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北京政府在得知“东北事变”，日军入侵的消息后，严令张学良组织反击，并立即调动八个师星夜从外蒙、内蒙和热河分三路进军东北。
“东北事变”是关东军与日本军部一帮少壮派军人搞出来的，事先并没有严密的作战计划，直到关东军连续占领奉天和长春等主要城市后，军部这才被牵着鼻子陆续把军队陆续开进中国。
进占东北的日军兵力只有不到四个师团7万多人，但以满洲铁路线为中心展开兵力，行动迅速，加之本身哈尔滨自干涉俄国战争时期就处于日本的控制之下，他们以奉天、长春和哈尔滨为据点，实行固守。
随着日军援军源源不断地开进东北，大有两国之间将会爆发一场全面战争的趋势。北洋政府下令暂停进军，在齐齐哈尔、白城、通辽、锦州一线与日军对峙，日军通过东北事件，占领了中国东北三省一大半的领土。
外交总长王宠惠奉令与日本政f交涉，并投诉到国联，要求日军撤出被占中国领土。
日本人对国联通过要求其撤军的决议置之不理，并扶持原东北军将领满族人熙洽在长春成立了一个“伪满洲国”，中日关系急剧恶化，却没有引起全面战争。
日本人对战争的准备不足，而北洋政府方面也想再赢得几年发展的时间，尽管口水满天飞，照会一个接一个，但在东北前线双方军队却默契地拉开了一段缓冲区。
东北地区反而呈现一种诡异的安宁。
虽然“东北事变”中双方交战不算激烈，日军和北洋陆军各伤亡一万多人，但两国政府和军方高层都以意识到两国最终难免一战，双方都开始磨刀霍霍，在加紧作军事准备。
北洋政府担心此时爆发全面战争而影响到自己的工业发展计划。从而采取了相对克制的态度，这也助长了日本国内的军国主义势力发展，毕竟关东军在东北的冒险取得了很大的成效。占领了大半个“满洲”。而在国内，包括总统李根源在内。国务总理陆徵祥、外交部长王宠惠成为三大“卖国贼”。
国内爆发大规模的学生运动，外交部长王宠惠在北京大学演讲时被学生围攻，受到毒打，其后愤而辞职。其后李根源、陆瀓祥也提出辞职。北洋政府再次更迭，段祺瑞偿所原，登上了总统宝座，民党一系的谷种秀成为政府总理，现在北洋格局又反了过来。段系成了“总统派”，而黎系则成了“责任内阁派”。
问题是这时候俄国人也搅了进来，在内战之后逐渐恢复了国力的苏俄也开始向中国索要远东地区的主权。在大叶尼塞河一线，中国边防军与红军也开始不断发生冲突。北京政府所面临的局势十分危险。
经过两个“五年计划”，特别是在与美国、英国、法国，甚至是德国签订了大量的“租赁协议”后，这些资本主义国家剩余和倒闭的工厂设备大量地涌入苏维埃俄国，在一九二九年之后，苏维埃俄国的重工业生产得到了飞速的发展，到1934年时。它的钢铁产量已经达到了650万吨，超过法国和日本，一跃成为世界上第五大钢铁生产大国。虽然存在着生产效率低下和浪费严重的问题。但计划经济也展现出了它独特的魅力。值得重视的是，苏俄一直保持着一支超过300万人的庞大陆军，这是一支相当可怕的力量。