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中忍考试之前，李洛克前来挑战。佐助认为自己的写轮眼可以复制任何招数，并没有没把小李放在眼里，就答应了。但他错误地估计了形势，小李在速度上占尽优势。虽然两个人没有真正动手，但让小李占优的事实还是让佐助非常不爽。之后在笔试中，佐助发现自己一题也不会，但聪明的他很快意识到考试的重点在于考验如何在不被发现的情况下抄袭，考察的是忍者的观察能力（找到有答案的人）以及在无人发现的情况下快速的获取情报信息的能力（抄袭答案），而不是靠自己答题。佐助利用自己的写轮眼，通过复制其他考生的铅笔的移动完成了考题。
在中忍考试的第二部分开始后不久，佐助和小樱在死亡森林遭到了大蛇丸的攻击。在大蛇丸的恐怖实力之下，佐助内心非常恐惧，浑身发抖以至于基本没有还手之力。就在佐助为了保住性命，要将卷轴交给大蛇丸的时候，鸣人适时地出现并阻止了佐助。在鸣人和大蛇丸战斗时，佐助惊奇地发现鸣人居然身手敏捷，完全不是吊车尾的形象。鸣人激发了佐助的斗志。他用绑着线的风魔手里剑将大蛇丸制住，并用火遁忍术延线烧毁了大蛇丸的脸。就在佐助以为已经打败大蛇丸的时候，但这一举动却正中大蛇丸的目的，出于对佐助能力的满意，大蛇丸给佐助种下了天之咒印。佐助痛苦的倒下了，而大蛇丸离开前告诉小樱，佐助迟早会来找他获取力量。
因为中了咒印的缘故，佐助和鸣人一样失去了知觉。小樱在一旁照料。正在这时，一群音忍奉大蛇丸之命来干掉佐助。小樱和赶来的李洛克以及第十班酷酷地和三名音忍周旋，但战况不利，小李还受了重伤。这时宁次和天天赶到，苏醒的佐助浑身布满咒印黑色的花纹，愤怒的向着攻击小樱的萨克发难。由于咒印的力量，佐助占据了绝对优势。他用非常暴力的手法扭断了萨克的手臂，并且准备继续向其他两名音忍复仇。小樱察觉到咒印状态的佐助失去了控制，抱住佐助，求他停手。小樱让佐助恢复了正常。在一旁惊恐万状的音忍们留下卷轴，赶紧逃离了现场。
在考是的初试选拔中，佐助的对手是音忍的赤铜铠。在比赛前，卡卡西警告佐助不要使用咒印的力量，否则可能直接被淘汰。战斗开始后，开使用他的吸收查克拉的忍术大量地吸取佐助的查克拉，占了很大优势。在不能使用咒印的情况下，佐助将他从小李那里复制来的体术稍加变化成为狮子连弹，并用意志逼退了咒印的发作，最终一招击败了对手。比赛过后，卡卡西封印了佐助身上的咒印以阻止它的发作。此时大蛇丸突然出现，告诉卡卡西和佐助，如果佐助自己愿意，咒印是无法被封印的。大蛇丸在和卡卡西对峙了一阵后离开了。为了防止佐助经受不起力量的诱惑而使用咒印，卡卡西在接下来的一个月时间里单独陪佐助修练。
佐助在和卡卡西的训练期间，学会了卡卡西的成名绝技千鸟。同时他还针对我爱罗练习了复制来的小李高速的体术。虽然正式比赛的时候迟到，但佐助这一期间的苦练的成果很快显示出来。他点高速移动让我爱罗疲于应付，不得不用沙子将自己全身包围起来。佐助趁此机会首次使用了千鸟，结果穿透了我爱罗的绝对防御，并击伤了对手。
与此同时，砂忍和音忍的木叶崩溃计划开始实施。我爱罗在砂忍的掩护下从木叶忍者村撤退。佐助追击我爱罗，一路上过关斩将，最终追上了后者。佐助一再使出千鸟，并切断了我爱罗用沙所凝成的一只手臂。被激怒的我爱罗使用守鹤的力量反击佐助。而佐助则由于咒印的缘故，体力不支倒下了。紧急关头上鸣人正好赶到，一番苦战后击败我爱罗。佐助对于鸣人在这一战中表现出的实力，表现出惊讶和嫉妒。
在得知卡卡西被突然出现在木叶村的鼬击败后，佐助去探望卡卡西打听消息。从看望卡卡西的人那里得知鼬回到木叶村的目的是要寻找鸣人。于是他立刻寻找鸣人，同时向鼬复仇。等找到鸣人的时候，鼬的一句“我对你没兴趣”激发了佐助的怒火。他使出绝招千鸟对付鼬，却被鼬随手破解并折断了手腕。虽然佐助不依不饶，但鼬似乎并不想搭理他，鼬用月读毫不留情地击溃了佐助并再三强调佐助太弱，佐助精神涣散昏迷，被自来也救走，并被阿凯背去木叶村的医院养伤。
