牛娃从一出生就失去了父爱,与自己患病的母亲相依为命,为了偿还地主的债,很小的时候,就给地主放牛,突然有一天,牛娃得到了一个宝葫芦,要什么来什么?恶毒的地主知道了,逼牛娃交出宝葫芦。为了救病重的母亲,只好给了地主,地主贪得无厌,使宝葫芦里的精灵变成了恶魔。精灵受恶魔的控制,要控制天下所有的人类。为了拯救人类,牛蛙和恶魔来了一场生死之战。