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干将来到王宫，面见楚王，将雌剑呈上。楚王拿雌剑观赏，宝剑出鞘，寒光四射，眨人眼目，惊人心魄，切金断玉，锋利无比，确实是把好剑，爱不释手，但美中不足，不能飞起来，既以干将不能遵守前言完成使命，以欺君之罪将其斩首。
楚王为恐其后代寻衅报仇，为不留后患，来以赶尽杀绝，斩草除根，便命宫中侍卫，速去去其家乡，将其家小尽以杀害，以除心中之患，放可高枕无忧。楚王认为，虽此剑不能飞起来，也是天下独一无二的好剑，杀掉干将，就没有人能造出如此利剑与其匹配，他可持此利剑震慑他人，独步武林，称霸一方。侍卫去其家乡，不见其家小，便回宫复命。楚王听回来人汇报其家小已无有踪迹，也只得作罢。
也多亏干将有先见之明，莫邪遵夫命悄无声息地搬了家，来到一处陌生之地，忍气吞声，住了下来，数日之后，感到腹中疼痛如扭，欲以临盆，便产下一子，取名赤鼻。莫邪牢记丈夫离行前的殷殷嘱托，想到丈夫的屈死，含悲忍泪，默默无闻的承担起她这个家，含辛茹苦，哺养儿子，无论生活在艰难，日子在困苦，立誓也要把儿子抚养成人，在把干将剑交给他，告诉他真情，让儿为父报仇，以完成丈夫的遗言。
光阴荏苒，日月如梭，襁褓中的小赤鼻，已经成为孩童去南学读书了。一次赤鼻背着书包哭哭啼啼地回了家。莫邪看儿子受了委屈，大吃一惊，问其是怎么回事。赤鼻说是学生们欺负他，说他是有娘无爹的野种，他气愤不过，就与他们打了起来，因身狭力小，不是他们的对手，吃了亏。
莫邪忙把儿搂在胸前，悲感交集，流下了伤心泪，痛楚地说：“儿啊！不要听他们胡言乱语，你是有爹的儿……”
赤鼻说：“我爹在哪里？从我记事起，我就没见过我爹，是咱母子俩相依为命过生活。”
莫邪支吾说：“你爹他……他出外做生意去了……”
赤鼻不满地说：“娘啊，你不要在哄骗我，若是我爹真的是出外做生意，为什么我没见他回来过，显然是我爹出了什么事故，娘不愿告诉我。人家说我是有娘没爹的小杂种，我感到委屈，也不好与他们答辩，如此受其窝囊气，我实在的不想活了，若娘在不给我说出实情，我不如死给你看。”乘莫邪痛苦一个不备，就一闪身向桌腿撞去，仰面跌倒，双眼圆睁，牙关紧咬，浑身哆嗦，片刻功夫闭上眼睛没了气。
这可吓坏了莫邪，顿时魂飞天外，抱着赤鼻嚎啕大哭，数落说：“我的可怜的儿啊，不是为娘不对你说，因为你年纪还小，还不能担起为你父报仇的重任。我本来是想等你长大之后在吿诉你实情，没想到你性子竟跟你爹一样暴烈，没待我说，竟撞死地上，让我怎么向你死去的爹交待呢！
“儿呀，你并不是少姓无名的私生子，你的爹乃是楚国鼎鼎大名的一代铸剑大师，他叫干将，因为楚王铸剑得罪了楚王，遭其杀害。你爹知道一去无归，在去面见楚王之前，就把雄剑交付于我，命好好保藏，待你长大之后，在把这剑交给你为你父报仇，没想到，儿父仇未报身先死，让娘白发送儿亲，岂不让娘通伤心！也罢，你爹含冤离世，儿今追你爹而去，娘岂能苟且偷生，也就随儿去罢！”便欲撞墙而死。
在莫邪性命攸关的时候，赤鼻急忙坐起抱住了她，哭着说：“娘，你不要过于悲伤，儿没有死，儿可没有死，是为能听到娘对儿说出真话，特用假死骗娘的，既然儿知道了实情，娘也就没有再瞒儿的必要，请娘把我爹遗留给我的那剑拿出来吧。”
莫邪没想到赤鼻年纪轻轻，竟有此诡心眼，大概是做娘的疼儿心切，因过度悲伤，一时心神恍惚，竟中了儿的蒙骗，没有话说，怕凉了儿的心，就把那宝剑取了出来，交给了赤鼻。见剑如见父，赤鼻急忙跪倒拜剑，双手接过，见剑柄上印有干将二字，抽剑出鞘，寒光闪闪，冷气嗖嗖，如此逼人，确实是一把罕见的举世无双的好剑。
父命难违，赤鼻人小鬼大，决定负剑去王宫找楚王为父报仇。莫邪看儿心意已决，驷马难追，难以挽留，就嘱咐儿子说：“你去南山到你父铸剑的草庐，找到你父遗留下的剑诀，熟读后牢记于心，既可负剑去王宫见楚王复仇。楚王必持莫邪剑诛杀你。你可持你父的干将剑相迎，那莫邪剑见到干将剑，就会产生灵感，心意相通，两剑就会凌空飞起，立斩楚王人头于地下。”
赤鼻拜别母亲，负剑去往南山。在那戒备森严，武士如林的王宫，赤鼻小小年纪，能进得了王宫，为父报得了仇吗？