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中平八年（公司191年）正月。
镇南将军、荆州刺史周坚攻袭永安，乃破。
益州牧刘焉大将吴焉仅三五千余败军仓惶逃往临江，沿途又于路收拢败军，共得万余残军败将，退入临江据城死守。
周坚正欲举兵南下，追击吴懿败军，不料大雪天降，遂屯兵永安，静待天时。
刘焉闻报大惊，不顾大雪封山，急令驻军滇池的大将董扶率两万大军北上，与吴懿大军会合，死守临江，共拒周坚大军。
自去岁第一场大雪至，南蛮叛军便已退走。
刘焉唯恐南蛮叛军来年再犯，便令董扶驻军滇池，严加防范。不过眼下周荆五万大军来势汹汹，已击破西川门户，哪里还能顾得上南蛮，只能先挡住荆州军再说。
武关。
李蒙烦躁地踱来踱去，脸色变幻不停，或痛心疾首，或愤恨难平，不一而足。
十余员将校分列两旁，一个个眼巴巴地看着李蒙，眼珠子跟着李蒙的身影来回转。
就在刚才，李蒙收到了一封信，昔日董卓麾下大将李傕的书信。
李傕曾是董卓麾下心腹大将，论在西凉军中的身份地位，远在李蒙之上，只是近年来越混越是悲惨，已经快要撑不下去了。
原本李傕进入关征后，大肆征召青壮入伍，手下有七万雄兵。
然而李傕并不具备与其野心匹配的能力，只知一味横征暴敛。而不善理政安民，手下的七万大军又军纪败坏，抢钱抢粮抢女人，简直不比昔日的黄巾贼好多少。
遇到这样的统治者，再富庶的天国，也经不起几天折腾。
几年下来，大量百姓不堪其扰，纷纷携老扶幼，逃往他方，原本富庶的关中再不复往日盛况。商旅没有了。大量土地荒废，无人耕种，有时甚至方圆百里看不到人烟。
百姓都跑了，李傕征不到足够的军粮。七万大军自然也养活不住了。
如此一来。深层次的矛盾自然不可抑止地爆发了出来。
首先是樊稠与李傕大闹一场。率领两万大军出屯右扶风，接着是跟随李傕一起进入关中的张济也率领一万大军去了弘农，以李傕为首的军阀集团彻底分裂。
随着一众凉军旧将率军出走。加上这两年不断地有兵卒阵亡或者逃跑，李傕麾下只剩下还不到三万兵马，而且也已经快要养活不住了。
李傕写信给李蒙，措辞其为霸道，毫无商量地余地，严令李蒙率军归降，并且献上两万石军粮，否则便尽起大军，踏平武关。
徐荣解甲归田后，就向周坚举荐了李蒙为武关守将。