纲手回到木叶村后，治愈了佐助的伤势。在医院治疗期间，佐助回忆起他在第七班的历程。他发现自己仍然太弱小，无法打败鼬，甚至被从前的吊车尾鸣人超过。心情抑郁的他和前来探望他的鸣人在医院进行了一次对决。虽然这次对决被赶来的卡卡西阻止，但佐助发现鸣人的新术（螺旋丸）威力与自己现在的千鸟差距之大，内心更加不安。卡卡西在事后现身说法劝说佐助不要过于执着对力量的追求，但佐助已经积重难返。这时，大蛇丸派来的音忍四人组吸引了佐助的注意。佐助认识到大蛇丸给予的咒印的力量后，决定跟随音忍离开了木叶村，追随大蛇丸以换取力量。
在佐助离开村子之前，被小樱追上。尽管小樱极力劝说佐助留下，并表白了对佐助的爱意，希望能帮佐助变强，但佐助的内心却一直充满复仇的决心，身为复仇者的他是没办法留在她身边，只是温柔的说了声“谢谢”，可是这句话却是佐助的真心！然后击昏了小樱，离开了村子。在路上，佐助再次碰到了音忍四人组。这一次音忍给了佐助提升咒状态的药丸，然后将吃下药丸进入假死状态的佐助封印到特制的棺桶中，带着棺桶离开了。
在音忍一行往大蛇丸方向去的时候，一支由漩涡鸣人、奈良鹿丸、犬冢牙、日向宁次和秋道丁次组成的小队在身为中忍的鹿丸的带领下开始了营救佐助的任务。途中，小队的队员分别先后和音忍四人组的成员进行单挑。这期间君麻吕出现，带走了棺桶，但最终被鸣人追上。这时佐助完成了咒印的升级，破桶而出。恰巧小李赶到，拖住了君麻吕。鸣人最终在终结之谷追上了佐助。
佐助见鸣人穷追不舍，便声称要杀死鸣人。鸣人虽然感觉到佐助的杀意，但决心无论用什么手段都要把佐助带回村子。于是两人开始了大战。起先佐助占据了上风，后来鸣人使用体内九尾的力量力压佐助，但佐助在对阵中“升级”了他的写轮眼，又再度和鸣人打成平手。这时鸣人体内的九尾让查克拉环绕在鸣人周围，并长出一条尾巴，而佐助则使用了咒印的状态二，变成了鹰的形态。两人各自使出绝招——鸣人的九尾力量的螺旋丸和佐助的咒印状态的暗黑千鸟在终结之谷的大瀑布上碰撞。在僵持状态下，佐助击中了鸣人，而鸣人则在佐助的护额上划出了一条裂纹。两种强力忍术的碰撞产生了巨大的爆炸，爆炸的威力足以山崩地裂。之后，鸣人昏倒在地。胜利了的佐助并没有杀死鸣人，因为他要用自己的方式获得力量，而不是像鼬所希望的那样做。佐助离开了鸣人，去寻找大蛇丸。
第二部开始时，佐助的面貌没有太大的变化。他依然冷酷，而且自称斩断了鸣人之间的羁绊，全身心地去追求力量。在三人再次见面的时候，佐助攻击了鸣人和小樱，不留情面。但另一方面，对于一些陌生人，他反而不大愿意随意杀戮。佐助和大蛇丸之间也仅仅是互相的利用关系。和其他音忍不同，佐助对大蛇丸既不恐惧也不尊重。只有在训练的时候，他才愿意和大蛇丸在一起。佐助没有佩戴音忍的护额，他身上唯一的标记就是宇智波一族的纹章。
在第一部到第二部的两年半时间里，佐助的能力大大提高。他使用草雉剑作为武器，并开发了新术千鸟流，可以让全身布满千鸟，攻击靠近的敌人。他还掌握了雷系查克拉的形态变化，可以不借助任何媒介使查克拉刀任意变化。可能由于大蛇丸的影响，佐助学会了类似潜隐蛇手的忍术。他对咒印的控制能力也大大提高，可以做到将身体的一部分提升到咒印状态，实力变得深不可测，甚至可以通过写轮眼与鸣人体内的九尾对话以抑制鸣人九尾的力量。
在第二部中，佐助在和佐井见面时初次登场。他对佐井的出现无动于衷，还对大蛇丸的迟到表示不满。当佐井表示他会与比佐助更加好地和鸣人合作时，佐助用写轮眼震慑了佐井。此后佐井试图帮助鸣人和小樱，将佐助带回木叶村。佐助对众人的劝说毫不理会，表示只要能杀死鼬，就算大蛇丸夺走他的身体也在所不惜，然后就开始攻击新成立的第七班。
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<!--作者有话说editorbyjack2014-09-19-->
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