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半年之后，苏联人依旧没有改变战争的局势。
对希特勒来说，整个‘巴巴罗萨计划’中，分成两个**的阶段。第一阶段是在利用边境的300万德军进攻主力，分成四个进攻方向，平行推进，以占领苏联北方重要城市列宁格勒、苏联首都莫斯科、南方乌克兰共和国首都基辅为战略的第一步；第二部就是沿着纵深想彻底占领苏联伏尔加河平原，主力推进到乌拉尔工业区附近，用空军将苏联最后的工业基地摧毁，战胜苏联。.
德国人早在半年多以前，就已经占领了基辅。
苏联的北方重要城市列宁格勒也已经陷入了包围之中，十万苏军被困在城内，在没有补救的严峻情况下，还在负隅顽抗。
但是对眼下的德国人来说，占领列宁格勒是迟早的事。
因为拥有百万军民的苏联第二大城市，在没有粮食的补充下，所有人的斗志将被饥饿摧毁的什么都不剩。
进入苏德战争的第二年的5月，苏联在西线战场又一次经历了惨败。
在南方战场，苏克里木地区，苏联野战军主力苏克里木方面军在只有其一半兵力的德军面前，因指挥不当，其主力二十多万苏军战损，此战之后，斯大林震怒，方面军总司令库里克被枪决。
对于盟军来说，42年注定是惨淡，灰暗，甚至是绝望的一年。
苏联在西线战场无力阻止反攻，只能苦苦坚守。在战争最严酷的阶段，斯大林甚至动用了在远东的防御部队，补充西线战场。
而在北非，隆美尔指挥之下的北非军团。击溃英军在北非的主力第8集团军，将战线推进600公里，一度逼近英军在埃及的西线门户阿拉曼。
一旦阿拉曼被攻克，德军长驱直入之后，英国将丧失对在埃及北部最重要的军港——亚历山大港。并失去英国最重要的战略通道，苏伊士运河。
不仅仅在欧洲和非洲战场，在亚洲战场。
日军也完全取得了对英美两国的军事压制，在41年底。日军就开始对美属菲律宾发动了攻击，并利用其空中力量的绝对优势，对美军在菲机场发动了攻击，摧毁了美军在菲的大部分的轰炸机和战斗力。12月中旬。日军先头部队，登陆吕宋岛，并筹备围歼美军驻菲律宾舰队。
经过4个月的战争，日本人如愿获得了菲律宾，并俘虏了美菲军队11万人。其中近三万美军。
对美国来说，太平洋战争已经进入了糟糕的不能再糟糕的阶段。
而日军在印度洋上，再一次击败了英国在马兰海战之后，重新组建的新的z舰队。这次英国的远东舰队比以往任何一个时期的更加的庞大，但是遗憾的而是。丘吉尔已经无法组建一支现代化的海军舰队，只能用在欧洲战场无法应对的老式战列舰派遣到了远东。
4月之间。日军第一舰队，在南云忠一的指挥下，旗下6艘航母组成的的庞大战斗群，向英军控制的孟加拉湾扑去，战斗在英军毫不知情的情况下发生，激战数日，英军相继在两艘巡洋舰，一艘航母沉默之后，退出了孟加拉湾，此役，英国人损失了舰队近一半的驱逐舰，几乎所有的舰载飞机都在交战中损失。
此战之后，英军远东舰队撤往埃及，将印度洋彻底让给日本人。
英国人不行了。
苏联人要嗝屁了。
美国人一败再败。
整个同盟国都在遭受巨大的伤亡的同时，在中国战场，只有冈村宁次还有模有样的在研究华北的区域扫荡计划，而其他各个战区的日军相对却保持着克制的行为。
因为主力作战部队被抽调，日军也无力在中国战场扩大战果。
但是日本人不想打了，可对于英国人和苏联人来说，长期之内，美国必然是整个战争的救星。但是短期内，中国战场变成了分散日军实力的最有效的办法。
1942的重庆，英国人在谋夺，美国人在协商。
蒋介石稳坐钓鱼台，丝毫不为所动。
一开始，蒋介石并不想这样油盐不进。一来显得国人毫无气度；二来是国际事务，国人在对外交往中，时常扮演宴会上的蛋糕一角，并百年毫无起色。此时，英美已经认定中国为其最重要的盟友之一，已经是百年来的首创。激动之余，蒋介石曾经一度脑袋发热，同意了英国人的请求，出兵缅甸。
41年底，日军在南亚持席卷之势，英国在美国的调停下，终于和国民政府取得了阶段性的谅解。
当年的东方慕尼黑，武器禁运，甚至在抗战之后，还冻结国民政府在英国的资产。
种种行为，已经让英国人的软弱和贪恋表现的淋漓尽致。
不过，一只脚已经被日本人送入地狱的英国人终于明白了过来。许诺，国民政府，只要按照41年12月底中英签署的《中英共同防御滇缅公路协定》，在缅甸受到日军进攻之后，中方出兵协同英军作战。
英国人出钱出枪，中国人出人。