挡石晋大军，以渭水与孟蜀相持，他自己和汗血骑兵则四面接应。这个阵势，四面进攻肯定不行，但用来防守却有足够的韧劲，就算是在客地，支撑一个冬季也不是不能。不过，此事上仍然让人觉得奇怪。”
诸人齐声问道：“哪里奇怪？”
李彝殷道：“这一次大战下来，就算张元帅能够守住阵脚，但肯定无法重创契丹——漠北漠南的骑兵，胜则勇往无前，败则如潮而退，退后重新集结，一场野战无论胜败都很难伤到他们的元气，来年仍能再来。而张元帅弄出这样大的场面，虽然暂时得了秦西十余州，却失去了姑臧草原，还让根本之地凉州受到围城的危险，若不能取得大胜，来年丝路必然大受影响——这可是他们的税基。听说在他出兵之前凉中反对的声音也很不小，他是力排众议而出兵，如今的这个局势，纵然得胜也是得不偿失，一旦失败却是倾覆大祸，如果张元帅的战略仅止于此，那这次的布局可以说是失败到了极点。因此我怀疑他另有伏笔还没出手。”
李彝秀道：“什么伏笔？”
“不知道。”李彝殷道：“所以我想再看看。”
李庄恒道：“那契丹那边的招降如何应付？”
李彝殷道：“契丹既然准备先破张元帅，围攻夏州的兵力就会有减无增，我们凭借夏州城要守过这个冬天应该没问题。我们只守不攻，已经可以为张元帅拖住契丹近十万兵力——事后天策若胜，我们也有大功；万一张元帅其实并无后着，天策战场失利，那时候我们再考虑另择明主也还不迟。”
李庄恒和李仁贵对望一眼，齐声道：“将军所言有理，我等愿奉将令，死守夏州！”
————————————对于凉州的战况所带来的反应十分奇特：即双方都因为此战而士气高涨。天策方面，将士们是先受打击，但直到凉州可以守住之后都精神一振。而契丹、孟蜀、石晋的军士，听说契丹骑兵已经攻到了凉州城下则无不兴奋，至于那小小的接触战的胜败，耶律德光、石敬瑭以及孟昶等却都不放在心上。
双方将士在各自侧重点不同的宣传之下，都觉得形势对自己有利。
————————长安城内郭威的使者再次抵达，他给刘知远写了一封亲笔信，信中都是朴实的话，大意是契丹南下逼迫汉土，关中自周秦汉唐以来便是华夏腹地，岂容胡虏肆虐？因此刘知远能够以民族大义为重，不要再干同室操戈、亲痛仇快的事情。
刘知远对郭威的使者冷笑道：“同室操戈？亲痛仇快？却不知是谁先犯谁？秦西十余州之地，以前属谁，如今却在谁的手头！”
郭威的使者道：“我们元帅东征，所征的不是本族军民，而是为了挺进东北，收复燕云，驱逐契丹。如今契丹既然南下，那是最好，我们元帅刚好与耶律德光一决胜负，只是郭将军很不希望在外敌当前的时候，我们华夏内部先来个自相残杀。”
刘知远哈哈大笑道：“华夏内部？你们不是说我们是沙陀杂种么？什么时候我们又变成自己人了？场面上的话就不用说了！张迈若要谈和，就请他先退出秦西，然后再来说联手的事情不迟，否则的话，我将亲提大兵，会一会我这位老部下！”
拂袖将使者斥退。
郭威的使者走了之后，幕后走出两个人来，一个是石敬瑭，一个是桑维翰。石敬瑭对刘知远的应对似乎十分满意，桑维翰也就趁势恭维了几句，道：“将军大义凛然，令人佩服。”