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西班牙无力反攻，便委托澳门葡人找张鹏飞谈判欲赎回俘虏，在勒索了五百万两白银后，张鹏飞满口答应遣返战俘，便当着西班牙使者的面给吕宋的手下修书一封，叫他们选一个风和日丽的日子，用一些好船送西班牙战俘回老家。西班牙使者非常满意，于是拿着张鹏飞的亲笔信前往吕宋。
于是在吕宋的郑廷球等人选择飓风前夕，扎了几百个木筏，让西班牙人坐上回国，致使数千西班牙人全部葬身大海。
与此同时张鹏飞又支持在福建沿海支持抗清的郑森进军台湾，荷兰人战败投降，郑森大度的让荷兰人离开，但这帮荷兰人时运不济，在经过吕宋海面时遇上一股庞大的海盗，全军覆没。
这时张鹏飞开始向整个南洋进军，战领巴达维亚，并在数年之间战略整个南洋。
此间张鹏飞致力改革，他发展教育，创建报刊开启民智。选举立法院规范法制，建行政院掌管行政，建监察院监督官吏，并规定行政院首辅为国家实际领导者，同时出任首辅，建立起君主立宪政体。
守旧势力蜂起反抗，在新兴势力支持下张鹏飞严厉镇压，流放数千人于南洋。
同时军事上明军也取得一系列胜利，弘光四年发动衡州战役，明军十万进攻战略要地衡州，满清江南总督洪承畴亲自坐镇长沙指挥各路清军来援仍阻止不了衡州陷落，此战历时三年，清军丧师二十万，在江南的清军主力基本覆没。
与此同时，张鹏飞派手下大将王周进军云贵，收降张献忠余部，又在四川击败阿济格和吴三桂率领的清军，阿济格被杀，吴三桂逃走。此外郑森在福建也取得一系列胜利。
经过十年发展，岭南政治清明，经济繁荣，民生幸福，科技发达，军力强大；相反满清自多尔衮死后朝政混乱，贵族互相倾轧，各地汉民纷纷起来反抗，日渐衰落。
此时岭南北伐的呼声高涨，张鹏飞终于下达了北伐命令，百万明军兵分三路北进。中路由张鹏飞亲率明军主力出衡州，很快便包围歼灭长沙的洪承畴部清军，洪承畴被押往广州，经过执法院判决以汉奸罪处死。然后中路明军一路北上占领武汉三镇，然后顺江而下直逼南京。
右路明军在郑森的率领下占领苏杭同时逼近南京，中路明军和右路明军会师于南京城下，一举攻克南京。