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夏侯渊战死之后，曹操亲自率军迎战刘备，以图重新夺回汉中，然而刘备居坚而守，曹操不得胜，汉中遂为刘备所得。
【汉水之战】
汉水之战是汉中大战中发生的一次战斗，当时黄忠出击劫粮，但最后失约，于是赵云出击企图探明情况，途中遭遇敌军，并且以空城计重创了曹军，其事例在《云别传》中有详细记载。
夏侯渊战死后，曹操亲自率领大军来争夺汉中，并运送大量的军粮到北山下，有数千万袋，黄忠得知后建议赵云可以去偷袭北山，赵云同意后，派兵让黄忠前去劫取粮草，但为了谨慎起见，赵云与黄忠约定时间后让黄忠出征。
黄忠领兵去劫粮，过了好赵云约定的时间仍未回营，赵云担心黄忠出了什么意外，而自己的大本营又要留兵驻守，于是赵云留张翼率领其余士兵守营，自己仅率几十个骑兵出去寻找黄忠。结果正好碰上曹操派出的大军，赵云遭到曹军先锋部队的攻击，刚与敌人交手，曹操的大军已来到面前，声势逼人。赵云便一次又一次地突击曹军阵列，且战且退，竟凭着几十个骑兵将曹操军的大军打散，突围而出。但是曹军迅速将被打散的部队整合，追击赵云。此时部将张著受伤，又被曹军包围，已经突围而出的赵云又一次驰马突击曹军，冲进曹军的包围圈并救出张著，再次突围而出，将他带回营寨内。而曹军紧追不放，追至赵云军的营寨前。
沔阳长张翼正在防守营寨，见曹操大军杀到，便要闭门拒守。赵云此时兵力较少，认为死守不是最好的办法，于是进入大营之后，却下令大开营门，然后令自己的军队偃旗息鼓。曹操军见此情况，怀疑赵云设有伏兵，怕中埋伏，不敢向赵云进攻，于是向后退去。此时赵云下令鸣击战鼓，鼓声震天，又令军士以劲弩射曹操后军，曹军惊骇，自相蹂践，坠入汉水中淹死者不计其数。
次日刘备亲自来到赵云兵营察看昨日战斗之处，赞叹说：“子龙一身是胆也！”于是设宴欢庆直到黄昏，军中亦称呼赵云为“虎威将军”。
【曹操退兵】
曹操从建安二十三年（218）七月开始治兵，到建安二十四年（219）三月魏王曹操从长安出兵经过斜谷，派出先头部队扼守险要之处向汉中进军，其准备时间长达半年有余，但仅仅两个月后，曹操就放弃汉中回师长安。
裴松之的补注中有记载，有一次刘备有一次与曹操在作战中，形势不利，本应马上撤退，而刘备却大怒不肯撤军，无人敢进谏。当时箭如雨下，法正便走去挡在刘备前面。刘备赶紧喊道：“孝直避箭。”法正回道：“连明公也冒着箭雨、飞石，何况我呢？”刘备只好允诺：“我和你一起撤退。”便暂时撤军了。
当时刘备坚壁不出，曹军与刘备军相距数月，无利，最终选择放弃汉中。
据《九州春秋》记载，当时魏王曹操想回去了，于是下令说“鸡肋”，官员们不知道说的是什么。主簿杨修知道后便整理行装，人们吃惊地问修：“你怎么知道的？”杨修说：“鸡肋，弃之可惜，吃了也得不到什么，以其比做汉中，就知道魏王是想回去了。”