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在济南被杜文成打得头破血流、狼狈不堪地逃回北平大本营的山本旅团长，被军部一顿臭骂后降职留用，军衔也从将官降为大佐。在北平被闲置了一段时间后，山本太郎接到大本营调他去山西晋城的命令。
晋城位于长治西南不足百里公里左右的地方，是南下洛阳等地的咽喉要地。山本上任后仔细研究了中*队在山西的分布情况，发现除了八路军在晋西北活动频繁以外，还有大量的正规部队化整为零的活跃在晋南、晋东南等地。大日本帝国想要彻底控制山西，首先就要剿灭这些自称为游击队的中*队。
躲过了剖腹的命运的山本对大本营调他来山西极为不满，他原本希望能够回到济南，回到带给他耻辱的地方一雪平生之恨。后来才知道杜文成在济南受到枪击，随后被人绑架下落不明。
各国在华情报机构纷纷登场，却没有杜文成的半点消息。就是先头紧张无比的国民政府，在寻找无果后也不再有新的动作，杜文成的下落就此成为了一个谜案。
就在山本为不能再度和杜文成交手而遗憾的时候，恰在此时传来了长治失守的消息。根据情报：攻打长治的是一股八路军的游击队，人数大约在三四百左右。装备齐整，战力强悍，是一股并不亚于正规军队的“悍匪”。
北平参谋本部对长治失守也是极为震怒，不仅对晋城的鬼子下了命令，也对盘踞在屯留的鬼子下达了同样的命令。也就是说，处在屯留和晋城中间的长治，将面临着南北两路鬼子的疯狂报复。
山本大佐的手指沿着地图弯曲向上，到了长治又退了回来，一路点指到了晋绥军驻扎的小河沿村：
“给松井中佐发报：支那军一部进驻西河，地遏南北交通，窥视我晋城虚实，实为皇军大患。为绥靖晋南，拟于三日后进剿西河、长治。着高平守军协同作战。大日本帝国武运长久。”
长治，晋东南游击队驻地。
“同志们，为了配合主力部队粉碎日本鬼子对太行山根据地的进攻，也为了击退反动势力挑动摩擦，试图破坏统一战线这个大好局面，军区首长命令我们发扬井冈山根据地的光荣传统，坚决打退日本侵略者对长治县的进攻。”
在晋东南游击队的动员大会上，指导员兼队长的吴良平慷慨激昂地做着动员报告，政治部赵、李两位干事也随后发表了讲话，对即将到来的长治保卫战充满了信心。
远远地坐在一旁的杜文成却叹了口气：单凭抗日热情是打不败侵略者的，这些先辈们怎么就搞不懂这么简单的道理呢？
长治县城不是不可以守，但怎样守却必须有个讲究，单凭县城的破烂城墙是顶不住鬼子飞机大炮轰炸的。晋东南游击队在这一阶段里的确有了极大的发展，但和武装到牙齿的日本鬼子相比还有着一定的差距。
具备了小型攻坚战的能力并不意味着就有了打阵地战、消耗战的本钱，游击队一旦被鬼子围困在长治县城，不但自身失去了机动能力，还将陷入无路可退、穷于应付的不利局面。