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天鬼郎与“食脱医师”少女蜓的初次邂逅就这样结束了。
打从这次邂逅开始，天鬼郎现自己竟慢慢地迷恋上这名笑称自己为“毒罐子”的“食脱医师”少女。为了讨好蜓，天鬼郎开始逐渐尝试了解人类这个种族，慢慢开始和其它鬼、妖一族那样，在自己领地内提倡与人类和平共处、分享ri间与夜晚的做法。
最终，在天鬼郎一番苦苦追求下，两人……不对，是一人一鬼，终于开始举行一项前无古人的，命名为“传宗接代”的伟大工程！
这项庞大工程由于只能够由这一人一鬼参与而导致耗时极久、但其影响却极为深远。甚至可以说，就是因为这一只鬼和这一个人毅然展开了这项庞大浩瀚工程，鬼族的未来，竟然产生了翻天覆地的究极变化！
在这项工程不为人知的进展了三、四年后，终于实现了第一个伟大成果：蜓为天鬼郎诞下一名男婴，这名男婴被天鬼郎取名为－阵九郎。
天鬼郎十分珍爱蜓与阵九郎，奈何蜓的身份令她常年虚弱，在生下阵九郎的五年后，便离开了世间。
伴随着蜓的死去，这一段时空交错的感情，被平安朝宫廷所察觉。震怒的天皇认为身为鬼、妖一族的天鬼郎，破坏了众强者之间的协议，特任命yin阳师贺茂忠行带领一众徒弟前往讨伐。
怎料，步入晚年的yin阳师老爷子老将挂帅后，带领一众yin阳寮成员与天鬼郎展开激斗之际，才现自己的法力早就已经不复当年，根本就无法与天鬼郎倾一族之力相斗。老爷子一行人不仅被天鬼郎率领一众族人杀的节节败退，更连自己同为yin阳师的宝贝儿子兼徒弟－贺茂保宪，都险些命丧在天鬼郎的腹中！
幸好，身为贺茂忠行另一个徒弟，同为一名yin阳师的安培晴明，终于在最后关头召唤出自己从未能成功召唤的十二天将与十二月将，才打破这个局面。
所谓十二天将与十二月将，即是贵人、腾蛇、朱雀、**、勾阵、青龙、天空、白虎、大裳、玄武、大yin、天后与征明、河魁、从魁、传送、小吉、胜先、太一、天刚、大冲、功曹、大吉、神后。
在结合了二十四将之力后，安培晴明终于成功把天鬼郎炼化，令其消逝于天地之间！唯一令他感到遗憾的是，身为天鬼郎唯一的儿子－阵九郎，及其五个姐姐和两个妹妹，却在其余鬼族族人保护下，成功逃出了平安京。
经此一役，安培晴明声名大噪，并因此得到醍醐天皇赞赏，更让他取代他的师父贺茂忠行，从yin阳权助晋升为yin阳头，作为对他的嘉奖。
不过，这次晋升，也令贺茂家族与安培晴明之间逐渐产生了裂痕。
成年以后的阵九郎，靠自身强大的实力，及众位姐姐、妹妹支持下，顺利继承天鬼郎的家主之位，并得到八歧大蛇一族与九尾金玉面天狐一族的欣赏。当然了，这也与众位公主们和这两族族人早在很久以前关系就十分要好的缘故。尤其是阵九郎最小的姐姐，天鬼一族的五公主姬财神丽姬，更是与九尾金玉面天狐一族的族主有着生意上的合作。
所以说呀，出门在外靠朋友。不光人类一族十分看重人际网络，一生都在努力开拓自己的社交圈子，就连鬼、妖一族也一样十分重视。
在这两大妖族中的强者支持下，阵九郎开始率领鬼族与平安京yin阳寮之间进行了无数次争斗。
但是，在经过多次交锋后，已经在平安京yin阳寮建立起然地位的yin阳头安培晴明，终于成功封印八歧大蛇一族。与此同时，安培晴明更拜托自己的好友－会津示现寺玄翁和尚，在耗尽了八万大军后，把九尾金玉面天狐一族封印在那须野。
当失去两大妖族强者鼎力相助后，阵九郎一众鬼族族人的伤亡开始大幅度增加。至此，其余鬼、妖一族强者再也看不过眼了，在经历又一次损失惨重的争斗后，终于激起鬼、妖一族与人类之间的再次大战！
鬼、妖一族众强者再次邀约人类进行一场斗法会战，只不过，这一次人类一方由于贺茂家自称家门已然中落，导致只有以安培晴明为的yin阳寮参与。
这次斗法的地点，位于大和国金刚山，醍醐天皇任命安培晴明率领全体yin阳寮部署以及八万足轻士兵出阵，而鬼、妖一族把所有年幼族人迁入山区后，也倾尽全族所有成年鬼、妖出阵！
是次决斗，伴随着双方众强者又一次进行了千ri的比斗之后，最终，在yin阳头安培晴明耗尽全身法力后，成为最大赢家。大部份鬼、妖族强者被安培晴明一一封印並虐杀，只剩下绝少数强者逃脱！